IPO Bajaj Housing Finance: Bajaj Housing Finance, spółka zależna grupy Bajaj, promowana przez Bajaj Finance Limited i Bajaj Finserv Limited, złożyła projekt prospektu emisyjnego Red Herring (DRHP) w indyjskiej Radzie Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) w celu pierwszej publicznej oferty publicznej oferta w zeszłym tygodniu, 7 czerwca. Bajaj Housing Finance to firma zajmująca się finansowaniem mieszkań bez depozytów, która zajmuje się udzielaniem kredytów hipotecznych od roku podatkowego 2018.

Oferta publiczna obejmuje nową emisję akcji o godz ₹4000 crorów. Zgodnie z projektem prospektu emisyjnego Red Herring (DRHP) spółka dominująca Bajaj Finance Ltd sprzedałaby akcje o wartości dodatkowej ₹Oferta sprzedaży o wartości 3000 crore.

Przeczytaj także: Bajaj Housing Finance składa wniosek o podniesienie DRHP do SEBI ₹7 000 crore w drodze pierwszej oferty publicznej; Szczegóły tutaj

Celem firmy jest wykorzystanie wpływów netto z nowej emisji do zwiększenia bazy kapitałowej w celu spełnienia przyszłych wymogów biznesowych spółki w zakresie dalszego udzielania kredytów. Ponadto firma zamierza czerpać korzyści z notowania swoich akcji na giełdach, takie jak zwiększona rozpoznawalność marki i utworzenie publicznego rynku swoich akcji w Indiach. Ponadto część wpływów ze Świeżej Emisji zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z ofertą.

Oferta publiczna obejmuje rezerwację akcji własnych do objęcia przez uprawnionych pracowników oraz rezerwę o wartości nominalnej ₹10 sztuk za subskrypcję przez Uprawnionych właścicieli Promotorów, w tym osoby i HUF będące właścicielami kapitału publicznego Promotorów.

We wrześniu 2022 r. Bank Rezerw Indii (RBI) opublikował listę NBFC wyższego szczebla, czyli przedsiębiorstw posiadających aktywa pod kontrolą ₹50 000 crore. Według kryteriów RBI znajdująca się na liście Bajaj Housing Finance miała wejść na giełdy we wrześniu 2025 roku.

Przeczytaj także: IPO Bajaj Housing Finance: Bajaj Finance do odciążenia ₹Akcje o wartości 3000 crore za pośrednictwem OFS; akcje skaczą o 5%

Jak wynika z doniesienia prasowego CNBC TV18, Bajaj Housing Finance jest spółką zależną w 100% od Bajaj Finance. Bajaj Finserv posiada 51,34% udziałów w Bajaj Finance.

Głównymi menedżerami prowadzącymi księgi rachunkowe w ramach oferty są Kotak Mahindra Capital Company Ltd, BofA Securities India Ltd, Axis Capital Ltd, Goldman Sachs (India) Securities Private Ltd, SBI Capital Markets Ltd, JM Financial Ltd i IIFL Securities Ltd.

Według DRHP, notowane na giełdzie spółki to LIC Housing Finance (ze wskaźnikiem P/E 7,3), PNB Housing Finance (ze wskaźnikiem P/E 12,4), Can Fin Homes (ze wskaźnikiem P/E 12,9), Aadhar Housing Finance (ze wskaźnikiem P/E 18,7), Aavas Financiers (ze wskaźnikiem P/E 3,3), Aptus Value Housing Finance (ze wskaźnikiem P/E 24,6) i Home First Finance (ze wskaźnikiem P/E 24,3) ).

Za cały rok obrotowy 2023-24 pożyczkodawca mieszkaniowy zaobserwował zysk netto w wysokości ₹1731 crore, co oznacza wzrost o 38 procent w stosunku do ₹1258 crore w roku finansowym 23. Udział kredytów mieszkaniowych spółki w sumie aktywów pod zarządzaniem (AUM) na dzień 31 marca 2024 r. wyniósł 57,8%, w porównaniu z 61,7% w roku ubiegłym.

Przeczytaj także: Zarząd Bajaj Housing Finance zatwierdza plan podwyżki w IPO ₹4000 crore w nowym numerze plus komponent OFS

Zastrzeżenie: Powyższe poglądy i rekomendacje są poglądami indywidualnych analityków, ekspertów i firm brokerskich, a nie Mint. Radzimy inwestorom, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zasięgnęli porady certyfikowanych ekspertów.