Dotychczasowe dzieje: Tymczasowym orzeczeniem z 14 czerwca Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji Europejskiej nałożyła cło antydumpingowe na indyjskich producentów kabli światłowodowych. Działania podjęto po dochodzeniu, które rozpoczęło się w listopadzie 2023 r. Miesiąc wcześniej organ reprezentujący branżę Europacable złożył skargę dotyczącą dumpingu z Indii powodującego szkodę dla europejskiego przemysłu.

Co doprowadziło do podjęcia tymczasowych działań?

Kable światłowodowe są kluczowym towarem ułatwiającym zapewnienie zasięgu telekomunikacji i łączy szerokopasmowych.

Reprezentując związek branżowy (producentów) kabli światłowodowych, Europacable zaobserwowała w październiku 2023 r., że import kabli światłowodowych jednomodowych (SMOF) z Indii wzrósł zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i udział w rynku. Skarżący stwierdził, że ten przywóz po niższych cenach miał negatywny wpływ na sprzedawane ilości, poziom stosowanych cen i udział w rynku europejskich producentów. Europacable stwierdziło, że sytuacja ta ma „znaczny niekorzystny wpływ na ogólne wyniki i sytuację finansową” branży.

Zarzuty opierały się na porównaniu cen krajowych z cenami eksportowymi (cenami loco fabryka) produktów sprzedawanych na wywóz do Unii. Skarżący stwierdził, że marginesy dumpingu obliczone na tej podstawie są „znaczne dla kraju, którego dotyczy postępowanie (Indie)”.

Następnie w listopadzie tego samego roku Komisja znalazła „wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania”. W dochodzeniu zbadano zarzuty dotyczące dumpingu i szkody w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września następnego roku.

Jakie jest pobierane cło antydumpingowe?

Na indyjskich producentów kabli nałożono tymczasowo cła antydumpingowe w wysokości od 8,7% do 11,4%. Birla Cable, Universal Cable i Vindhya Telelinks zostaną objęte cłem antydumpingowym w wysokości 8,7%. Polycab India, ZTT India, Aberdare Technologies, Apar Industries, UM Cables i Aksh Optifibre zostaną objęte cłem antydumpingowym w wysokości 9,9%. Sterlite Technologies i Sterlite Tech Cables Solutions podlegają cłu w wysokości 11,4%.

Są to jednak środki tymczasowe i przedsiębiorstwa mają dostęp do środków prawnych.

HFCL okazał się jedynym indyjskim producentem zwolnionym z tymczasowego cła antydumpingowego, co dodatkowo potwierdziła jego komunikacja z giełdami. „Produkty HFCL są preferowane przez europejskich operatorów telekomunikacyjnych, ponieważ spełniają standardy jakości, niezawodności i bezpieczeństwa, są opłacalne z komercyjnego punktu widzenia i gwarantują zrównoważone dostawy na potrzeby budowy europejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej” – czytamy w oświadczeniu. Wspomniała także o „długoterminowych kontaktach” z niektórymi wiodącymi w regionie operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług internetowych.

Czy to pierwszy raz?

Nie. Komisja Europejska nałożyła wcześniej cło antydumpingowe na chińskich producentów, już w listopadzie 2021 r. Tutaj również skarżącym był Europacable. Działanie to było następstwem dochodzenia, w wyniku którego zaobserwowano, że chińscy producenci korzystali z licznych dotacji rządowych, w tym funduszy mających na celu pobudzenie innowacji oraz badań i rozwoju. Jako branża zaawansowanych technologii przyznano im także preferencyjne stawki podatkowe. W dochodzeniu stwierdzono również, że chińscy producenci korzystają z finansowanego przez państwo Funduszu Chińskiego Banku Rozwoju, którego celem jest wspieranie projektów w kluczowych strategicznych sektorach określonych przez chiński rząd.

Chińscy producenci zostali uznani za winnych „nieuczciwej konkurencji”, która „wyrządzała szkodę przemysłowi UE”. Na te koncerny nałożono cła w wysokości od 5,1% do 10,3%.

Nie oznaczało to jednak końca opowieści. Komisja dodatkowo zaostrzyła cło antydumpingowe po tym, jak stwierdziła, że ​​chińskie przedsiębiorstwa celowo obniżały ceny swoich produktów eksportowych, aby „wchłonąć” wpływ swoich wcześniejszych działań. Teraz nałożono na nie nowe cła antydumpingowe w wysokości od 39,4% do 88%, co Komisja uznała za maksymalną dozwoloną podwyżkę.

Co możemy powiedzieć o dynamice handlu i biznesu?

Jak wynika z danych Banku Światowego zintegrowanego rozwiązania handlu światowego, w 2023 r. największym partnerem importowym (do UE) kabli światłowodowych były Chiny. Na kolejnych miejscach plasowały się Indie, Stany Zjednoczone, Maroko i Wielka Brytania. Na całym świecie głównymi eksporterami tego towaru były Chiny, USA, UE, Meksyk i Hongkong – w tej kolejności. Biorąc pod uwagę umiejscowienie Indii w tym ekosystemie, cła antydumpingowe mogą potencjalnie przełożyć się na koszty dla europejskich konsumentów.

Kiedy w 2021 r. Komisja wystąpiła przeciwko Chinom, stwierdziła, że ​​w obliczu spodziewanego wzrostu popytu na kable wprowadzone środki zapewnią dystrybutorom większy konkurencyjny rynek. „To dla nich szansa na utrzymanie i rozwój swojej działalności, nawet jeśli ich ceny wzrosną w wyniku ceł antydumpingowych” – zauważono. Dynamiki tej nie udało się jednak zrealizować, ponieważ Chiny jeszcze bardziej podcięły ceny. Już wtedy pojawiały się obawy, czy importerzy będą w stanie zmienić dostawcę w stosunkowo krótkim czasie – byłoby to „kosztowne” i „czasochłonne”. Komisja oparła się jednak na szeregu krajów importujących i wcześniejszej odporności na znalezienie nowych dostawców podczas niedoborów w latach 2017–2018.

Należy również zwrócić uwagę w kontekście „dumpingu” i okresu objętego dochodzeniem: jak wynika z banku danych Ministerstwa Handlu dotyczącego importu i eksportu, indyjski wywóz (pod względem wartości) kabli światłowodowych spadł o 11,21% do 47,8 mln USD w roku budżetowym 2023– 24. W maju ubiegłego roku indyjska Dyrekcja Generalna ds. Środków Handlowych (DGTR) również wszczęła dochodzenie antydumpingowe, analizując Chiny, Indonezję i Koreę Południową. W toku dochodzenia zaobserwowano, że ze względu na wzrost wolumenu tanich towarów po cenach dumpingowych przemysł krajowy nie był w stanie sprzedać tego artykułu w znaczących ilościach na rynku krajowym. Przełożyło się to na spiętrzenie zapasów.

Odrębnie w toku dochodzenia zaobserwowano również, że wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych na cenę sprzedaży przemysłu krajowego doprowadził do „znacznej straty, spadku zysku gotówkowego i znacznego zmniejszenia zwrotu z zaangażowanego kapitału”. Chociaż stwierdzono, że nastąpił wzrost produkcji i mocy produkcyjnych (dla przemysłu krajowego), owoce nie mogły zostać w pełni wykorzystane z powodu dumpingu. Zauważono, że skarżący był w stanie utrzymać sprzedaż i udział w rynku, sprzedając artykuły ze stratą. Znaczący wzrost popytu został zniwelowany przez import po cenach dumpingowych, co dodatkowo przełożyło się na spadek udziału krajowego przemysłu w rynku.

Dla perspektywy – Minister Stanu ds. Komunikacji Devusinh Chauhan w odpowiedzi na pytanie Lok Sabha (sierpień 2023) poinformował, że istniejąca przepustowość krajowego przemysłu wynosi 100 mln km włókien km, opierając się na danych stowarzyszeń branżowych. Dodał, że wielkość rynku wyniosła około 7000 crore rupii (w 2019 r.) przy CAGR na poziomie 6,8%. Chauhan powiedział także Izbie Niższej, że inwestycje krajowe w przemysł światłowodów wyniosły około 5000 crore rupii, podczas gdy inwestycje zagraniczne osiągnęły poziom około 600 crore rupii w ciągu ostatnich 10 lat.