Amerykańskie akcje zamknęły się wyżej w piątek po odrobieniu zysków w ostatniej fazie handlu, przy czym wszystkie trzy główne indeksy wzrosły w tym tygodniu. Trzy główne indeksy poszybowały wyżej w piątek, ponieważ „rajd wszystkiego” nadal trwał w ślad za zachęcającymi danymi o inflacji. Akcje straciły trochę dynamiki w ostatniej półgodzinie handlu, ale nadal zamknęły się solidnie wyżej. W tym tygodniu Dow Jones wzrósł o 1,6%, a S&P 500 zyskał 0,9%, każdy. Mocno technologiczny Nasdaq zanotował 0,2% tygodniowy wzrost, zwiększając się szósty tydzień z rzędu o najdłuższą passę zysków od grudnia, według Dow Jones Market Data.

Indeks PPI USA za czerwiec pokazał, że ceny bazowe nie zmieniły się w zeszłym miesiącu, w porównaniu z 0,2% wzrostem oczekiwanym przez ekonomistów ankietowanych przez FactSet. Ceny bazowe wzrosły o 0,2%, przekraczając oczekiwania na wzrost o 0,1%.

Optymizm konsumentów co do gospodarki spadł w lipcu do ośmiomiesięcznego minimum z powodu frustracji wysokimi cenami, mimo że spodziewają się spowolnienia inflacji w ciągu następnego roku. Pierwszy odczyt wskaźnika nastrojów konsumentów w lipcu spadł do 66,0 w lipcu z 68,2 w czerwcu, podał w piątek Uniwersytet Michigan. Był to czwarty spadek z rzędu i najsłabszy odczyt od listopada.

Inflacja detaliczna w Indiach wzrosła w czerwcu do najwyższego poziomu od czterech miesięcy, tj. 5,08 proc., w porównaniu z 4,75 proc. w poprzednim miesiącu, podczas gdy inflacja żywności gwałtownie wzrosła do 9,4 proc. z powodu fali upałów na warzywa.

W poprzednim miesiącu inflacja spadła do najniższego poziomu od 12 miesięcy, tj. 4,75 procent, mimo że inflacja cen żywności oscylowała wokół 8,7 procent.

Wzrost produkcji przemysłowej w Indiach zaskoczył w maju, wzrastając do siedmiomiesięcznego maksimum 5,9 procent z 5 procent w poprzednim miesiącu, podczas gdy produkcja i produkcja energii elektrycznej gwałtownie wzrosły, zgodnie z oficjalnymi danymi opublikowanymi 12 lipca. Sondaż CNBC-TV18 prognozował wzrost IIP o 4,6 procent, niższy niż ten zgłoszony miesiąc wcześniej. Wzrost produkcji energii elektrycznej gwałtownie wzrósł do 13,7 procent w maju w porównaniu z 10,2 procent w kwietniu, podczas gdy produkcja, która stanowi prawie dwie trzecie indeksu, wzrosła o 4,6 procent w maju z 3,9 procent wcześniej.

Import Chin spadł w czerwcu, nie spełniając oczekiwań na niewielki wzrost, podczas gdy eksport wzrósł bardziej niż oczekiwano, jak wykazały dane celne opublikowane w piątek. Import Chin spadł o 2,3% w czerwcu w porównaniu z rokiem ubiegłym w dolarach amerykańskich. To kontrastuje z prognozą wzrostu na poziomie 2,8%, według sondażu Reutersa. Eksport denominowany w dolarach amerykańskich w czerwcu wzrósł o 8,6% rok do roku, pokonując oczekiwania na 8% wzrost prognozowany przez sondaż Reutersa.

Analitycy spodziewają się, że nadchodzące Trzecie Plenum w Chinach skupi się na takich obszarach, jak wysoki poziom zadłużenia samorządów lokalnych i nacisk na zaawansowaną produkcję. Długo oczekiwane spotkanie polityczne, zaplanowane na poniedziałek–czwartek, jest ważnym spotkaniem najważniejszych członków rządzącej Komunistycznej Partii Chin, które zazwyczaj odbywa się tylko raz na pięć lat. Powszechnie oczekiwano, że to plenum odbędzie się jesienią ubiegłego roku, ale zostało opóźnione.

Wzrost akcji kredytowej chińskich banków w czerwcu był mniejszy niż oczekiwano, a niektóre kluczowe wskaźniki podaży pieniądza osiągnęły nowe rekordowo niskie poziomy. Świadczy to o słabym popycie w drugiej co do wielkości gospodarce świata, podczas gdy najważniejsi przywódcy kraju przygotowują się do spotkania, na którym ustalą długoterminowe cele polityczne.

Amerykańskie kontrakty terminowe na indeksy giełdowe odnotowały niewielki wzrost w niedzielę wieczorem, ponieważ rynki finansowe otworzyły się na tydzień po pozornej próbie zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa dzień wcześniej na wiecu wyborczym. Traderzy ocenili prawdopodobieństwo wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA po próbie zamachu.

Chiński bank centralny opuścił…

[9:18 am, 15/7/2024] +91 87791 76561: Dzisiejsze poranne dane rynkowe od Shrikanta Chouhana, szefa działu badań akcji, Kotak Securities:

W ubiegłym tygodniu indeksy benchmarkowe wykazały pozytywny impet, Nifty zakończył się wzrostem o 0,73 procent, a Sensex zyskał 522 punkty. Sektory FMCG i IT odnotowały silny impet, oba odnotowując wzrost o ponad 3 procent. Jednak sektory Metal i Reality doświadczyły presji sprzedaży pomimo ogólnego impetu rynku.

Technicznie rzecz biorąc, po okresie aktywności w zakresie w zeszły piątek, Nifty przekroczył strefę oporu 24400/80100 i wykazał zwiększony pozytywny impet po wybiciu. Uważamy, że 24400/80100 i 24350/79800 byłyby kluczowymi poziomami wsparcia dla traderów podążających za trendem. Po wyższej stronie, 24550-24600/80100-80200 służyłyby jako strefa oporu. Zamknięcie powyżej 24650 mogłoby popchnąć rynek w kierunku 24900-25000/81000/81300. Z drugiej strony, spadek poniżej 24350/79800 mógłby zmienić sentyment, prowadząc do ponownego przetestowania poziomu 24150-24100/79500-79100, głównej strefy wsparcia ostatnich dwóch tygodni i 20 dni SMA.

Strategia powinna polegać na redukcji słabych długich pozycji pomiędzy poziomami 24550/24600. Zaleca się kupowanie w okolicach 24250/24200, ze stop loss na poziomie 24100 na zamknięciu. Nasza rada to poczekać na głębszą korektę przed zakupem. Do tego czasu skup się na konkretnych akcjach.

Dla Bank Nifty 20-dniowa SMA (Simple Moving Average) lub 52100 byłaby kluczowym poziomem do określenia trendu. Pozostanie powyżej tych poziomów mogłoby spowodować ruch wzrostowy w kierunku 52800-53500. Z kolei zejście poniżej 52100 mogłoby uczynić trend wzrostowy podatnym na wahania, potencjalnie prowadząc do spadku do poziomów 51500.