Fundusze dużej i średniej kapitalizacji to otwarte programy funduszy wspólnego inwestowania, w przypadku których co najmniej 35 procent całkowitego korpusu musi być lokowane w spółkach o dużej i średniej kapitalizacji. Zatem inwestorzy poszukujący wyższych zwrotów skorygowanych o ryzyko w porównaniu z funduszami Fundusze wyłącznie o dużej kapitalizacji i poszukujące potencjału wzrostu przy większej stabilności mogą rozważyć inwestycję w fundusze dużej i średniej kapitalizacji.

Oto lista 5 najlepszych funduszy o dużej i średniej kapitalizacji z najwyższymi zwrotami SIP w okresie 5 lat

Plan bezpośredni funduszu Quant Large i Midcap (G):

Jest to fundusz z oceną 5 gwiazdek CRISIL, którego roczna stopa zwrotu wynosi 30,29% w okresie pięciu lat. Fundusz zarządza aktywami (AUM) o wartości 2954,58 crore rupii, a wartość aktywów netto (NAV) wynosi 137,18 rupii.

Minimalna jednorazowa inwestycja w fundusz wynosi 5000 rupii, natomiast minimalna inwestycja w SIP wynosi 1000 rupii.

Wskaźnik kosztów na dzień 30 kwietnia 2024 r. wynosi 0,66%. W swoim portfelu posiada 31 akcji, z których głównymi są między innymi Reliance Industries, Adani Power, BHEL, Jio Financial Services i Aurobindo Pharma.

Miesięczna kwota SIP wynosząca 10 000 rupii w funduszu przez 5 lat lub całkowita inwestycja o wartości 6 lakh rupii będzie teraz warta 14 48 231 rupii, co zapewni roczny zwrot na poziomie 36,16%.

Plan możliwości rozwoju Axis Fund-Direct (G):

Jest to fundusz z oceną 3 gwiazdek CRISIL, którego roczna stopa zwrotu wynosi 25,13% w okresie pięciu lat. Fundusz zarządza aktywami (AUM) o wartości 12 424,5 crore rupii, a wartość aktywów netto (NAV) wynosi 33,7 rupii.

Minimalna jednorazowa inwestycja w fundusz wynosi 100 rupii, natomiast minimalna inwestycja w SIP wynosi 100 rupii.

Wskaźnik kosztów na dzień 30 kwietnia 2024 r. wynosi 0,59%. W swoim portfelu posiada 123 akcje, z których głównymi są między innymi Torrent Power, ICICI Bank, Cholamandalam Investment, CG Power and Industrial Solutions oraz Sona BLW Precision.

Miesięczna kwota SIP wynosząca 10 000 rupii w funduszu przez 5 lat lub całkowita inwestycja o wartości 6 lakh rupii będzie teraz warta ponad 11,82 lakh rupii, co zapewni roczny zwrot na poziomie 27,53 procent.

Plan bezpośredni funduszu HDFC dla dużych i średnich spółek (G):

Jest to fundusz z oceną 4 gwiazdek CRISIL, którego roczna stopa zwrotu wynosi 24,43% w okresie pięciu lat. Fundusz zarządza aktywami (AUM) o wartości 19 454,33 crore rupii, a wartość aktywów netto (NAV) wynosi 340 rupii.

Minimalna jednorazowa inwestycja w fundusz wynosi 100 rupii, natomiast minimalna inwestycja w SIP wynosi 100 rupii.

Wskaźnik kosztów na dzień 30 kwietnia 2024 r. wynosi 0,82%. W swoim portfelu posiada 186 akcji, z których głównymi są między innymi HDFC Bank, ICICI Bank, SBI, Axis Bank, IndusInd Bank i Infosys.

SIP o wartości 10 000 rupii miesięcznie w funduszu przez 5 lat lub całkowita inwestycja o wartości 6 lakh rupii będzie teraz warta ponad 13 lakh rupii, oferując roczny zwrot na poziomie 31,54 procent.

Plan bezpośredni dla funduszy ICICI Prudential Large i Midcap (G):

Jest to fundusz z oceną 5 gwiazdek CRISIL, którego roczna stopa zwrotu wynosi 24,15% w okresie pięciu lat. Fundusz zarządza aktywami (AUM) o wartości 13 420,35 crore rupii, a wartość aktywów netto (NAV) wynosi 1015,24 rupii.

Minimalna jednorazowa inwestycja w fundusz wynosi 5000 rupii, natomiast minimalna inwestycja w SIP wynosi 100 rupii.

Wskaźnik kosztów na dzień 30 kwietnia 2024 r. wynosi 0,85%. W swoim portfelu posiada 91 akcji, z których głównymi są między innymi HDFC Bank, ICICI Bank, Maruti Suzuki, SBI Cards i NTPC.

Miesięczna kwota SIP w wysokości 10 000 rupii w funduszu przez 5 lat lub całkowita inwestycja o wartości 6 lakh rupii będzie teraz warta ponad 12,79 lakh rupii, co zapewni roczny zwrot na poziomie 30,85%.

Plan bezpośredni Bandhan Core Equity Fund (G):

Jest to fundusz z oceną 5 gwiazdek CRISIL, którego roczna stopa zwrotu wynosi 24,14% w okresie pięciu lat. Fundusz zarządza aktywami (AUM) o wartości 4680,6 crore rupii, a wartość aktywów netto (NAV) wynosi 141,8 rupii.

Minimalna jednorazowa inwestycja w fundusz wynosi 1000 rupii, natomiast minimalna inwestycja w SIP wynosi 100 rupii.

Wskaźnik kosztów na dzień 30 kwietnia 2024 r. wynosi 0,74%. W swoim portfelu posiada 106 akcji, z których głównymi są HDFC Bank, ICICI Bank, RIL, Infosys i L&T.

Miesięczna kwota SIP wynosząca 10 000 rupii w funduszu przez 5 lat lub całkowita inwestycja o wartości 6 lakh rupii będzie teraz warta ponad 12,96 lakh rupii, co zapewni roczny zwrot na poziomie 31,41%.