Jak poinformował Bloomberg, Steinhoff jako większościowy właściciel Pepco notowanego na GPW, sprzedał w procedurze ABB 38 mln akcji spółki z niewielkim
dyskontem w stosunku do ceny rynkowej.

Główny akcjonariusz Pepco, czyli Steinhoff International
Holdings, który posiadał do tej pory ok. 79 proc., sprzedał pakiet 6,6 proc. w
procedurze przyspieszonej budowy księgi popytu ABB. Według Bloomberga 38 mln
akcji znalazło nabywców po 38,95 zł za sztukę. To o 7 proc. mniej, niż płacono we
wtorek, 17 stycznia, na zamknięciu.  

W ABB (ang. accelerated book-building) akcjonariusze za pośrednictwem
domów maklerskich czy  banków inwestycyjnych organizują szybką sprzedaż
posiadanych przez siebie pakietów akcji, oferując je zainteresowanym inwestorom
poniżej ceny rynkowej (dyskonto zazwyczaj wynosi ok. 10 proc.). Globalnymi koordynatorami procesu ABB Pepco miały być Goldman Sachs Bank Europe i J.P. Morgan SE. Z kolei księgę popytu prowadziły Santander BM i Numis Europe. 

Kurs spółki w środę o godz. 10.00 zyskiwał ok. 0,75 proc., rosnąc do 42,18 zł za
akcję. Inwestorzy dobrze odebrali ustaloną ceną i dosyć niskie dyskonto, z jakim
sprzedane zostały akcje Pepco. Transakcja na opisanych przez Bloomberga warunkach
była warta ok. 1,48 mld zł bez kosztów pośredników. Środki pozyskane przez Steinhoff mogą posłużyć do
zmniejszenia zadłużenia – informuje
„Puls Biznesu”.

Pepco zadebiutowało
na GPW w maju 2021 r. po przeprowadzonej największej oferty publicznej w
tamtym roku. Akcje spółki sprzedawane po 40 zł cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo średnia redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła
ok. 88 proc. Po miesiącu od debiutu dostępne
były już kontrakty terminowe na akcje,
ale kurs po dotarciu w wakacje 2021 r. do 57,40 zł zawrócił i przez
wiele miesięcy pozostawał w trendzie spadkowym. W międzyczasie spółka
w marcu 2022 r. awansowała do WIG20.

Od początku pojawienia się pomysłu debiutu giełdowego Pepco towarzyszyły
pewne kontrowersje. IPO spółki obejmowało akcje istniejące sprzedawane przez Steinhoff, czyli koncern detaliczny z Republiki Południowej Afryki, który
przedstawiając nieprawdziwe dane finansowe, doprowadził do olbrzymiego
zadłużenia wobec kredytujących go instytucji. Spółka nie potrzebowała nowego
kapitału na rozwój, ale w obiegowej opinii na spłacenie części
zobowiązań. Szeroko o sprawie pisał Marcel Zatoński z „Pulsu Biznesu”.

Grupa Pepco prowadząca w Polsce sieć sklepów Pepco i Dealz zaraportowała na poczatku stycznia dobre wyniki operacyjne i wzrost skali prowadzonego biznesu za I kw. 20222/23, zakończony 31 grudnia 2022 r. Spółka pokazała 1,654 mld euro przychodów, co oznaczało wzrost o 27 proc. rdr. 

Kurs spółki, podobnie jak wiekszości akcji na polskiej giełdzie, dynamicznie zyskuje od paźdzernika 2022 r. Na rynku pojawiły się rekomndacje „kupuj” dla spółki od DM Trigon i BM mBanku, a akcje zostały zaliczone do indeksu MSCI Poland, co wygenrowało dodatkowy popyt i skokowy wzrot kursu po ogłoszeniu informacji o ponad 11 proc. Od październikowego historycznego minimumu akcje Pepco podrożały już o blisko 49 proc. 

Źródło: