KKR wygrywa wojnę przetargową o przejęcie firmy Healthium zajmującej się urządzeniami medycznymi
BENGALURU :Amerykańska firma private equity KKR & Co. zgodziła się przejąć Healthium Medtech Ltd z siedzibą w Bengaluru od brytyjskiej firmy private equity Apax Partners za nieujawnioną kwotę.
Przejęcia dokona spółka celowa należąca do funduszy zarządzanych przez KKR, która obejmie pakiet kontrolny w grupie Healthium, w tym w Healthium, ogłosił w poniedziałek KKR. Firmy nie ujawniły wielkości transakcji.
Osoba zaznajomiona z umową powiedziała, że KKR zapłacił ok ₹6500 crore- ₹7 000 crore dla Healthium. Inwestycja została zrealizowana ze środków Funduszu Azjatyckiego IV należącego do KKR.
Zeszły tydzień, Mennica po raz pierwszy poinformowała, że KKR i inne firmy, w tym Novo Nordisk i konsorcjum skupiających się na Indiach firm PE ChrysCapital i Mankind Pharma, złożyły oferty przejęcia firmy produkującej wyroby medyczne.
Healthium to najnowsza inwestycja KKR w sektorze opieki zdrowotnej w Indiach i regionie Azji i Pacyfiku, obejmująca JB Health, Max Healthcare, Gland Pharma i japońską PHC. Oczekuje się, że przejęcie Healthium zostanie sfinalizowane w trzecim kwartale 2024 r., pod warunkiem uzyskania zgód organów regulacyjnych.
Założona w Indiach w 1992 roku firma Healthium jest firmą zajmującą się urządzeniami medycznymi, która opracowuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę produktów chirurgicznych na całym świecie. Jej portfolio zaspokaja szerokie spektrum potrzeb chirurgów, oferując zamykanie ran, artroskopię i zaawansowane produkty do zamykania ran.
Po przejęciu Healthium przez firmę Apax Partners w 2018 r. spółka Healthium wzmocniła swoje portfolio urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do zamykania ran oraz zainwestowała w nowe franczyzy, takie jak artroskopia i zaawansowane leczenie ran, w tym poprzez przejęcia.
Firma podała, że Healthium rozszerzyło także swoją obecność z 50 krajów do ponad 90.
Przejęcie Healthium przez KKR następuje po tym, jak plany firmy produkującej wyroby medyczne dotyczące emisji publicznej nie spełniły się. W listopadzie 2021 roku firma uzyskała zgodę indyjskiej Rady Giełdy Papierów Wartościowych na a ₹Pierwsza oferta publiczna o wartości 1500 crore. Ważność zezwolenia upłynęła w 2022 r., a spółka nie złożyła ponownie dokumentów.
Następnie w roku finansowym 2022–23 Healthium zbyło swoją brytyjską działalność – grupę Clini, która specjalizuje się w segmencie urologii – na rzecz KKR.
W tym roku skonsolidowane przychody Healthium (z wyłączeniem zakończonej działalności w Wielkiej Brytanii) wzrosły o 14,3%. ₹Jak wynika z raportu agencji ratingowej Icra Ltd z 31 stycznia, kwota 728,5 crore jest wspierana przez duży popyt zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku eksportowym.
Przy ostatniej sprzedaży do KKR spółkom Apax Partners i Healthium doradzali Jefferies LLC jako doradca finansowy oraz Kirkland & Ellis LLP jako radca prawny.
Firmy podały, że KKR korzystała z usług Moelis & Co. jako doradcy finansowego oraz Simpson Thacher & Bartlett i AZB & Partners jako radców prawnych.
Odblokuj świat korzyści! Od wnikliwych biuletynów po śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym, najświeższe informacje i spersonalizowany kanał informacyjny – wszystko jest tutaj, na wyciągnięcie ręki! Zaloguj się teraz!
