W piątek w Nifty wreszcie osiągnięto kwotę 23 000. W przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, rynek nie musiał czekać tygodni ani miesięcy na jego pojawienie się, gdyż już w czwartek zbliżył się do tego poziomu o 7 punktów.

W ciągu zaledwie dziewięciu sesji indeks Nifty odrobił 1200 punktów w stosunku do najniższego poziomu z 13 maja wynoszącego 21 821. Jedynym wyjątkiem jest to, że rajd musiał zostać zatrzymany po uderzeniu w punkt orientacyjny. W piątek indeks Nifty nie był w stanie utrzymać się powyżej 23 000, kończąc sesję na poziomie ponad 70 punktów w stosunku do rekordowego poziomu dziennego wynoszącego 23 026. Jednak indeks zdołał zakończyć tydzień na wzrostach o 2,2%, odnotowując czwarty z rzędu tygodniowy wzrost w ciągu ostatnich pięciu.

W zeszłym tygodniu spółki o dużej kapitalizacji przewodziły wzrostowi Nifty. Reliance Industries i HDFC Bank były jednymi z głównych autorów wzrostu Nifty. Dziewięć z 10 największych firm w Indiach pod względem kapitalizacji rynkowej dodało w zeszłym tygodniu 1,9 lakh crore do swojej wartości rynkowej.

Nadchodzący tydzień będzie także miesięcznym wygaśnięciem F&O dla Nifty i Nifty Bank. Jak dotąd Nifty w tej serii zyskał ponad 400 punktów, a pozytywny koniec oznaczałby czwartą z rzędu pozytywną serię F&O dla Nifty.

Sezon wyników zakończy się również w przyszłym tygodniu, a wiele marek zasilaczy, takich jak LIC, NMDC, IRCTC, między innymi przedstawi wyniki.

Na poniedziałkowej sesji giełdowej akcje takich spółek jak United Spirits, NTPC, Hindustan Copper, Sun TV, Allcargo Logistics, Gokaldas Exports zareagują na wyniki ogłaszane po godzinach rynkowych w piątek i w weekend.

Akcje takie jak DCM Shriram, Electronics Mart, GMDC, Natco Pharma, Vishnu Prakash R Punglia opublikują swoje wyniki w poniedziałek.

W piątek instytucje zagraniczne w dalszym ciągu pozostawały sprzedawcami netto na rynku kasowym i przyniosły w tym miesiącu ponad 22 000 crore funtów, podczas gdy instytucje krajowe w dalszym ciągu pozostawały nabywcami netto.

Ogólny trend Nifty jest w dalszym ciągu pozytywny, ponieważ nie widać jeszcze oznak odwrócenia. Górny koniec kanału wskazuje opór dla Nifty w przedziale 23 050 – 23 150, powiedział Ruchit Jain z 5paisa.com. Przekraczając te poziomy, na Nifty widzi poziomy od 23 400 do 23 500. Natychmiastowe wsparcie wynosi 22 700, a następnie 22 500. Radzi kupować przy każdym spadku.

Amol Athawale z Kotak Securities powiedział, że formacja wybicia na wykresach dziennych wspiera dalszy wzrost indeksu Nifty z obecnych poziomów. Jednakże widzi w najbliższej przyszłości aktywność wahadłową ze względu na tymczasowe warunki wykupienia. Kluczowym wsparciem będzie 22 800 – 22 700 na minusie, natomiast przeszkodą będzie 23 150 – 23 250.

W najbliższej przyszłości Nifty prawdopodobnie pozostanie w trendzie bocznym lub w zakresie wahadłowym, z mocnym sprawdzeniem i wyceną w okolicach 23 000, powiedział Rupak De z LKP Securities. Dopiero spadek poniżej 22 950 może przesunąć indeks w stronę 22 800, natomiast znaczący ruch powyżej 23 050 skutkować będzie trwałym wzrostem.

Podczas gdy w zeszłym tygodniu Nifty osiągnął nowe szczyty, Nifty Bankowi wciąż brakuje 1000 punktów do rekordowego poziomu. Indeks jednak po raz pierwszy po 7 maja odzyskał granicę 49 tys., choć nie mógł zamknąć się powyżej tych poziomów. Jednak w piątek indeks bankowy osiągnął lepsze wyniki niż Nifty i zakończył tydzień wzrostem o 1,8%.

Nifty Bank zamknął się powyżej poziomu oporu 48 260 i utrzymał się powyżej niego, co wskazuje na siłę, powiedział Neeraj Sharma z Asit C Mehta Investment Interrmediates. Oczekuje, że Nifty Bank przetestuje poziomy 49 500, aż do czasu, gdy utrzyma 48 000. Zaleca w przypadku indeksu podejście polegające na kupowaniu po spadkach.

Om Mehra z SAMCO Securities powiedział, że bezpośrednie wsparcie dla Nifty Bank utrzymuje się na poziomie 48 600, a następnie 48 500. Z drugiej strony, jedynie trwały ruch powyżej piątkowego maksimum na poziomie 49 050 prawdopodobnie doprowadziłby do poziomów w okolicach 49 400–49 500.

Co wskazują wskazówki F&O?

W piątek kontrakty terminowe Nifty wzrosły o 4% w poszczególnych seriach. Obecne rolowania na początku tygodnia wygaśnięcia wynoszą 38%. Obecnie notowane są z premią na poziomie 62,5 punktu w porównaniu do 35,05 punktu wcześniej. Z drugiej strony, w piątek kontrakty terminowe Nifty Bank we wszystkich seriach wzrosły o 4,1%. Obecne przeniesienia wynoszą 29,2%.

Biocon, GNFC, Vodafone Idea powracają z zakazem F&O.

Aditya Birla Capital, Balrampur Chini, Zee Entertainment, IEX i Metropolis nie są objęte zakazem F&O.

Nifty 50 po stronie Call z datą ważności 30 maja:

Po stronie Call, w przypadku Nifty 50 uderzeń pomiędzy 23 000 a 23 300 dodano Open Interest z miesięcznym wygaśnięciem w najbliższy czwartek.

Strajk	Zmiana OI	Premia
23 000	Dodano 19,31 mln	163.1
23 100	Dodano 16,6 lakh	112,7
23200	Dodano 11,64 lakh	74
23 300	Dodano 11,23 lakh	46,35

Nifty 50 po stronie Put z datą wygaśnięcia 30 maja:

Po stronie sprzedaży, w przypadku Nifty 50 uderzeń pomiędzy 22 500 a 23 100 dodano Open Interest z miesięcznym wygaśnięciem w najbliższy czwartek.

Strajk	Zmiana OI	Premia
23 000	Dodano 35,14 lakh	145,15
22 900	Dodano 15,23 mln	106,6
23 100	Dodano 9,46 lakh	195,15
22 500	Dodano 15,92 lakh	26.3

W piątek w przypadku tych nazw zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznaczało wzrost ceny, ale spadek otwartego zainteresowania:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Pomysł na Vodafone	6,74%	-61,28%
Biokon	0,98%	-36,32%
Banku HDFC	1,54%	-13,54%
Moda Adityi Birli	2,91%	-13,40%
Coforge’a	0,64%	-13,07%

W piątek na tych akcjach można było zaobserwować rozwinięcie długich pozycji, co oznaczało spadek zarówno ceny, jak i otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
ICICI Lombard	-0,25%	-14,79%
Grasim	-0,20%	-13,46%
Ashoka Leylanda	-0,92%	-13,40%
Pierwszy bank IDFC	-0,38%	-13,29%
Mały Bank Finansowy UA	-0,10%	-11,25%

Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed poniedziałkową sesją:

• Laboratoria Divi: Marża EBITDA po pięciu kwartałach wraca do ponad 30%. Przychody wzrosły o 18,1% do 2303 crore funtów. Marża EBITDA na poziomie 31,7%, wyższa od szacunków na poziomie 27,7%. Zysk netto wzrósł o 67% do 538 crore funtów. Utrzymane marże pomimo spadku cen API w związku z integracją wsteczną i większym udziałem wolumenowym. Dwie cząsteczki, które wyjdą z patentu, zapewnią możliwości biznesowe w roku finansowym 25. Gotówka o wartości 3200 crore funtów na koniec roku budżetowego 24.
• NPC: Przychody wzrosły o 7,6% do 47 622 crore funtów. EBITDA wzrosła o 19% do 14 195,2 crore funtów. Marża EBITDA na poziomie 29,8% z 27%. Zysk netto wzrósł o 26,9% do 6168 crore funtów. Skupiamy się na nowych zamówieniach na energię cieplną o mocy 15,2 GW. Odnawialny wykaz firm może nastąpić w okresie od października do listopada tego roku. Wytyczne dotyczące mocy cieplnej dotyczą uruchomienia 2,8 GW w roku budżetowym 25 i 1,5 GW w roku finansowym 2026. Nakłady kapitałowe mogą wzrosnąć do 22 000 crore funtów w roku finansowym 25. Realizacja odnawialna pod wpływem ograniczeń w imporcie modułów i dostępności gruntów.
• Miedź Hindustanu: Marża zbliża się do 40% ze względu na gwałtowny spadek kosztów. Zysk netto niższy o 6% w związku ze spadkiem pozostałych przychodów. Przychody na stałym poziomie rok do roku na poziomie 565 crore funtów. Wzrost cen miedzi będzie skutkować dalszą poprawą marż.
• Farmacja Aurobindo: Przychody wzrosły o 17,1% do 7580,5 crore funtów. Sprzedaż w USA mieści się w dolnej części szacunków na poziomie 432 mln USD w porównaniu z szacunkami wahającymi się od 430 mln USD do 477 mln USD. Jednakże dwucyfrowy wzrost w Europie, na rynkach wzrostu i na ARV równoważy sprzedaż w USA. Marże na najwyższym poziomie od wielu kwartałów i powyżej 20% drugi kwartał z rzędu. Jednorazowa wyjątkowa strata w wysokości 122 crore funtów. Sprzedaż w Europie wzrosła o 10,4%, sprzedaż na rynkach wzrostu wzrosła o 50%, sprzedaż leków ARV wzrosła o 31,5%. Jednostka 3 firmy Eugia Pharma Specialties sklasyfikowana jako oficjalne wskazanie działania.
• Finanse Manappuram: Tonaż złota rośnie w największym tempie od dziewięciu kwartałów. Obliczony NIM jest najniższy od trzech kwartałów. Dochód odsetkowy netto wzrósł o 33,2% do 1580 crore funtów. Zysk netto wzrósł o 35,7% do 563,5 crore funtów. Zysk operacyjny wzrósł o 52,3% do 933,3 crore funtów. NPA brutto na poziomie 1,93% z 2% w grudniu. Netto NPA na poziomie 1,7% z 1,8% w grudniu. Wzrost AUM wynoszący 18,7% jest najniższy od czterech kwartałów. Udział innych niż złoto w AUM na poziomie 48,9%. Obliczona wielkość biletu wzrosła o 3% do 61 867 GBP.
• Finanse mieszkaniowe Indiabulls: Wartość AUM spadła o 2,5% do 65 335 crore funtów. Sekurytyzacja spadła o 3,9% do 12 245 crore funtów. Dochód odsetkowy netto spadł o 19,7% do 282 crore funtów. Rezerwy wzrosły ponad 2,5 razy do 290 crore funtów. Zysk netto wzrósł o 23,1% dzięki wzrostowi pozostałych dochodów o 77% do 320 crore funtów. Spready brutto na najniższym poziomie od siedmiu kwartałów. NPA brutto na poziomie 2,69% z 2,85%. Netto NPA na poziomie 1,52% z 1,71%.
• Banku Karnataka: Dochód odsetkowy netto spadł o 3% do 834 crore funtów. Zysk netto spadł o 22,5% do 274,2 crore funtów. Wzrost kosztów pracowniczych o 27,1%, spadek zysku. Rezerwy wzrosły o 27,9% kwartał do kwartału do 184,7 crore funtów. NPA brutto na poziomie 3,53% z 3,64% w grudniu. Netto NPA na poziomie 1,58% z 1,55% w roku ubiegłym.
• SPARC: Strata netto wzrosła do 105,8 crore funtów w porównaniu ze stratą 82 crore funtów w zeszłym roku. Strata EBITDA również wzrasta do 105,8 crore funtów po stracie 89,57 crore funtów. Przychody spadły do ​​16,56 crore ₹ z 47,69 crore ₹. Dyrektor finansowy Chetan Rajpara rezygnuje ze stanowiska 5 czerwca. Będzie starał się uzyskać zgodę akcjonariuszy na umożliwienie podjęcia uchwały w sprawie zebrania 1800 crore funtów.
• Torrent Pharma: Liczby w dużej mierze zgodne z szacunkami. Przychody wzrosły o 10,2% do 2745 crore funtów. EBITDA do 883 crore funtów, zgodnie z szacunkami na poziomie 890 crore funtów. Marża EBITDA na poziomie 32,2% z 30% w roku ubiegłym. Przychody biznesowe w Indiach wzrosły o 10% do 1380 crore funtów, sprzedaż biznesowa w USA spadła o 6% do 262 crore funtów. Przychody w Niemczech wzrosły o 11%, przychody w Brazylii wzrosły o 17%. Uzyskanie zgody akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu na zebranie kwoty do 5000 crore funtów.
• Glenmark: Przychody wzrosły o 2% do 3062 crore funtów. EBITDA wzrosła o 27% do 504,3 crore funtów w porównaniu z szacunkami na poziomie 507,5 crore funtów. Strata netto wzrasta do 1218 crore funtów po stracie 428 crore funtów. Marża EBITDA na poziomie 16,5% z 13,3%. Przychody w Indiach wzrosły o 12,9% do 939,1 crore funtów. Przychody w Ameryce Północnej spadły o 12,4% do 755,7 crore funtów. Sprzedaż w USA wyniosła 91 milionów dolarów mniej niż szacunki na poziomie 101–105 milionów dolarów.
• Finanse Sundaram: Wypłaty wzrosły o 18,1% i wyniosły 6209 crore funtów. Wartość AUM wzrosła o 27,3% do 43 987 crore funtów. Wzrost AUM rok do roku jest najwyższy od prawie siedmiu lat. Dochód odsetkowy netto wzrósł o 20% do 517 crore funtów. Zysk netto wzrósł o 60% do 506,3 crore funtów. NPA brutto na poziomie 1,26% z 1,77% w grudniu. Netto NPA na poziomie 0,63% z 1,02% w grudniu.
• Affle Indie: Przychody wzrosły o 42,3% do 506,2 crore funtów. Marża EBITDA na niezmienionym poziomie 19,3% z 19,4%. Zysk netto wzrósł o 40% do 87,5 crore funtów. Osiągnięto jak dotąd najwyższą kwartalną stopę przychodów, najwyższą EBITDA, zysk netto i konwersję konsumencką.
• Odkuwki MM: Zarząd zbiera się 29 maja, aby rozważyć kwestię premii, dywidendy i zysków kwartalnych.