• Globalny rynek smartfonów wzrósł o 6% r/r, osiągając 296,9 mln wysyłek sztuk w pierwszym kwartale 2024 r.
• Samsung zdetronizował Apple i stał się czołowym producentem smartfonów na świecie, z 20% udziałem w dostawach.
• Dostawy Apple spadły o 13% rok do roku ze względu na duży przyrost zapasów w ostatnim kwartale. Natomiast ASP marki wzrósł o 2% r/r.
• Spośród pięciu największych producentów OEM Xiaomi rozwijał się najszybciej, odnotowując wzrost dostaw o 34% rok do roku.
• Globalne przychody ze smartfonów również wzrosły o 7% r/r i osiągnęły najwyższy poziom w historii w pierwszym kwartale.

Londyn, New Delhi, Hongkong, Seul, Pekin, Denver, Buenos Aires – 3 maja 2024 r.

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez usługę Market Monitor firmy Counterpoint, globalna sprzedaż smartfonów wzrosła o 6% r/r w pierwszym kwartale 2024 roku. Wzrost wynika głównie z dobrych wyników w kluczowych regionach, takich jak Europa, Bliski Wschód i Afryka (MEA) oraz Karaiby i Ameryka Łacińska (CALA).

Komentując ogólną dynamikę rynku, Starszy analityk Prachir Singh powiedział: „Dostawa smartfonów wzrosła w pierwszym kwartale, w miarę jak rynki wschodzące utrzymywały swoją silną dynamikę, podczas gdy Europa, zwłaszcza Europa Środkowo-Wschodnia, odnotowała największy wzrost w porównaniu z trudnym I kwartałem 2023 r. Popyt konsumencki na tych rynkach rośnie stopniowo, a poziom zapasów poprawiły się. MEA była najszybciej rozwijającym się regionem ze względu na duże dostawy produktów TECNO, Xiaomi i HONOR. Chiny również odnotowały wzrost rok do roku dzięki dużej sprzedaży w Nowym Roku Księżycowym i powrocie Huawei. Rynek indyjski również odnotował wzrost dzięki wyjściu z roku 2023 ze zdrowym poziomem zapasów. Dojrzałe rynki Ameryki Północnej i Japonii spadły w porównaniu z tym samym okresem 2023 r.”.

Globalne przychody ze smartfonów wzrosły o 7% r/r w pierwszym kwartale 2024 r. i osiągnęły najwyższy poziom w historii w pierwszym kwartale kalendarzowym. Najszybciej rósł segment cenowy > 800 dolarów, odnotowując dwucyfrowy wzrost i stanowiący 18% dostaw smartfonów w I kwartale 2024 r., co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z I kwartałem 2023 r. Apple przoduje na rynku smartfonów z udziałem 43%, choć jego przychody spadł o 11% r/r. Przychody Samsunga wzrosły o 2% r/r, napędzane rosnącym ASP, przy jednoczesnym utrzymaniu niezmienionego poziomu dostaw. Spośród pięciu największych producentów OEM najszybszy wzrost przychodów Xiaomi był spowodowany dobrymi wynikami na kluczowych rynkach. Przychody na rynku poza piątką największych producentów OEM również znacząco wzrosły, do czego przyczyniły się rosnące przychody z marek Huawei, HONOR i Transsion.

Komentując wyniki Apple, Dyrektor ds. badań Jeff Fieldhack powiedział: „Ostra konkurencja w Chinach, rekordowo niska liczba aktualizacji w USA i trudne porównanie z zeszłym rokiem w związku z przesunięciem dostaw iPhone’a 14 Pro na pierwszy kwartał 2023 r. – wszystko to odbiło się na wydajności iPhone’a. Jednak były też plusy. Ulepszony asortyment produktów, w którym 15 Pro działa lepiej niż jego poprzednicy, oraz rosnący zasięg na rynkach wschodzących, pomogły Apple w zatrzymaniu części spadków. Szczególnie rynki wschodzące zapewniają długoterminowe możliwości wzrostu. Oczekujemy również, że włączenie GenAI jeszcze w tym roku przyczyni się do aktualizacji iPhone’a”.

Samsung ponownie zajął pierwsze miejsce i był liderem globalnej sprzedaży smartfonów w tym kwartale, dzięki wczesnemu odświeżeniu serii Galaxy-A i dobrym wynikom serii Galaxy S24. W tym kwartale Samsung również osiągnął najwyższy w historii ASP. Wśród największych marek smartfonów z Chin wzrost odnotowały Xiaomi i vivo. Podczas gdy Xiaomi odnotowało wzrost na prawie wszystkich swoich kluczowych rynkach, vivo odnotowało dobre wyniki na wschodzących rynkach regionu Azji i Pacyfiku, w tym w Indiach. Kolejnymi kluczowymi markami, które zyskały w tym kwartale, były Huawei, HONOR i Transsion. Huawei osiągnął ogromne zyski w Chinach i zdobył udziały od wiodących marek. HONOR zyskał w CALA i MEA, a także miał duży udział w Chinach. Marki Transsion, TECNO, itel i Infinix, osiągnęły dobre wyniki w regionie APAC, Europy Wschodniej, Indii i MEA. OPPO* odnotowało spadek dostaw ze względu na ostrą konkurencję na kluczowych rynkach, takich jak Chiny. Marka przedłożyła także wartość nad wysyłkę, przestawiając się na promowanie urządzeń o wyższej wartości ASP na rynkach wschodzących.

Komentując perspektywy krótkoterminowe, Dyrektor ds. badań Tarun Pathak stwierdził: „Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości wzrost gospodarczy będzie powolny, ale stabilny. Oczekuje się jednak, że przychody będą rosły szybciej, ponieważ utrzymujący się trend premiumizacji prawdopodobnie się utrzyma, szczególnie w obliczu pojawienia się nowszych obudów i możliwości, takich jak urządzenia składane i GenAI. Do tej pory ponad 10 producentów OEM wypuściło na rynek ponad 30 smartfonów obsługujących GenAI. Szacujemy, że udział GenAI w całkowitych dostawach smartfonów osiągnie 11% do 2024 r.”.

*OPPO obejmuje OnePlus od trzeciego kwartału 2021 r

Uwaga: Analiza cen opiera się na cenach hurtowych.

Jeśli masz pytania dotyczące naszych najnowszych badań i spostrzeżeń, skontaktuj się z nami pod adresem press@counterpointresearch.com.

Tło

Counterpoint Technology Market Research to globalna firma badawcza specjalizująca się w produktach z branży TMT (technologia, media i telekomunikacja). Obsługuje największe firmy technologiczne i finansowe, oferując połączenie miesięcznych raportów, niestandardowych projektów i szczegółowych analiz rynków mobilnych i technologicznych. Jej kluczowi analitycy to doświadczeni eksperci w dziedzinie zaawansowanych technologii

Śledź badania kontrapunktu

press(at)counterpointresearch.com

powiązane posty