IPO Ixigo: Otwarcie pierwszej oferty publicznej spółki Le Travenues Technology Ltd, która obsługuje platformę rezerwacji podróży Ixigo, zaplanowano na poniedziałek 10 czerwca. Emisja będzie obejmować przedział cenowy ₹88 do ₹93 na akcję zakończy się w środę 12 czerwca, a oferty dla inwestorów będących kotwicami będą otwarte przez jeden dzień w piątek 7 czerwca.

Spółka podała, że ​​75% wielkości emisji zostało przeznaczone dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIB), 15% dla inwestorów nieinstytucjonalnych, a pozostałe 10% dla inwestorów detalicznych. Inwestorzy mogą składać oferty na minimum 161 akcji i ich wielokrotności.

IPO Ixigo z siedzibą w Gurugramie jest połączeniem nowej emisji akcji o wartości kapitałowej ₹120 crore i oferta sprzedaży (OFS) akcji o wartości 6,66 crore ₹620 crore od obecnych akcjonariuszy z górnej półki przedziału cenowego. Jest to równoznaczne z ofertą publiczną ₹740 crore.

Przeczytaj także: Ixigo IPO: Przedział cenowy ustalony na ₹88-93 na akcję; sprawdź szczegóły problemu tutaj

Wpływy z nowego wydania ₹45 crore zostanie wykorzystane na sfinansowanie zapotrzebowania spółki na kapitał obrotowy, natomiast ₹Kwota 26 crore zostanie wykorzystana na inwestycje w technologię i analizę danych, takie jak hosting chmur i serwerów, sztuczna inteligencja i zaangażowanie klientów. Ponadto środki zostaną wykorzystane na wsparcie ekspansji nieorganicznej poprzez przejęcia, a także na realizację ogólnych celów biznesowych.

Głównymi menedżerami prowadzącymi księgi rachunkowe w ramach IPO Ixigo są Axis Capital Limited, Dam Capital Advisors Ltd (dawniej Idfc Securities Ltd) i JM Financial Limited, przy czym Link Intime India Private Ltd pełni funkcję rejestratora.

Ixigo IPO GMP dzisiaj jest ₹0, co oznaczało, że akcje notowane były po cenie emisyjnej wynoszącej ₹Według inwestorgain.com 93 bez premii i dyskonta w szarej strefie

Oto 10 kluczowych informacji z prospektu emisyjnego Red Herring (RHP), z którymi inwestorzy mogą chcieć się zapoznać przed subskrypcją emisji.

Przeczytaj także: Ixigo IPO: Od daty premiery do rozmiaru – oto wszystko, co musisz wiedzieć o nadchodzącym numerze

Akcjonariusze Ixigo IPO

SAIF Partners India IV Ltd (do 19 437 465 akcji), Peak XV Partners Investments V (wcześniej SCI Investments V) (do 13 024 000 akcji), Micromax Informatics Ltd (do 5 486 893 akcji), Placid Holdings (do 5 486 893 akcji), 3 048 375 akcji), Catalyst Trusteeship Ltd (do 1 333 513 akcji), Madison India Capital HC (do 447 428 akcji), Aloke Bajpai (do 11 950 000 akcji) i Rajnish Kumar (do 11 950 000 akcji) sprzedawać akcje za pośrednictwem OFS.

Głównymi akcjonariuszami spółki są SAIF Partners i Peak XV, posiadające odpowiednio 23,37% i 15,66%.

Struktura organizacyjna Ixigo IPO

Firma uważa swoją kulturę przedsiębiorczości i płaską strukturę organizacyjną za czynniki sukcesu i ograniczenia kosztów operacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu.

Przeczytaj także: Le Travenues Technology, spółka dominująca Ixigo, ponownie przesyła projekty dokumentów do SEBI w celu pozyskania funduszy w drodze pierwszej oferty publicznej

Usługi IPO Ixigo

W trakcie cyklu życia użytkownika firma była w stanie sprzedawać krzyżowo i dodatkowo bilety, a także usługi o wartości dodanej lub usługi dodatkowe do ofert rezerwacji, w tym ixigo Assured, ixigo Assured Flex, Abhi Assured, wybór miejsc, w – posiłki w czasie lotu, przetwarzanie wiz, ubezpieczenie podróżne i usługi wynajmu samochodów, a także bezpłatne informacje i usługi komunalne.

Partnerzy Ixigo IPO

Giełdowe spółki to Easy Trip Planners Ltd (ze wskaźnikiem P/E wynoszącym 54,96) i Yatra Online Ltd (ze wskaźnikiem P/E wynoszącym 187,83).

Ixigo IPO Biznes

Firma to cyfrowy start-up, który umożliwia podróżnym z Indii planowanie, rezerwowanie i zarządzanie podróżami pociągiem, samolotem, autobusem i hotelem. Naszą misją jest stać się najbardziej zorientowaną na klienta firmą turystyczną, zapewniając swoim użytkownikom najlepszą możliwą obsługę klienta. Koncentracja firmy na użyteczności podróży i doświadczeniu klientów z segmentu rynku „następnego miliarda użytkowników” opiera się na technologii, opłacalności i kulturze innowacji. Ich platformy OTA umożliwiają podróżnym zakup biletów kolejowych, lotniczych, autobusowych i hotelowych, a także narzędzi i usług użyteczności publicznej zbudowanych przy użyciu własnych, zastrzeżonych algorytmów i danych pochodzących z crowdsourcingu.

Przeczytaj także: Ixigo znów w czerni, posty ₹Zysk w pierwszym kwartale 8 kr

Branża IPO Ixigo

Według raportu F&S przewiduje się, że cała indyjska branża turystyczna, obejmująca środki transportu lotniczego, kolejowego, drogowego i hotelowego, będzie liczyła około ₹3,8 biliona w roku finansowym 2023 i będzie rosła przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej około 9%, aby osiągnąć ₹5,8 biliona do roku fiskalnego 2028. Indyjski sektor OTA zwiększył swoje dochody brutto z rezerwacji ₹749 miliardów w roku finansowym 2020 do ₹1239 miliardów w roku finansowym 2023, co stanowi 18% CAGR w tym okresie. Pandemia Covid-19 spowolniła rozwój sektora w latach fiskalnych 2021 i 2022, ale działalność OTA ożywiła się ze względu na stłumiony popyt.

Oczekuje się, że indyjski sektor OTA będzie wart swojej ceny ₹1239 miliardów w roku finansowym 2023 i ₹2802 miliardy w roku finansowym 2028, przy 18% CAGR.

Zapotrzebowanie na rynku IPO Ixigo

Firma ma dużą obecność na rynku „następnego miliarda użytkowników”. Według raportu F&S termin „następny miliard użytkowników” odnosi się do istniejącego i przewidywanego rynku „nowych użytkowników Internetu”, który obejmuje cały popyt rynkowy inny niż segment I, tj. cały popyt na podróże mający swój początek w segmencie I/lub kończący się na tym poziomie II, III i obszary wiejskie w Indiach, a także „nowi użytkownicy Internetu” wywodzący się z grup o średnich i niższych dochodach w miastach pierwszego poziomu. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat 20% „następnego miliarda użytkowników” będzie pochodzić z miast poziomu I, 50% z miast poziomu II i III, a pozostałe 30% z wiejskich obszarów Indii.

Kluczowe ryzyko związane z IPO IxigoNiektóre z kluczowych zagrożeń są następujące;

• Cena ofertowa, kapitalizacja rynkowa w stosunku do mnożnika przychodów oraz stosunek ceny do zysku w oparciu o cenę ofertową spółki mogą nie odzwierciedlać ceny rynkowej spółki w momencie notowania lub później.
• Usługi spółki w zakresie sprzedaży biletów kolejowych opierają się na umowie z IRCTC. Rozwiązanie ich umowy z IRCTC może uniemożliwić nam świadczenie usług sprzedaży biletów kolejowych i mieć znaczący negatywny wpływ na ich wyniki operacyjne, przepływy pieniężne, sytuację finansową i perspektywy biznesowe.

Finanse IPO Ixigo

Całkowity dochód firmy wzrósł do ₹517 crore w roku podatkowym kończącym się w marcu 2023 r., w porównaniu z ₹385 crore w zeszłym roku. Spółka zarobiła ₹23,4 crore w roku podatkowym kończącym się w marcu 2023 r., w porównaniu ze stratą w wysokości ₹W zeszłym roku 21 crore.

Zablokowanie akcji przydzielonych inwestorom zakotwiczonym

Anchor Investors będą mieli blokadę 50% swoich akcji w kapitale zakładowym na okres 90 dni od dnia przydziału, natomiast pozostałe akcje zostaną zablokowane na okres 30 dni.

Przeczytaj także: ixigo planuje podbić ₹750 cr w pierwotnej sprzedaży akcji podczas IPO

Zastrzeżenie: Powyższe poglądy i rekomendacje pochodzą od indywidualnych analityków, ekspertów i firm brokerskich, a nie Mint. Radzimy inwestorom, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych zasięgnęli opinii certyfikowanych ekspertów.