LIVONIA, Michigan, 20 maja 2024 r. (GLOBE NEWSWIRE) — Zarządzający aktywami instytucjonalnymi w coraz większym stopniu opierają się na marketingu cyfrowym, aby budować i utrzymywać relacje z inwestorami instytucjonalnymi. Chociaż e-maile, seminaria internetowe, strony internetowe i media społecznościowe mogą być cennymi elementami strategii zaangażowania zarządzającego aktywami, nic nie przebije siły interakcji jeden na jednego — szczególnie w przypadku inwestorów oceniających potencjalnych partnerów.

Tak wynika z najnowszych ustaleń Cogent Syndicated Brandscape™ amerykańskiego inwestora instytucjonalnego raport Escalenta. To coroczne badanie analizuje zachowania i postawy starszych specjalistów ds. inwestycji, którzy nadzorują aktywa instytucjonalne programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu (DB), fundacji, fundacji, organizacji zwolnionych z podatku, dużych programów emerytalnych o zdefiniowanej składce (DC) i rachunków ogólnych towarzystw ubezpieczeniowych. Raport śledzi trendy w alokacji aktywów i strategiach inwestycyjnych oraz ocenia zmienne, które skłaniają inwestorów instytucjonalnych do wyboru zarządzających aktywami instytucjonalnymi.

Preferencje komunikacyjne inwestorów instytucjonalnych różniły się w zależności od sektora, ale ogólnie badanie wykazało zmianę wartości szerokiej komunikacji cyfrowej w porównaniu z wysoce ukierunkowanymi interakcjami osobistymi przy rozważaniu potencjalnych zarządzających aktywami. Chociaż interakcje twarzą w twarz są historycznie wysoko cenione, badanie ujawniło, że coraz większy nacisk kładzie się na priorytetowe traktowanie kontaktów osobistych obok mediów cyfrowych.

Wielu inwestorów zajmujących się emeryturami (39%), organizacjami non-profit (34%), planami emerytalnymi DC (33%) i firmami ubezpieczeniowymi (41%) zgłosiło, że wizyty osobiste były najskuteczniejszym sposobem zaangażowania w ocenę i etap selekcji. Z drugiej strony media takie jak media społecznościowe i podcasty mają mniejszy wpływ. W rzeczywistości prawie 60% inwestorów wskazało, że w ogóle nie korzysta z mediów społecznościowych do nawiązywania kontaktu z podmiotami zarządzającymi aktywami lub konsultantami.

Po formalnym nawiązaniu współpracy poczta elektroniczna pozostaje preferowaną formą komunikacji z istniejącymi podmiotami zarządzającymi aktywami w przypadku wielu inwestorów zajmujących się emeryturami (32%), organizacjami non-profit (45%), planami emerytalnymi DC (28%) i ubezpieczeniami (39%). %) rynki.

„Zarządzający aktywami instytucjonalnymi kładą znaczny nacisk na zasięg cyfrowy, próbując przyciągnąć uwagę nowych klientów” – powiedziała Linda York, starszy wiceprezes w dziale Escalent Przekonująca syndykacja dział. „Jednak nasze badanie wskazuje, że osobiste interakcje są najważniejszym narzędziem, z którego mogą skorzystać menedżerowie na etapie rozważań. Marki powinny zrównoważyć korzystanie z platform cyfrowych z korzyściami płynącymi z kontaktu twarzą w twarz, aby mieć pewność, że kultywują znaczące relacje i budowanie zaufania i relacji.”

Oprócz wizyt osobistych firma Escalent przeanalizowała odpowiedzi z ankiet, aby określić optymalny miks marketingowy, który zmaksymalizuje zainteresowanie marką. Badanie wykazało, że dla zarządzających aktywami trzy dotknięcia zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji (ROI). Najskuteczniejszymi środkami przekazu były te, które zapewniały możliwości osobistych kontaktów i edukacji. Połączenie poczty elektronicznej, interakcji konferencyjnych i seminariów internetowych okazało się najskuteczniejszą metodą zwiększania poziomu rozważań, osiągając potencjalny wzrost zainteresowania marką.

Inwestorzy instytucjonalni jako jedne z najbardziej wpływowych wydarzeń, w których uczestniczyli, wymienili spotkania z podmiotami zarządzającymi aktywami i członkami kierownictwa wyższego szczebla oraz seminaria edukacyjne. Chwalili także sesje skupiające się na aktualnych trendach, takich jak inwestowanie w instrumenty o stałym dochodzie i sztuczna inteligencja (AI).

„Inwestorzy instytucjonalni coraz bardziej wymagają od swoich zarządzających aktywami. Oprócz poszukiwania rozwiązań o wyższej stopie zwrotu i niższych opłatach, oczekują od menedżerów praktycznych i wnikliwych perspektyw rynkowych” – powiedział York. „Aby zachować konkurencyjność, zarządzający aktywami muszą dostosować swoje strategie komunikacyjne do postaw i zachowań odbiorców. Może to oznaczać rezygnację z działań przynoszących niewielki wzrost i przynoszących niewielki dochód, takich jak media społecznościowe, na rzecz spotkań, seminariów internetowych i wydarzeń, które pozwalają im na bezpośrednie zaangażowanie z potencjalnymi i obecnymi klientami oraz zademonstrowanie swojej wiedzy i doświadczenia.”

Informacje o amerykańskim inwestorze instytucjonalnym Brandscape™
Cogent Syndicated przeprowadził ankietę internetową w dniach od 6 października do 13 grudnia 2023 r. na reprezentatywnej grupie 671 inwestorów instytucjonalnych. Aby zakwalifikować się do tego badania, uczestnicy ankiety musieli zarządzać aktywami instytucjonalnymi o wartości co najmniej 100 milionów dolarów i odgrywać bezpośrednią rolę w ocenie i wyborze inwestycji lub zarządzających aktywami w swojej organizacji. Przy ustalaniu operatu losowania na potrzeby tego badania firma Cogent oparła się na bazie danych inwestorów instytucjonalnych Standard & Poor’s Money Market Directories (MMD). Aby zapewnić, że populacja objęta tym badaniem będzie reprezentatywna dla inwestorów instytucjonalnych, ustalono ścisłe kwoty w oparciu o zagnieżdżoną klasyfikację kategorii inwestorów instytucjonalnych i wielkości aktywów. Zastosowano minimalne ważenie, aby skorygować celowe odchylenia od rzeczywistej dystrybucji na rynku. Dane mają margines błędu ±3,78% przy 95% poziomie ufności. Na żądanie firma Cogent Syndicated przekaże dokładną treść pytań zawartych w ankiecie.

O Escalencie
Eskalentny to wielokrotnie nagradzana firma zajmująca się analizą danych i doradztwem, specjalizująca się w branżach stojących w obliczu zakłóceń i transformacji biznesowej. Jako katalizatory postępu od ponad 40 lat przyspieszamy rozwój, tworząc płynny przepływ między pierwotnymi, wtórnymi, konsorcjalnymi i wewnętrznymi danymi biznesowymi, świadcząc usługi konsultingowe i doradcze od spostrzeżeń po wdrożenie. Po przejęciu C Space i Hall & Partners w kwietniu 2023 r. nasz zespół liczy 2000 członków. Siedziba firmy Escalent znajduje się w Livonia w stanie Michigan, a lokalizacje znajdują się w całych Stanach Zjednoczonych oraz w Australii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Irlandii, Filipinach i Singapurze , RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wielka Brytania. Odwiedzać escalent.co aby zobaczyć, jak pomagamy kształtować marki, które zmieniają świat.

KONTAKT: Kim Eberhardt
248.417.2460
keberhardt@identitypr.com

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu jest dostępne pod adresem https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56d9d5ef-9962-44c4-9d6b-5f5155a35e98