CCC zakończyło proces przyspieszonego budowania
księgi popytu na akcje serii L oraz serii M. Złoży inwestorom oferty
objęcia łącznie 14 mln akcji nowej emisji – podała spółka w komunikacie. Informacja podbiła notowania spółki najwyżej od stycznia bieżącego roku. 

Oferta ma objąć 5.878.535 akcji serii L oraz 8.121.465 akcji serii M. Zgodnie z wcześniejszą uchwałą NWZ cena akcji nowej emisji została ustalona na poziomie 36,11 zł. Przy objęciu wszystkich akcji wartość oferty wyniesie ok. 505 mln zł.

Kurs spółki rósł po godz. 13.00 czwartkowego handlu o blisko 10 proc., podtrzymując wzrosty z pierwszej części sesji. Obrót wynosił ok. 50 mln zł i był największy w mWIG40 i drugi na całej GPW. 

„Zakładam, że kurs CCC został wsparty w wyniku tzw. short coveringu. Część funduszów zajęła krótkie pozycje, licząc na dalszy spadek notowań. Nie udało im się odkupić akcji po niższej cenie, więc teraz odkupują je po wyższej” – skomentował dla „Pulsu Biznesu” Łukasz Wachełko, analityk Wood & Company,

„Złożenie Ultro oferty objęcia akcji nowej emisji nastąpi po
wyrażeniu przez radę nadzorczą spółki zgody na zawarcie transakcji z
podmiotem powiązanym na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., z
późniejszymi zmianami” – napisano w komunikacie spółki.

17 kwietnia CCC rozpoczęło procesu budowania księgi popytu w drodze
subskrypcji prywatnej nie więcej niż 13.999.999 akcji imiennych serii L
oraz do 9.643.599 akcji na okaziciela serii M, przy czym łącznie
wyemitowanych miało zostać nie więcej niż 14 mln akcji serii L i M.

„Popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji. Stanowi to
dla nas potwierdzenie, że akcjonariusze i inwestorzy doceniają
transformację, jaką przeszliśmy w ostatnich latach i pozytywnie oceniają
nasze perspektywy w przyszłości. Cieszymy się z tego zaufania i
będziemy jako cały zespół grupy CCC wytrwale pracować na wyniki tego
roku” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Karol Półtorak,
wiceprezes CCC.

Jak podawano wcześniej, spółkę przy emisji wspomagają: BM PKO BP,
mBank, Santander BM i Santander BM, Pekao Investment Banking, Bank
Handlowy, Citigroup Global Markets Europe, Trigon DM oraz BNP Paribas.

Spółka przewidywała, że umowy objęcia akcji nowej emisji zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 27 kwietnia.

Grupa CCC ogłosiła plan emisji akcji jesienią 2022 r. Stanowi ona
instrument wspierający plan zmiany struktury finansowania. Poza nową
emisją akcji, działania podejmowane przez grupę obejmują także m.in.
sale and leaseback przestrzeni magazynowych połączony z refinansowaniem
pozostałych zobowiązań, czy zwiększenie linii factoringu odwrotnego.

CCC informowało wcześniej, że chce przeznaczyć środki pozyskane z
emisji akcji na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności
operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście
wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia.

Kilka dni temu grupa poinformowała, że chce w roku obrotowym 2023
wygenerować przychody na poziomie 10,2-11 mld zł i osiągnąć marżę EBITDA
na poziomie 10-12 proc. Do końca roku grupa chce zmniejszyć
zobowiązania finansowe o blisko 1 mld zł. (PAP Biznes)

doa/ pel/ ana/MKu