Konfiguracja handlu na 3 czerwca: Nifty ma przekroczyć 23 000 po wynikach sondaży wyjściowych?
![Konfiguracja handlu na 3 czerwca: Nifty ma przekroczyć 23 000 po wynikach sondaży wyjściowych?](https://oen.pl/wp-content/uploads/2024/04/TRADE_SETUP_BG.jpg)
Ostatni tydzień Nifty miał niezapomniany, ponieważ inwestorzy zdecydowali się zaksięgować zyski z rekordowych poziomów i czekać na wyniki sondaży wyjściowych, siedząc z boku. Indeks zakończył miniony tydzień spadkiem o 2%. Inwestorzy stracili ponad 8 lakh crore dzięki osłabieniu zaobserwowanemu w zeszłym tygodniu. Jednak prędzej czy później mogą chcieć odzyskać większość tej kwoty, opublikując wyniki sondażu exit poll.
Liczenie głosów w wyborach do Lok Sabha odbędzie się we wtorek, 4 czerwca.
Prashant Khemka z White Oak Capital uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat Nifty osiągnie poziom 50 000, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. Jest to jednak możliwe, jeśli w tym okresie wzrost zysków utrzyma się na poziomie 15%.
Khemka powiedział dalej, że zarządzający funduszami dysponują dużą ilością gotówki i dlatego spodziewa się, że w nadchodzących dniach nastąpią duże zakupy FII.
Nastroje FII dotyczące dużych zakupów podzielał także Raamdeo Agrawal z Motilal Oswal Financial Services. Powiedział, że jeśli FII zaczną kupować lub nie sprzedawać, może to zmienić kolor rynku.
Przez cały maj inwestorzy zagraniczni intensywnie sprzedawali na rynku kasowym. Z wyjątkiem kilku sesji handlowych, podczas których byli kupującymi, w ciągu miesiąca pozostali sprzedawcami netto na kwotę prawie 30 000 crore funtów. Inwestorzy zagraniczni również mieli rekordową krótką pozycję netto na Nifty na początku czerwcowej serii F&O, co zwiększyło możliwości rajdu w zakresie pokrycia krótkiej pozycji.
„Gracze MF byliby największymi beneficjentami wzrostu, jaki można będzie zaobserwować w ciągu najbliższych kilku dni w zakresie krótkich pokryć, przychodzenia i kupowania FII, a być może frekwencja mogłaby znacznie wzrosnąć w porównaniu z tymi, którzy siedzieli na uboczu”. Powiedział Balasubraman z Aditya Birla Sun Life AMC.
Kupującymi netto na rynku kasowym były w piątek zarówno instytucje zagraniczne, jak i krajowe. Wynika to również z napływów MSCI o wartości ponad 2 miliardów dolarów, które zostały skorygowane w końcowych minutach piątkowej sesji giełdowej.
Wśród sektorów, na które obstawiają biura maklerskie, które prawdopodobnie będą głównymi beneficjentami kontynuacji obecnego rządu, będą zasilacze, koleje, obrona i inne sektory produkcyjne i zorientowane na nakłady inwestycyjne.
Raamdeo Agrawal z Motilal Oswal spodziewa się jednak, że banki wykażą się lepszymi wynikami. CLSA preferuje także większe banki ze względu na komfort wyceny.
„Jako inwestor będę jutro i pojutrze przyglądał się portfelowi, ale nie będę kupował niczego konkretnego. Gdybyś musiał coś kupić, są takie kieszenie, jak banki PSU” – powiedział Prakash Diwan, ekspert rynkowy.
Co wskazują wskazówki F&O?
Czerwcowe kontrakty terminowe Nifty 50’s dodały w piątek 8,2%, czyli 11,2 lakh akcji w Open Interest. Obecnie notowane są z premią w wysokości 170 punktów. Z drugiej strony, czerwcowe kontrakty terminowe Nifty Bank straciły w piątek o 7,3%, czyli 1,8 lakh akcji Open Interest. Współczynnik sprzedaży Nifty 50’s wynosi 1 z 1,11 wcześniej. Żadne akcje nie są obecnie objęte zakazem F&O.
Nifty 50 po stronie Call z datą ważności 6 czerwca:
W związku z wygaśnięciem cotygodniowych opcji w najbliższy czwartek, w ramach oferty Nifty 50 Call od 23 000 do 23 500 dodano Open Interest. Co ciekawe, wezwania 24 700 i wezwania 24 000 również zostały dodane w ramach Open Interest.
Strajk | Zmiana OI | Premia |
24 700 | Dodano 36,9 lakh | 35,75 |
23 500 | Dodano 26,8 lakh | 110.2 |
23 000 | Dodano 25,9 lakh | 238,55 |
24 000 | Dodano 21,4 lakh | 62,75 |
Nifty 50 po stronie Put z datą wygaśnięcia 6 czerwca:
Po stronie sprzedaży, Nifty 50 uderzeń pomiędzy 20 200 a 21 500 spowodowało dodanie Open Interest z wygaśnięciem w ten czwartek.
Strajk | Zmiana OI | Premia |
20 200 | Dodano 54,2 lakh | 18.3 |
20 500 | Dodano 23,2 lakh | 29.2 |
21 000 | Dodano 19 Lakh | 62,75 |
21 500 | Dodano 12,6 lakh | 119,45 |
W piątek akcje tych spółek dodały nowe długie pozycje, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i otwartego zainteresowania:
Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
Hindustańska miedź | 0,31% | 27,24% |
Havells Indie | 0,63% | 10,43% |
Gaz Gujarat | 0,64% | 7,56% |
Volty | 0,81% | 6,70% |
Dabur | 0,66% | 6,05% |
W piątek na tych akcjach pojawiły się nowe krótkie pozycje, co oznaczało spadek ceny, ale wzrost otwartego zainteresowania:
Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
Farby Bergera | -4,70% | 46,16% |
Boscha | -2,30% | 33,18% |
Mały Bank Finansowy UA | -0,97% | 20,09% |
Laboratoria IPCA | -8,01% | 18,18% |
Birlasoft | -0,34% | 8,96% |
W piątek akcje tych spółek odnotowały krótkie pokrycie, co oznaczało spadek otwartego zainteresowania, ale wzrost ceny:
Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
Przemysł PI | 0,47% | -15,42% |
IGL | 2,99% | -13,28% |
Banku Canara | 2,38% | -12,55% |
Astralny | 0,44% | -9,44% |
Oracle Finansowe | 0,17% | -5,50% |
W piątek na tych nazwach można było zaobserwować rozwinięcie długich pozycji, co oznaczało spadek zarówno ceny, jak i otwartych pozycji:
Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
Laboratorium Alkem | -1,74% | -6,97% |
ICICI Prudential | -0,98% | -6,28% |
Maks finansowy | -0,82% | -5,97% |
Laboratoria Divi | -1,61% | -5,72% |
Bat Indie | -0,70% | -5,59% |
Oto jak kształtowała się sprzedaż samochodów w maju:
- Bohater MotoCorp: Całkowita sprzedaż spadła o 4,1% do 4,98 lakh jednostek z 5,19 lakh jednostek. Sprzedaż krajowa spadła o 5,7% do 4,79 lakh jednostek. Eksport wzrósł o 67,3% do 18 673 sztuk.
- Silniki Tata: Całkowita sprzedaż krajowa wzrosła o 2% do 75 173 sztuk. Całkowita sprzedaż CV wzrosła o 2% do 29 691 sztuk. Całkowita sprzedaż fotowoltaiki wzrosła o 2% do 47 075 jednostek. Całkowita sprzedaż wzrosła o 2,4% do 76 766 sztuk.
- Maruti Suzuki Indie: Całkowita sprzedaż spadła o 2% do 1,74 lakh jednostek. Całkowita sprzedaż krajowa wzrosła o 3,4% do 1,57 lakh jednostek. Całkowita krajowa sprzedaż fotowoltaiki na poziomie 1,44 lakh jednostek. Całkowity eksport spadł o 34,4% do 17 367 sztuk.
- Silnik TVS: Całkowita sprzedaż wzrosła o 12% do 3,7 lakh jednostek. Całkowita sprzedaż pojazdów dwukołowych wzrosła o 13% do 3,59 lakh jednostek. Krajowa sprzedaż jednośladów wzrosła o 7% do 2,71 lakh jednostek. Sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o 4% do 18 674 sztuk. Eksport wzrósł o 27% do 96 966 sztuk. Sprzedaż trójkołowców spadła o 8,8% do 10 324 sztuk.
- Mahindra i Mahindra: Całkowita sprzedaż samochodów wzrosła o 16,7% do 71 682 sztuk. Sprzedaż fotowoltaiki wzrosła o 31% do 43 218 sztuk. Całkowita krajowa sprzedaż fotowoltaiki wzrosła o 17,5% do 69 099 sztuk. Całkowita sprzedaż ciągników wzrosła o 9% do 37 109 sztuk. Całkowity eksport wzrósł o 2% do 2671 sztuk.
- Ashok Leyland: Całkowita sprzedaż pojazdów wzrosła o 12% do 14 682 sztuk. Całkowita sprzedaż pojazdów M&HCV wzrosła o 12% do 9243 sztuk. Całkowita sprzedaż samochodów dostawczych wzrosła o 12% do 5439 sztuk.
- Silniki Eichera: Sprzedaż VECV wzrosła o 9,7% do 6901 sztuk. Sprzedaż krajowa wzrosła o 8,2% do 6 304 sztuk. Eksport wzrósł o 66% do 415 sztuk. Sprzedaż Royal Enfield spadła o 8% do 71 010 sztuk. Sprzedaż pojazdów o pojemności do 350 cm3 spadła o 13% do 59 852 sztuk. Sprzedaż powyżej 350 cm3 wzrosła o 32% do 11 158 sztuk. Eksport wzrósł o 12% do 7479 sztuk.
- Eskorta Kuboty: Całkowita sprzedaż ciągników spadła o 6,1% do 8612 sztuk. Krajowa sprzedaż ciągników spadła o 5,4% do 8232 sztuk. Eksport spadł o 17,9% do 380 sztuk. Sprzedaż sprzętu budowlanego wzrosła o 3,3% do 439 sztuk. Branża czeka znaczny wzrost w najbliższej przyszłości ze względu na kontynuację dużych projektów infrastrukturalnych po wyborach.
Oprócz sprzedaży samochodów, przed poniedziałkową sesją giełdową należy zwrócić uwagę na następujące akcje:
- Obrona, zasilacze, kolej: Ze względu na wyniki sondaży wyjściowych przewidujących ciągłość rządu.
- Porty Adani: Spółka zależna będąca w całości jej własnością podpisała umowę koncesyjną z władzami portów Tanzania na obsługę terminalu kontenerowego 2 w porcie Dar es Salaam w Tanzanii i zarządzanie nim. Ponadto spółka joint venture pomiędzy East Africa Gateway Ltd., grupą AD Ports i East Harbour Terminals zawarła umowę zakupu udziałów w celu nabycia 95% udziałów w spółce Tanzania International Container Terminal Servies Ltd. od Hutchison Port Holdings Ltd. i Harbours Investment Ltd. za 39,5 mln dolarów.
- Banku Canara: Wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu rozwodnienia 14,5% udziałów w Canara HSBC Life Insurance w drodze pierwszej oferty publicznej. Będzie to podlegać zatwierdzeniu przez RBI i Departament Usług Finansowych. Rozmiar i sposób rozwiązania problemu zostaną ustalone w odpowiednim czasie.
- Azotyn Deepaka: Zatwierdził nabycie 1,49 crore akcji Narmada Thermal Power Pvt. Ltd. za łączną kwotę 61,65 crore funtów w jednej lub większej liczbie transz. NTPPL nie prowadzi obecnie żadnej działalności, ale posiada teren przemysłowy o powierzchni 125 akrów w Bharuch w stanie Gujarat.
- Farmacja Aurobindo: TheraNym Biologics Pvt. Ltd., spółka zależna będąca w całości własnością CureTeQ, podpisała ramową umowę o świadczenie usług z firmą Merck Sharp & Dohme Singapore Trading Pte. Ltd. w celu rozbudowy zakładów produkcyjnych TherNym zajmujących się produkcją leków biologicznych, a także zbadania możliwości rozpoczęcia działalności w zakresie produkcji kontraktowej produktów biologicznych. TheraNym zbuduje obiekt, wyprodukuje produkty i dostarczy je do MSD zgodnie z ustaleniami. TheraNym zainwestuje około 1000 crore funtów w budowę obiektu wyposażonego w wielkoskalowe bioreaktory do wszelkich produktów hodowli komórek ssaków oraz linię do napełniania fiolek do izolatorów komercyjnych produktów leczniczych, produkującą do 25–30 milionów fiolek rocznie.
- MOIL: Podnosi ceny żelazogatunków o zawartości manganu Mn-44% i powyżej o 35% od 1 czerwca. Ceny żelazogatunków o zawartości manganu poniżej Mn-44% wzrosły o 30% od 1 czerwca. Ceny wszystkich SGMR, Fines i Chemical gatunki wzrosły o 30% od 1 czerwca. Podstawowa cena EMD wzrosła o 1000 funtów za tonę metryczną.
- Węgiel Indie: Produkcja w maju wzrosła o 7,5% rok do roku do 64,5 ton z 59,9 ton. Majowy odbiór wzrósł o 7,2% do 68,2 ton z 63,7 ton w roku ubiegłym.
- Budowa Ashoki: Jest oferentem oferującym najniższą cenę w przypadku dwóch projektów o wartości 2152,7 crore funtów dla Maharashtra State Road Development Corporation.
- NAGR.: Aby pozyskać do 1,45 lakh crore za pośrednictwem obligacji w jednej lub większej liczbie transz.
- Inox Wiatr: Promotorzy zebrali 900 crore funtów poprzez sprzedaż akcji w drodze transakcji pakietowych. Wpływy te zostaną przekazane spółce Inox Wind w celu zmniejszenia zadłużenia zagranicznego netto oraz zwiększenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Po opublikowaniu tego Inox Wind stanie się wolny od długu netto, z wyłączeniem długu promotora. Zatwierdza zebranie do 1000 crore funtów w jednej lub większej liczbie transz poprzez emisję 0,01% niezamiennych, nieskumulowanych, podlegających wykupowi akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10 funtów każda w ramach oferty prywatnej na rzecz promotora Inox Wind Energy.
- Aarti Pharmalabs: Otrzymano rozkaz od Zarządu Kontroli Zanieczyszczeń stanu Maharasztra nakazujący zamknięcie zakładów produkcyjnych w zakładzie Dombivli. Jednostka wygenerowała 1,87% całkowitego obrotu firmy.