---

W dzisiejszym wpisie: Kurs JSW i KGHM z wyraźna słabością, duże spadki na Answear. Akcje CD Projekt w strefie wsparcia. Bank Millennium atakuje linię bessy, LPP z próbą zainicjowania odbicia. “Co jest grane na GPW” – to cykl podsumowujący wszystko to co działo się podczas dzisiejszej sesji. Przyglądamy się nastrojom jakie panują na zagranicznych rynkach akcyjnych oraz jak przekłada się to na sentyment na krajowych indeksach. Sprawdzamy aktywne spółki oraz szukamy potencjalnych transakcji.

WIG odbija od 66 tys. punktów

Jeszcze w sobotę wydawało się, że w poniedziałek czeka nas bardzo gwałtowne otwarcie sesji na warszawskim parkiecie. Powodem był rzekomy pucz w Rosji, który skończył się równie szybko jak się zaczął.

Bez dodatkowych impulsów, sesja zaczęła się w dość sennych nastrojach i w takim tempie kontynuowana jest korekta nie tylko w Warszawie. Sygnał do jej rozpoczęcia przyszedł z zagranicy, głównie z Wall Street czy niemieckiego DAX.

Spoglądając na kurs WIG widać, że jeżeli dzisiejsze odbicie nie będzie miało swojej kontynuacji w kolejnych dniach to prawdopodobnie zmierzamy w okolice 65500 punktów czyli lokalnego wsparcia oraz dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Wszystko co dzieje się wewnątrz tej formacji, jest tylko korektą. Pierwszym ostrzeżeniem dla kupujących będzie dopiero opuszczenie kanału dołem, do czego na razie jeszcze daleka droga.

Będzin znowu rośnie

Spoglądamy co ciekawego dzieje się dzisiaj na najbardziej aktywnych spółkach. Więcej spółek traci niż zyskuje, jednak zmiany nie są drastyczne. W gronie najsilniejszych znowu widnieje Będzin.

Mimo zainteresowania KNF, wydaje się, że nieunikanie pytań ze strony dziennikarzy, działa na korzyść spółki. Trzeba też pamiętać o jej niskiej płynności i tak naprawdę niewiele trzeba aby poruszyć notowaniami.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski poinformował, że w jak najkrótszym czasie chce przekazać inwestorom informacje dotyczące handlem akcjami Będzina. Jeżeli rzeczywiście doszło do manipulacji lub wykorzystywania poufnych danych, KNF zastosuje politykę “zero tolerancji”.

Pekabex w kierunku 24 zł

Po zapowiedziach dobrych wyników w tym roku i korzystnego ze względu na marże portfela zamówień, nadal zyskują akcje Pekabex.

Dzisiaj spółka nie przekazał nowych informacji ale i bez tego doszło do ustanowienia nowego maksimum trendu wzrostowego. Ostatnio tak wysoko kurs był na początku 2022 roku. Najbliższym celem popytu są okolice 24 zł czyli szczyt z tamtego okresu.

Biomed Lublin z pozytywnymi sygnałami

Coraz ciekawiej robi się na akcjach Biomedu Lublin. Najpierw doszło do wybicia z kanału spadkowego w czym pomogła informacja o rejestracji szczepionki przeciwko gruźlicy na Węgrzech. Następnie news o braku dywidendy lekko podkopał odbicie.

Patrząc na układ techniczny, można być optymistom. Opuszczenie kanału górą i powrót RSI ponad 50% to pozytywne sygnały, dokonane przy lekko podwyższonych obrotach (okres połowy czerwca). Poprawienie maksimum z 20 czerwca, powinno otworzyć drogę do większego odbicia.

Polecamy: Co będzie grane- gwałtowne cofnięcie kursu euro! EUR/USD wróci do wzrostów? Dolar odrabia straty, GBP/USD z tygodniową korektą

R22 z podwyższoną wyceną

Niezły początek sesji notowały akcje R22. W kolejnych godzinach było jednak już tylko gorzej. Powodem porannego odbicia była nowa rekomendacja Trigon DM. Analitycy podnieśli cenę docelową do 88,6 zł z 63,1 zł wcześniej, podtrzymując jednocześnie zalecenie “kupuj”.

Taka wycena jest znacząco powyżej rynkowego kursu. Ten jednak wykazuje oznaki przegrzania i problemów w rejonie 70 zł. Sytuacja na szerokim rynku, także sprzyja zainicjowaniu korekty. Możliwe, że powtarza się sytuacja z marca i kwietnia, kiedy kurs na jakiś czas ugrzęzł pod lokalnym oporem.

Pierwsza próba odbicia na akcjach LPP

Próba odbicia na pierwszym, możliwym wsparciu pojawia się na akcjach LPP. 13500 zł to okolice poprzedniego szczytu. Poranne odbicie nie miało jednak wsparcia w wyższych obrotach, co może zmniejszać jego znaczenie.

Obecnie kurs ma za sobą porównywalną korektę z tą z końca maja. Jeżeli odbicie będzie kontynuowane, bardzo dobrze świadczyłoby to o sile trendu wzrostowego, kiedy po tak dużych wzrostach, kurs wraca do zwyżek po relatywnie niewielkiej korekcie.

Cognor w dobrym miejscu do odbicia

Duży ruch spadowy ma za sobą Cognor. Przecena jest już porównywalna z tym co działo się w drugim kwartale ubiegłego roku. Wtedy spadki sięgnęły około 50%. Spółka nie przekazała dzisiaj nowych informacji, ale warto spoglądać na układ techniczny.

Mamy tutaj test kluczowej strefy wsparcia opartej o dołki z litego i poprzedni, długoterminowy szczyt. W takim miejscu i po tak dużej przecenie, popyt może poszukać swojej szansy na zainicjowanie odbicia, tym bardziej, że dynamika spadków maleje na tyle, że na MACD ustawienie znowu jest wzrostowe.

Grupa Azoty wraca do spadków

Potencjalne przecięcie przez Orlen Zakładów Azotowych Puławy nie specjalnie pomaga kursowi Grupy Azoty. Mimo, że pojawiają się kilkudniowe korekty, kurs spółki szybko wraca do spadków.

Obecnie notowania Grupy Azoty oscylują w rejonie 2,5 letnich minimów. Na wykresie można wyznaczyć lokalny kanał spadkowy, z którego wybicie górą byłoby pierwszym sygnałem poprawy sytuacji.

Mała panika na kursie Answear

Duże cofnięcie notuje dzisiaj kurs Answear. Mimo, że spółka nie przekazał nowych informacji, notuje trzecią bardzo słabą sesję w krótkim okresie czasu. Dwie poprzednie to 24 maj i 1 czerwca. To trzy najsłabsze sesje na tle ostatnich 12 miesięcy.

Można to traktować jako sygnał ostrzegawczy, tym bardziej, że kurs zaczyna spadać z bliskich okolic historycznych maksimów. Dzisiaj spadkom towarzyszą też nieco wyższe obroty i przełamanie wsparcia przy 33,20 zł. Warto zwrócić uwagę, że 3 na 4 sesje z najwyższymi obrotami w ostatnim czasie dotyczą właśnie wspomnianych najgorszych sesji.

Mamy więc czytelne zaproszenie do kontynuacji korekty na co zanosiło się już w maju, kiedy przy delikatnych wzrostach kursu, RSI tworzyło negatywną dywergencję. Kolejne ważne wsparcie to okolic 30 zł czyli poprzedni szczyt.

Zobacz także: PLN okiem technika: złoty w korekcie! Kurs dolara wzrośnie do 4,11 zł. Frank ratuje roczne minima. Kurs euro może spaść do 4,38 zł

Bank Millennium pokazuje moc!

Polski sektor bankowy wykazuje się ogromna odpornością i nie zaszkodził mu nawet niekorzystny wyrok TSUE czy spadki na indeksach banków regionalnych w USA.

Jednym z mocniej obciążonych kredytami frankowymi jest Bank Millennium. Spółka oszacowała rezerwy w II Kwartale na około 680 mln zł, a mimo tego i tak spodziewa się wypracowania zysku netto.

W ostatnim czasie Bank Millennium wykazuje się nawet relatywną siłą na tle sektora. Na wykresie widzimy, że po wybiciu z kanału spadkowego wzrosty mają swoją dynamiczną kontynuację. Dzisiaj popyt zmagał się z linią poprowadzoną po poprzednich szczytach i wybił ją bez najmniejszego problemu.

Ponadto, za jednym zamachem, doszło do wybicia ponad szczyt z połowy kwietnia. Jutro zaatakowane zostaną tegoroczne maksima. Jeżeli wyjdziemy wyżej, akcje spółki staną się najdroższe od 14 miesięcy.

Akcje JSW naruszają wsparcie

Słabą sesję notuję spółki surowcowe, w tym KGHM i JSW. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej, pozytywnie zapowiadającą się zwyżkę gwałtownie przerwał komunikat dotyczący braku dywidendy (mimo rekordowych zysków).

Obecnie akcje JSW powoli schodzą poniżej lokalnego wsparcia 41 zł. Zejście poniżej środkowej linii kanału spadkowego, powinno przechylić szalę na stronę sprzedających. Kolejna okazja do zbudowania nowego odbicia może pojawić się w rejonie tegorocznych minimów.

Kurs KGHM na środkowej linii kanału

W przypadku akcji KGHM zarówno ostatnie odbicie jak i aktualne spadki to efekt korelacji z rynkiem miedzi. Surowiec zanotował spore odbicie, jednak ostatnie dynamiczne cofniecie przypomniało inwestorom o szerszym trendzie spadkowym.

Kurs KGHM z opóźnieniem reagował na wzrosty, za to z małym wyprzedzeniem reaguje na spadek kursu miedzi. Na wykresie trwa test środkowej linii kanału spadkowego, której upadek będzie sygnałem do dalszych spadków.

Polecamy: Po sesji: szokujące dane zmroziły kurs euro! Najsłabsza sesja na EUR/USD od 3 m-cy. Objęcie hossy zapowiedzią korekty na EUR/PLN

Coraz bliżej odbicia na akcjach CD Projekt

Nic ciekawego nie dzieje się dzisiaj na spółce obecnie cieszącej się olbrzymim zainteresowaniem inwestorów czy CD Projekt. Korekta przebiega w podręcznikowy sposób, z małą dynamiką i malejącymi obrotami.

Jak pisałem w porannym przeglądzie “WIG20 Flash” w wyraźnym trendach sygnały z MACD są wyraźnie spóźnione. W zeszłorocznym ruchu wzrostowym, spadkowy sygnał z MACD oznaczał szybki powrót do wzrostów. Obecnie niewiele brakuje aby linie MACD wygenerowały podobny sygnał sprzedaży, który w takim układzie warto traktować w sposób kontrariański.

Autor poleca również: