Akcje o największym wzroście w czerwcu 2023 r
Akcje o największym wzroście w tym miesiącu to Valvoline Inc., PPG Industries Inc. i Agilon Health Inc., z których wszystkie ponad dwukrotnie zwiększyły swoje zyski w ostatnim kwartale. Akcje spółek wzrostowych odbiły się od najniższych poziomów z 2022 r., napędzane szumem wokół sztucznej inteligencji i oczekiwaniem na koniec podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej.
Russell 3000 Growth Index, punkt odniesienia dla amerykańskich akcji wzrostowych, wzrósł o 11% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu ze wzrostem o 3% dla szerszego Russell 3000.
Poniżej przyjrzymy się akcjom o największym wzroście w trzech kategoriach: najszybszy wzrost zysku na akcję (EPS), najszybszy wzrost sprzedaży oraz łączny wzrost zysku na akcję i sprzedaży. Statystyki w poniższych tabelach są na dzień 31 maja.
Akcje o największym wzroście według wzrostu EPS
Są to akcje o najwyższym wzroście EPS rok do roku (r/r) w ostatnim kwartale. Rosnące zyski pokazują, że firma rozwija się i generuje więcej pieniędzy, które może reinwestować lub zwracać udziałowcom. Spółki o kwartalnym wzroście EPS powyżej 2500% zostały wykluczone jako wartości odstające.
| Akcje o największym wzroście według wzrostu EPS | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynkowa (mld USD) | Wzrost EPS (%) | |
| Valvoline Inc (VVV) | 38,5 | 6.4 | 1480 |
| PPG Industries Inc (PPG) | 131,29 | 31 | 1288 |
| Agilon Health Inc (AGL) | 19.88 | 8.2 | 1279 |
Źródło: YCharts
- Valvoline Inc.: Valvoline oferuje usługi konserwacji samochodów w sieci 1800 punktów serwisowych będących w całości własnością i franczyzowych. W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku Valvoline zakończyła sprzedaż swoich produktów, stając się firmą zajmującą się wyłącznie usługami samochodowymi. W maju dyrektorzy powiedzieli, że wykorzystają wpływy z tej sprzedaży na odkupienie akcji zwykłych o wartości do 1 miliarda dolarów, co stanowi ponad 15% wyemitowanych akcji.
- PPG Industries Inc.: PPG produkuje i sprzedaje farby, powłoki i inne specjalistyczne materiały dla klientów z różnych branż, w tym budownictwa, produktów konsumenckich i przemysłowych.
- Agilon Health Inc.: Poprzez partnerstwa i specjalnie zbudowaną platformę Agilon umożliwia starszym pacjentom dostęp do sieci ponad 2700 świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej. W pierwszym kwartale 2023 r. Agilon odnotował przychody w wysokości 1,14 mld USD w porównaniu do 653 mln USD rok wcześniej oraz dochód netto w wysokości 16 mln USD w porównaniu do 1 mln USD rok wcześniej.
Akcje o największym wzroście według wzrostu sprzedaży
Są to akcje, które odnotowały najwyższy wzrost sprzedaży r/r w ostatnim kwartale. Rosnąca sprzedaż może pomóc inwestorom zidentyfikować firmy, które są w stanie zwiększyć przychody za pomocą organicznych lub nowych metod, a także znaleźć rozwijające się firmy, które nie osiągnęły jeszcze rentowności. Ponadto czynniki księgowe, które mogą nie odzwierciedlać ogólnej siły firmy, mogą znacząco wpłynąć na EPS.
Jednak wzrost sprzedaży może również potencjalnie wprowadzać w błąd co do siły firmy, ponieważ rosnąca sprzedaż dla firm tracących pieniądze może być szkodliwa, jeśli firmy nie mają planów osiągnięcia rentowności. Firmy o kwartalnym wzroście przychodów przekraczającym 2500% zostały wykluczone jako wartości odstające.
| Akcje o największym wzroście według wzrostu sprzedaży | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynkowa (mld USD) | Wzrost przychodu (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 6.47 | 0,5 | 827 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) | 14.85 | 6.3 | 249 |
| Warner Bros. Discovery Inc (WBD) | 11.28 | 27,5 | 239 |
Źródło: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex z siedzibą w Houston jest firmą zajmującą się transformacją energetyczną, która produkuje i dystrybuuje paliwa konwencjonalne i alternatywne. W pierwszym kwartale 2023 r. rafineria Vertex’s Mobile w Alabamie produkowała około 71 300 baryłek dziennie, powyżej prognozy na 70 500. Jednak produkty o wyższej marży stanowiły 62% miksu produkcyjnego, co oznacza spadek z 74% w poprzednim kwartale, co skutkowało niższymi marżami.
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: Norwegian Cruise Line obsługuje flotę 30 statków w 500 miejscach na całym świecie; firma ma również dodatkowe siedem statków, które mają zostać dostarczone do 2028 r. Wychodząc z COVID, Norwegian Cruise Line nadal zwiększa obłożenie, a liczby w pierwszym kwartale przekroczyły wcześniejsze przewidywania. Ponadto stłumiony popyt doprowadził do skumulowanych rezerwacji przekraczających poziomy sprzed pandemii po wyższych cenach.
- Warner Bros. Discovery Inc.: Warner Bros. Discovery to wiodąca globalna firma rozrywkowa i medialna, oferująca treści dostępne w telewizji, filmach i transmisji strumieniowej w 220 krajach i terytoriach oraz w 50 językach. W kwietniu Warner Bros. Discovery wprowadził nową usługę przesyłania strumieniowego „Max”, będącą połączeniem największych marek firmy, w tym HBO, uniwersum DC i HGTV.
Akcje o największym wzroście według EPS i przychodów
Są to akcje spółek o największym wzroście uszeregowane według modelu wzrostu, w którym firmy oceniane są na podstawie stosunku 50/50 ich ostatniego kwartalnego wzrostu procentowego przychodów w ujęciu rok do roku i ostatniego kwartalnego wzrostu wskaźnika zysku na akcję w ujęciu rok do roku. Zarówno sprzedaż, jak i zyski są kluczowymi czynnikami sukcesu firmy.
| Akcje o największym wzroście według EPS i przychodów | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Kapitalizacja rynkowa (mld USD) | Wzrost przychodu (%) | Wzrost EPS (%) | |
| Cal-Maine Foods Inc (CALM) | 47,54 | 2.3 | 109 | 717 |
| Shoals Technologies Group Inc (SHLS) | 23.49 | 4 | 55 | 400 |
| Albemarle Corp (ALB) | 193,53 | 22.7 | 129 | 389 |
Źródło: YCharts
- Cal-Maine Foods Inc.: Cal-Maine zajmuje się produkcją, pakowaniem, marketingiem i dystrybucją jaj w skorupkach dla supermarketów, dystrybutorów i konsumentów w całych Stanach Zjednoczonych. Według USDA wybuch ptasiej grypy zabił w zeszłym roku 43 miliony kur niosek, powodując podwojenie cen jaj w USA, do prawie 5 dolarów za tuzin w styczniu z mniej niż 2 dolarów rok wcześniej. Dochody Cal-Maine wzrosły ośmiokrotnie w kwartale kończącym się 25 lutego.
- Shoals Technologies Group Inc.: Shoals Technologies dostarcza rozwiązania do bilansowania elektrycznego systemów (EBOS) dla infrastruktury magazynowania energii, energii słonecznej i pojazdów elektrycznych. Silny popyt na produkty solarne spowodował, że przychody Shoals w pierwszym kwartale wyniosły 105 mln USD, co stanowi wzrost o 55% w porównaniu z rokiem poprzednim. Asortyment produktów o wyższej marży zwiększył marżę brutto o 84% w tym samym okresie.
- Firma Albermarle: Albermarle Corp. jest producentem specjalistycznych chemikaliów, dostarczającym produkty dla branży mobilności, energii, łączności i opieki zdrowotnej. 22 maja firma Albermarle ogłosiła zawarcie strategicznej umowy z firmą Ford Motor Company (F) na dostawę 100 000 ton metrycznych wodorotlenku litu do około 3 milionów przyszłych akumulatorów pojazdów elektrycznych.
Zalety akcji wzrostowych
Wyjątkowe zwroty: W ciągu ostatniej dekady akcje wzrostowe zapewniały akcjonariuszom oszałamiające zwroty, wspierane przez historycznie niską inflację i zdrową światową gospodarkę. Chociaż akcje wzrostowe odnotowały korektę w 2022 r., Vanguard Growth Index Fund (VUG) – który posiada akcje, w tym producenta iPhone’a Apple Inc. i Microsoft Corporation (MSFT) – nadal odnotowuje roczny zwrot w wysokości 13% w ciągu ostatnich 10 lat.
Te imponujące zyski podkreślają siłę spółek wzrostowych i zyski, jakie mogą one wnieść do portfela inwestora.
Zainwestuj w to, co wiesz: Wielu inwestorów czuje się komfortowo inwestując tylko w spółki, które znają. Na szczęście akcje spółek wzrostowych są często powszechnie znane, co daje potencjalnym akcjonariuszom możliwość skorzystania z ich produktów i usług przed zakupem udziałów w tych spółkach. Kiedy inwestorzy myślą o spółkach wzrostowych, często myślą tylko o wielkich firmach technologicznych, ale grupa ta obejmuje również dobrze znane marki z sektorów dóbr i usług konsumenckich, takie jak Visa Inc. (V) i T-Mobile US, Inc. (TMUS). ).
Ryzyko akcji wzrostowych
Zmienność: Inwestowanie w akcje wzrostowe naraża inwestorów na bardziej ekstremalne wahania cen, nie tylko spowodowane negatywnymi wiadomościami dotyczącymi poszczególnych spółek, ale także wyprzedażami na szerokim rynku. Na przykład cykliczne sektory technologiczne i konsumenckie doprowadziły giełdę do spadków w pierwszej połowie 2022 r.
Przed zainwestowaniem w akcje wzrostowe inwestorzy mogą ocenić ich zmienność, patrząc na beta — miarę porównującą jej zmienność z całym rynkiem. Na przykład producent chipów do gier NVIDIA Corporation (NVDA) ma beta 1,76, co oznacza, że jeśli S&P 500 spadnie o 1%, NVIDIA prawdopodobnie spadnie o 1,76%. Podobnie, jeśli S&P 500 zyska 1%, akcje NVIDIA powinny wzrosnąć o 1,76%.
Podatny na bąbelki: Akcje spółek wzrostowych mogą zostać przewartościowane, gdy inwestorzy spychają ceny do niezrównoważonych poziomów w oparciu o nastroje, a nie czynniki fundamentalne. Na przykład pod koniec lat 90. ceny wielu rozwijających się spółek internetowych podwoiły się i potroiły, mimo że nie generowały żadnych zysków. Racjonalizacja pojawiła się na początku XXI wieku, kiedy Nasdaq spadł o około 80% od szczytu do dołka.
Komentarze, opinie i analizy wyrażone na Investopedia służą celom informacyjnym online. Przeczytaj naszą gwarancję i wyłączenie odpowiedzialności, aby uzyskać więcej informacji.
Na dzień napisania tego artykułu autor nie posiada żadnej z powyższych akcji.
