Na dzisiejszym rynku „dowód społeczny” odgrywa ważną rolę w ścieżce klienta. Gdy konsument usłyszy o produkcie lub usłudze, 81% przejdzie do trybu online, aby przeprowadzić dalsze poszukiwania,¹ a wielu aktywnie poszukuje opinii innych. Referencje i recenzje mają ogromny wpływ na decyzje konsumentów dotyczące wyboru jednej opcji zamiast drugiej.

W rzeczywistości 72% konsumentów twierdzi, że pozytywne recenzje i referencje sprawiają, że bardziej ufają firmie,² a 88% ufa recenzjom internetowym tak samo, jak osobistym rekomendacjom.³

Jako profesjonalista finansowy, rekomendacje są niezbędne dla Twojej firmy. Korzystanie z referencji stwarza potężną okazję do rozszerzenia potencjalnego zasięgu pozytywnych doświadczeń poprzez dzielenie się nimi z nowymi odbiorcami. Wzmacnia to również to, co twoi potencjalni klienci słyszą od przyjaciela lub członka rodziny, który dokonał pierwszego polecenia. Jak zacząć?

Sześć kroków, aby włączyć referencje klientów do swojego marketingu

Krok 1: Zapoznaj się z polityką zgodności dotyczącą korzystania z referencji klientów

Zanim przystąpisz do gry, zapoznaj się z zasadami i wymaganiami. Doradcy finansowi LPL mogą odwiedzić stronę z regułami marketingowymi SEC w Centrum zasobów ClientWorks. Inni powinni skonsultować się z zespołem ds. zgodności i zasobami ich własnej firmy.

Krok 2: Sporządź listę 20 obecnych klientów, którzy byliby dobrymi kandydatami na referencje

Postaraj się zawrzeć mieszankę historii, które wzmacniają Twoją propozycję wartości i odnoszą się do rynku docelowego. Na przykład, jeśli dobrze współpracujesz z właścicielami firm, upewnij się, że uzyskałeś referencje od kilku klientów z tej kategorii, którzy mogą podzielić się tym, jak pomogłeś im w rozwiązywaniu problemów związanych z biznesem.

Oto kilka kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu listy:

• Prawdopodobnie polecą nową firmę lub polecali ją w przeszłości
• Klienci długoletni oraz klienci drugiej lub trzeciej generacji
• Osoby, którym ostatnio pomogłeś w ramach określonego wyzwania lub możliwości
• Klienci, którzy z największym prawdopodobieństwem zgodzą się na przedstawienie referencji

Skorzystaj z własnego osądu i doświadczenia z bazą klientów, aby zdecydować, kto mógłby przedstawić dobre referencje dla Twojej praktyki.

Krok 3: Skontaktuj się z każdym klientem indywidualnie przez telefon lub e-mail

Ponieważ prosisz o przysługę, najlepiej jest podejść do klienta osobiście. Zamiast listu lub grupowego e-maila, dzwoń lub wysyłaj e-maile do klientów indywidualnie. Wyjaśnij, że masz teraz możliwość umieszczania referencji w swoich materiałach marketingowych i będziesz zaszczycony, mogąc zawrzeć ich cenną opinię. Podaj kilka wskazówek lub ramy dla ich referencji i pamiętaj, aby uzyskać ich pisemną zgodę na wykorzystanie ich komentarzy w materiałach marketingowych.

Krok 4: Przejrzyj otrzymane referencje

Mamy nadzieję, że otrzymałeś co najmniej 10 odpowiedzi z Twojego zasięgu. Wybierz pięć najlepszych, które najlepiej reprezentują Twoją propozycję wartości, z dobrą mieszanką komentarzy i historii.

Krok 5: Uzyskaj zgodę na zgodność ze świadectwem

Postępuj zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi przez Twoją firmę, aby uzyskać zgodę przed użyciem. Doradcy LPL powinni korzystać z narzędzia Profil doradcy w ClientWorks, aby przesyłać referencje do przeglądu i zatwierdzenia MRR. Formularz zgłoszeniowy będzie zawierał wymagania dotyczące zaświadczeń finansowych. W momencie przesyłania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą referencje klienta, na przykład e-mail lub pisemną notatkę, w której klient potwierdza, że ​​wyraził zgodę na wykorzystanie ich opinii.

Krok 6: Włącz pisemne referencje do swoich materiałów marketingowych

Twoje referencje są gotowe do włączenia do Twojej strategii marketingowej. Pamiętaj, aby przestrzegać zasad, aby nowe lub zaktualizowane materiały zostały sprawdzone i zatwierdzone przez dział zgodności. Przykłady, w jaki sposób referencje mogą być prezentowane:

• Na stronie głównej Twojej witryny lub w specjalnej sekcji wyraźnie oznaczonej jako „rekomendacje klientów”
• W materiałach drukowanych, takich jak broszury dla klientów
• Występuje w reklamach drukowanych i cyfrowych
• Przypięte na górze Twoich profili w mediach społecznościowych

Porada profesjonalisty: Wybierz dwie lub trzy najlepsze rekomendacje od klientów, którzy być może zechcą wyrazić swoją opinię przed kamerą. Zaproś ich do swojego biura na sesję filmową, a następnie wykorzystaj każdy film z osobna lub połącz je w jeden montaż wideo, aby prezentować się w takich miejscach jak Twoja witryna internetowa, strony w mediach społecznościowych, kanał YouTube, podpis e-mail, a nawet monitory lobby.

Jak zawsze skonsultuj się ze swoim działem ds. zgodności przed wdrożeniem któregokolwiek z przedstawionych tutaj pomysłów.

Pytania i konsultacje

Jeśli masz pytania lub chcesz umówić się na indywidualną konsultację, lub jeśli chcesz zasubskrybować i otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy pojawią się nowe artykuły, skontaktuj się z LPL doradztwo marketingowe Na (800) 877-7210Opcja 9Opcja 5, Opcja 1lub e-mail Marketing Consulting.

Jeśli jesteś zainteresowany strategią marketingu cyfrowego realizowaną w Twoim imieniu, odwiedź LPL Business Solutions Discover Marketing, aby wypełnić formularz, a członek ich zespołu skontaktuje się z Tobą bezpośrednio.

Skonsultuj się z działem zgodności, aby uzyskać informacje na temat zasad i korzystania z mediów społecznościowych oraz przegląd wszystkich materiałów marketingowych doradców.

Tylko do użytku przez profesjonalistów z branży finansowej

¹ 38 Statystyki, które marketerzy detaliczni powinni znać w 2023 r

² Dlaczego referencje są tak ważne dla Twojej marki (+ jak z nich korzystać)

³ Jak korzystać z opinii klientów, aby generować o 62% większe przychody z każdego klienta podczas każdej wizyty