Nifty zdołało zakończyć tydzień skrócony przez święta zyskiem na poziomie 1%, na czele z IT i dobrami trwałego użytku. Gdy rynki wznowią handel w poniedziałek, wiele ważnych wydarzeń krajowych i globalnych, które miały miejsce w tygodniu skróconym przez święta, prawdopodobnie będzie miało na nie wpływ.

W piątek Nifty zakończył sesję wzrostem o 400 punktów, tj. 1,7%, do 24 541.

„Indyjskie indeksy giełdowe, Nifty50 i Sensex, odwróciły swój trend spadkowy w tym tygodniu, kończąc dwutygodniową passę strat i zamykając się na plusie. Rajd indeksów benchmarkowych był napędzany przez zbieg czynników, w tym silne dane gospodarcze USA, łagodzenie inflacji w Indiach i stabilność japońskiego jena” – powiedział Palka Arora Chopra, dyrektor Master Capital Services.

Czynniki, które mogą mieć wpływ na ruchy po ponownym otwarciu rynków w tym tygodniu:

Rynki amerykańskie
Oczekuje się, że sygnały globalne nadal będą miały dominującą rolę, zwłaszcza te płynące ze Stanów Zjednoczonych.

W tym tygodniu indeks S&P 500 wzrósł o 3,9%, Dow Jones o 2,9%, a Nasdaq Composite o 5,3%, ponieważ niższe dane o inflacji w USA poprawiły nastrój na Wall Street.

Podczas gdy Dow 30 zamknął się na poziomie 40 659,80, wzrastając o 96,70, tj. 0,24%, S&P 500 zamknął się na poziomie 5 554,25, wzrastając o 11,03 punktu, tj. 0,20%. Nasdaq Composite zamknął się na poziomie 17 631,70, spadając o 37,22 punktu, tj. 0,21%.

Rupia kontra dolar
Rupia poruszała się w wąskim zakresie i w piątek ustaliła się zaledwie o 1 paisa niżej, na poziomie 83,95 wobec dolara amerykańskiego, ponieważ wsparcie ze strony rajdu na krajowych akcjach i słabego dolara amerykańskiego zostało zniweczone przez napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Na międzybankowej giełdzie walutowej rupia otworzyła się na poziomie 83,93 i osiągnęła dzienny najniższy poziom 83,96 wobec dolara amerykańskiego w trakcie sesji. Lokalna jednostka ostatecznie ustaliła się na poziomie 83,95 wobec dolara, zaledwie o 1 paisa niżej niż poprzednie zamknięcie.

W środę rupia ustaliła się o 3 paise wyżej, na poziomie 83,94 wobec dolara amerykańskiego. Rynki Forex były zamknięte w czwartek z powodu Dnia Niepodległości.

Według Jateena Trivediego, wiceprezesa ds. badań nad towarami i walutami w LKP Securities, rupia pozostała bez zmian, podczas gdy indeks dolara osłabł. „Silniejsze niż oczekiwano dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA zwiększyły zaufanie do wydatków konsumenckich, zmniejszając obawy o recesję w USA… Ponadto wzrosty na indyjskich rynkach kapitałowych zapewniły wsparcie, zapobiegając spadkowi rupii poniżej poziomu 84” — powiedział Trivedi.

Anuj Choudhary, analityk ds. badań w Sharekhan przy BNP Paribas, powiedział, że pozytywny ton na rynkach krajowych wsparł spadek wartości rupii.

„Oczekujemy, że rupia będzie handlowana z lekkim negatywnym nastawieniem na… napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Iranem” — powiedział Anuj Choudhary, analityk ds. badań w Sharekhan w BNP Paribas. „Handlowcy mogą brać wskazówki z dzisiejszych danych o zaufaniu konsumentów w USA i danych dotyczących nieruchomości. Oczekuje się, że cena spot USD-INR będzie handlowana w przedziale od 83,75 do 84,25 rupii” — dodał.

Działanie korporacyjne
Państwowe spółki Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Reliance Industries (RIL) i ONGC znajdują się wśród 102 spółek, które najprawdopodobniej pozostaną w centrum uwagi w przyszłym tygodniu, gdyż zbliżają się daty ustalenia praw do dywidendy, emisji premiowych i podziału akcji.

Czytaj więcej: Reliance, HAL wśród 102 akcji z dywidendą, premią, podziałem w przyszłym tygodniu. Czy posiadasz jakieś?

Czynniki techniczne
Komentując obecną strukturę wykresu, analityk Rajesh Bhosale, analityk techniczny akcji w Angel One, stwierdził, że byki powróciły, ponieważ ostatnie sesje utworzyły bazę wokół kluczowego wsparcia 50-dniowej EMA, a piątkowy silny impet sugeruje, że ceny tworzą strukturalne dno.

„Ceny zamknęły się powyżej ostatniej strefy zatłoczenia, a na wykresach godzinowych widać wybicie z zakresu. Ponadto Nifty zamknął się powyżej 20-dniowej EMA, która wcześniej działała jako opór. Dzięki tym wskaźnikom technicznym wydaje się, że Nifty ma więcej paliwa na wzrost. W nadchodzących sesjach możemy zobaczyć testowane poziomy 24 700 i 24 850, które mogą stanowić natychmiastowe przeszkody” — powiedział Bhosale.

Jego zdaniem, jeśli rynki globalne pozostaną sprzyjające, może dojść nawet do ponownego przetestowania poziomu 25 000, a nawet wyższego.

Ostrzega także przed luką wzrostową na poziomie 24 200 punktów, która jego zdaniem ma kluczowe znaczenie i jeśli zostanie przełamana, rynek może powrócić do niższych poziomów 24 000 punktów i 23 900 punktów.

Akcja FII/DII

W piątek zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (FII) byli nabywcami netto na kwotę 766,52 crore rupii, podczas gdy krajowi inwestorzy instytucjonalni (DII) byli nabywcami netto na kwotę 2606,18 crore rupii.

Przeczytaj także: FPI pozostają sprzedawcami netto na poziomie 21 201 crore rupii w pierwszym tygodniu sierpnia. Oto dlaczego

Akcja IPO
Pomimo mieszanych nastrojów na indyjskim rynku wtórnym, rynek pierwotny nadal jest silny. W nadchodzącym tygodniu cztery firmy szykują się do wprowadzenia swoich IPO, w tym dwie w segmencie mainboard. Oferty publiczne Orient Technologies i Interarch Building zostaną otwarte na subskrypcję w przyszłym tygodniu, podczas gdy segment SME będzie świadkiem emisji Brace Port Logistics i Forcas Studio.

Oprócz nowych emisji na Wall Street będzie można również zobaczyć notowania pięciu spółek, w tym Saraswati Saree Depot, której oferta publiczna w ubiegłym tygodniu spotkała się z żywym odzewem inwestorów.

Przeczytaj także: Kalendarz IPO: 4 nowe emisje, 5 notowań, które utrzymają dynamikę rynku pierwotnego w przyszłym tygodniu

Ropa naftowa
Ceny ropy naftowej pozostają kluczowe dla rynków ze względu na swój wpływ na inflację i ścieżkę stóp procentowych światowych banków centralnych, w tym indyjskiego.

Ceny ropy naftowej zakończyły piątek na minusie: kontrakty na amerykańską ropę WTI wyniosły 76,60 USD, co stanowi spadek o 1,56 USD, tj. 2%, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę Brent oscylowały w okolicach 79,68 USD, co stanowi spadek o 1,46 USD, tj. 1,80%.

Na giełdzie MCX kontrakty terminowe na ropę naftową z dostawą w lipcu kosztowały 6448 rupii za baryłkę, co stanowi spadek o 39 rupii, tj. 0,6%.

Wyższe ceny ropy naftowej nie wróżą dobrze rynkom akcji, potęgując obawy o inflację.

Makra globalne
Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tego tygodnia będzie sympozjum w Jackson Hole, na którym prezes Rezerwy Federalnej ma przedstawić swoje spostrzeżenia na temat tego, w jakim kierunku zmierza gospodarka i inflacja, a także czy możliwe jest obniżenie stóp procentowych we wrześniu.

W strefie euro we wtorek zostaną opublikowane wskaźniki bazowy CPI i CPI.

W Wielkiej Brytanii zostaną opublikowane dane dotyczące indeksów S&P Global/CIPS UK Services PMI, S&P Global/CIPS UK Composite PMI (sierpień) i S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (sierpień).

W Chinach zostaną opublikowane dane dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) za lipiec.

Dane z agencji/Investing.com

(Zastrzeżenie: Rekomendacje, sugestie, poglądy i opinie ekspertów są ich własnymi. Nie odzwierciedlają poglądów Economic Times)