Akcyjne fundusze inwestycyjne w pierwszej połowie 2024 r. zapewniły przyzwoite stopy zwrotu w różnych kategoriach. Według ekspertów branżowych i danych wiodących firm, okres ten charakteryzował się solidnymi wzrostami funduszy tematycznych i sektorowych.

Dobre wyniki we wszystkich kategoriach

Według Shruti Jain, dyrektor ds. strategii w Arihant Capital, fundusze inwestycyjne akcji zapewniały inwestorom średnio 16–18% zwrotu w pierwszej połowie 2024 r.

Jednak największe osiągnięcia osiągnęły fundusze tematyczne i sektorowe.

Sandeep Bagla, dyrektor generalny TRUST Mutual Fund stwierdził: „Sektory takie jak infrastruktura i obrona przyniosły zwrot przekraczający 50%. Podkreśla to ukierunkowane podejście do inwestycji sektorowych w celu uchwycenia określonych trendów gospodarczych”.

Chakrivardhan Kuppala, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Prime Wealth Finserv, przypisał sukces w zakresie funduszy na infrastrukturę i obronność wysiłkom rządu na rzecz poprawy infrastruktury i wzmocnienia sektora obronnego.

„Naciski rządu na budowę dróg, mostów i inne projekty, a także modernizację wojska pomogły firmom w tych obszarach w szybkim rozwoju. Inwestorzy zauważyli dobre zyski z tych funduszy wspólnego inwestowania, które skorzystały na boomie w wydatkach na budownictwo i obronę. fundusze inwestujące w infrastrukturę skorzystały z wielu nowych projektów budowlanych, natomiast fundusze obronne uzyskały dzięki zwiększonym kontraktom rządowym i nowym technologiom obronnym” – wyjaśnił.

Podział wydajności kategorii

W podziale na kategorie funduszy fundusze średniej kapitalizacji odnotowały średnią stopę zwrotu na poziomie 23,83%.

Według Bagli ten lepszy wynik był znacznie wyższy od benchmarku Nifty Midcap 150 TRI, który według Bagli zaobserwował zwrot na poziomie 21,66%.

Z kolei fundusze o dużej kapitalizacji odnotowały nieco niższą średnią stopę zwrotu na poziomie 15,83%, nieznacznie przewyższając benchmark Nifty 100 TRI na poziomie 14,89%.

Wśród innych kategorii najszersze spektrum wyników wykazały tematyczne fundusze sektorowe, ze stopami zwrotu wahającymi się od minimum 0,99% do maksymalnie 54,45%.

Wszystkie dane za rok kalendarzowy od początku roku (CYTD)	Kot Średni	Nazwa punktu odniesienia	Zwroty z benchmarków	Lepsza wydajność (% wzrostu)
Średnia czapka	23,83%	Nifty Midcap 150 TRI	21,66%	2,17%
Fundusz Kontra	21,03%	Elegancki 500 TRI	16,60%	4,43%
Duża i średnia kapitalizacja	20,33%	NIFTY Large Midcap 250 TRI	18,30%	2,03%
Wielu Cap	20,06%	NIFTY 500 Multicap 50:25:25 TRI	18,23%	1,83%
Fundusz wartości	19,63%	Niezłe 500 TRI	16,60%	3,03%
Tematyczne Sektorowe	19,55%	Elegancki 500 TRI	16,60%	2,95%
Mała kapitalizacja	19,33%	Niezły Smallcap 250 TRI	21,31%	-1,99%
Fundusz dywidendowy	19,29%	Elegancki 500 TRI	16,60%	2,69%
Czapka elastyczna	18,11%	Niezłe 500 TRI	16,60%	1,51%
ELSS	18,10%	Elegancki 500 TRI	16,60%	1,50%
Fundusz Skoncentrowany	17,69%	Elegancki 500 TRI	16,60%	1,09%
Duża czapka	15,83%	Niezłe 100 TRI	14,89%	0,94%

(Źródło: Trust Mutual Fund)

Patrząc w przyszłość

Pomimo dobrych wyników w pierwszej połowie roku eksperci doradzają inwestorom, aby podchodzili do przyszłych inwestycji w perspektywie średnio- i długoterminowej.

„Historia wzrostu gospodarczego w Indiach pozostaje nienaruszona i silniejsza niż w przypadku większości większych gospodarek” – zauważył Bagla.

Ostrzegł jednak, że „wyceny w niektórych obszarach są naciągane, co wymaga ostrożnego podejścia przy wyborze funduszy”.

Podkreślił jednak przewagę funduszy flexi-cap w obecnym otoczeniu rynkowym.

„Fundusze o kapitalizacji elastycznej oferują inwestorom doskonałą opcję, ponieważ zarządzający funduszem może bez ograniczeń inwestować w różne spółki o kapitalizacji rynkowej w oparciu o bieżące wyceny i perspektywy na przyszłość” – wyjaśnił.

Kuppala ponadto podkreślił znaczenie inwestycji w infrastrukturę i obronę.

„Dobre wyniki pokazują, że inwestowanie w infrastrukturę i obronność jest obecnie ważne. Dla inwestorów poszukujących dobrych zysków i sposobu na dywersyfikację swoich inwestycji te fundusze wspólnego inwestowania są doskonałym wyborem, pokazującym, jak silne i obiecujące są te sektory na przyszłość, ” powiedział.