Adani Energy Solutions Limited (AESL) poinformowało w poniedziałek, że firma pozyskała środki ₹8373 crore (1 miliard USD) w ramach kwalifikowanego programu instytucjonalnego (QIP), największego programu QIP w historii indyjskiego sektora energetycznego.

Zgodnie z komunikatem prasowym, ta QIP, pierwsza emisja akcji AESL od czasu jej podziału i notowania na giełdzie Adani Enterprises Limited (AEL) w lipcu 2015 r., została uruchomiona po zamknięciu giełdy 30 lipca 2024 r. Początkowa wielkość transakcji bazowej została ustalona na ₹5861 crore (700 mln USD) z opcją zielonego buta, która umożliwiła zwiększenie ₹8373 crore (1 miliard dolarów).

Oferta spotkała się z ogromnym popytem, ​​a oferty były około sześciokrotnie większe od wielkości transakcji bazowej od zróżnicowanej grupy inwestorów, w tym inwestorów z USA skupionych na użyteczności publicznej, wchodzących na rynek indyjski po raz pierwszy, funduszy majątkowych państw, dużych indyjskich funduszy inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych. To duże zainteresowanie pozwoliło AESL w pełni skorzystać z opcji green shoe, skutecznie zwiększając całkowitą wielkość emisji do 1 miliarda USD.

AESL ugruntowało swoją pozycję kluczowego gracza w indyjskiej transformacji energetycznej, koncentrując się na kilku kluczowych obszarach. Firma poczyniła znaczące inwestycje w projekty przesyłu energii odnawialnej, takie jak projekt Khavda w Gudżaracie i różne inicjatywy w Radżastanie, mające na celu ułatwienie masowej ewakuacji energii odnawialnej. Osiągnęła również 37-procentową dystrybucję energii odnawialnej w Mumbaju i pracuje nad dalszym jej rozszerzeniem.

Ponadto AESL jest liderem indyjskiego programu instalacji inteligentnych liczników i współpracuje z podmiotami przemysłowymi i komercyjnymi w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Firma inwestuje również w redukcję intensywności energetycznej poprzez innowacyjne oferty Cooling as a Solution (CaaS) i zapewnia niezawodne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej klientom komercyjnym i przemysłowym.

Wpływy z QIP zostaną strategicznie rozdysponowane na kilka kluczowych obszarów: inwestycje w aktywa przesyłowe w celu opracowania korytarzy umożliwiających wyprowadzenie dużej ilości energii odnawialnej, udoskonalenie działalności w zakresie inteligentnych liczników w celu poprawy efektywności energetycznej i planowania sieci, spłata zadłużenia w celu zmniejszenia zadłużenia spółki oraz ogólne cele korporacyjne w celu wsparcia całościowej działalności korporacyjnej.

„Solidny cykl inwestycyjny Indii i rosnące zapotrzebowanie na energię są pozytywnymi wskaźnikami dla sektora energetycznego. Duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych odzwierciedla ich zaangażowanie i wiarę w transformację energetyczną Indii, w której AESL odgrywa kluczową rolę. AESL rewolucjonizuje dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców końcowych w sposób niezawodny, niedrogi i zrównoważony, przyczyniając się znacząco do transformacji energetycznej Indii” — powiedział Kandarp Patel, dyrektor generalny AESL.

Dodał: „Ogromny odzew na nasz QIP odzwierciedla silne zaufanie inwestorów do naszego solidnego modelu biznesowego, możliwości realizacji i skutecznej strategii alokacji kapitału, co przekłada się na silny wzrost i wyjątkową wartość dla akcjonariuszy”.

Doradcą QIP była firma Cantor Fitzgerald & Co., a SBI Capital Markets Limited, Jefferies India Private Limited i ICICI Securities Limited pełniły funkcję głównych menedżerów prowadzących księgę popytu.

Porad prawnych dla AESL udzielił Cyril Amarchand Mangaldas, natomiast Trilegal i Latham & Watkins LLP doradzały kierownikom prowadzącym księgę w zakresie prawa indyjskiego i międzynarodowego.