Oczekuje się, że amerykańska firma inwestycyjna Blackstone Inc. złoży ofertę na kwotę prawie ₹40 000 crore za 51 procent udziałów w kultowej indyjskiej marce przekąsek Haldiram’s, poinformował Moneycontrol w poniedziałek 29 lipca, powołując się na osoby świadome sprawy.

Firma inwestycyjna podwyższyła ofertę sprzedaży udziałów w Haldiram’s, co jest krokiem Blackstone mającym na celu wejście na lukratywny rynek przekąsek w Indiach, czytamy w raporcie.

Zdobądź szybką gotówkę w kilka minut!

Najlepsza pożyczka osobista przy najniższych stopach procentowych

Aplikuj natychmiast

Transakcja Blackstone spowoduje, że rynkowa wycena Haldirama znajdzie się pomiędzy ₹70 000 crore i ₹78 000 crore, zgodnie z raportem. Ostateczna oferta złożona promotorom firmy będzie oparta na wynikach procesu due diligence. Umowa da Blackstone większościowy udział, kontrolę i wieczystą licencję na działalność produktową Haldiram, zgodnie z raportem.

Kwestie, które wstrzymywały transakcję, takie jak własność restauracji i licencja na markę, zostały rozwiązane, powiedzieli ludzie wtajemniczeni, cytowani w raporcie. Prawa do marki firmy i kontrola nad działalnością restauracji pozostaną w rodzinie Agarwal.

„Transakcja i wyceny były naciągane w tych kwestiach, a teraz, gdy sprawa została zamknięta, transakcja powinna zostać wkrótce sfinalizowana” – podał serwis informacyjny, cytując bankiera będącego świadomego rozwoju sytuacji.

Dzięki temu rodzina Haldiram będzie mogła co roku otrzymywać od nowych właścicieli tantiemy za korzystanie z marki, co będzie stanowić warunek sprzedaży.

Ernst and Young (EY), firma audytorska, przeprowadza due diligence w sprawie transakcji Haldiram w imieniu Blackstone. Transakcja będzie miała singapurskie GIC i Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) jako konsorcjum, ale Blackstone będzie posiadał większościowe udziały, podano w raporcie.

Blackstone „nie złożył ponownej oferty na Haldiram (złożyliśmy wstępną ofertę w maju 2024 r.). Dyskusja nie posunęła się naprzód z powodu niedopasowania wyceny”, powiedział rzecznik firmy inwestycyjnej odpowiadający na zapytanie, zgodnie z raportem. Dyrektor generalny Haldiram (CEO) Krishan Kumar Chutani odmówił komentarza na temat rozwoju sytuacji, zgodnie z raportem.

Wcześniej w lipcu Moneycontrol poinformował, że Blackstone prowadzi wczesne rozmowy z producentem przekąsek w celu przejęcia kontrolnego pakietu akcji w firmie. Haldiram prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywcami od września 2023 r., zgodnie z raportem.

„Rozmowy z Blackstone dobiegły końca, a wycena akcji wynosi ₹78 tys. crore za 51 proc. to najlepsza oferta, jaką otrzymano za tę firmę” – powiedział agencji informacyjnej bankier znający sprawę.

Osoby świadome sprawy poinformowały Moneycontrol, że wiążąca umowa z potencjalnym nabywcą dotycząca warunków transakcji zostanie prawdopodobnie sfinalizowana w ciągu najbliższych sześciu do ośmiu tygodni.