Czwartek będzie dokładnie za miesiąc od 4 czerwca, dnia wyników wyborów Lok Sabha, który wywołał gwałtowny spadek na rynku. Od tego czasu Nifty osiągnął jeden rekord za drugim, zyskując ponad 3000 punktów w ciągu zaledwie miesiąca.

Rynek również ustanowił nowe rekordy w środę, ale było to zgodne z oczekiwaniami, ponieważ HDFC Bank miał przewodzić wzrostowi rynku po pozytywnych wydarzeniach. Ale nie tylko HDFC Bank, inne akcje bankowe również przyłożyły rękę do wzrostu.

Sensex przekroczył 80 000 w środę, notując najszybszy wzrost o 10 000 punktów, osiągając 70 000 punktów dopiero w grudniu ubiegłego roku. Dominacja finansów w środowej sesji była tak duża, że ​​sześć największych spółek przyczyniających się do wzrostu Nifty to wszystkie nazwy bankowe, na czele z HDFC Bank i wspierane przez ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank i State Bank of India.

Podczas gdy to banki przewodziły wzrostom, inni potentaci indeksu, tacy jak Reliance Industries, TCS i Larsen & Toubro, utrzymali wzrosty w ryzach. Jednak to, co może dać bykom więcej otuchy, to fakt, że Nifty zamknął się zaledwie 20 punktów poniżej dziennego maksimum 24 309, co jest również nowym rekordem indeksu.

Przez kolejne dwie sesje rynek będzie musiał radzić sobie z brakiem globalnych sygnałów, chociaż jest ich wystarczająco dużo i pojawiają się nowe sygnały na froncie makro, w tym protokoły FOMC, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i dane o płacach. Rynki amerykańskie pozostaną zamknięte w czwartek z powodu święta niepodległości.

W czwartek nastąpi również wygaśnięcie tygodniowych opcji na Nifty, co może spowodować dalszy zdecydowany ruch w obie strony indeksu.

W środę inwestorzy zagraniczni byli nabywcami netto na rynku kasowym, natomiast inwestorzy krajowi zdecydowali się na realizację części zysków na wyższych poziomach.

Nagaraj Shetti z HDFC Securities powiedział, że po przesunięciu się bliżej górnego oporu 24 400, Nifty może przejść do dalszej konsolidacji lub ruchów w zakresie w krótkim okresie przed wzrostem. Zdecydowany ruch powyżej 24 400 otworzy cele w kierunku 24 900 w nadchodzących tygodniach. 24 110 jest teraz kluczowym wsparciem.

Nastroje na rynku ponownie przesunęły się w stronę długich transakcji, powiedział Rupak De z LKP Securities. Oczekuje, że indeks utrzyma swoją siłę do czasu, aż utrzyma się na poziomie 24 000, powyżej którego Nifty ma potencjał, aby zbliżyć się do 24 500. Tylko spadek poniżej 24 000 może popchnąć Nifty do konsolidacji.

Shrikant Chouhan z Kotak Securities uważa, że ​​dopóki Nifty nie utrzyma poziomu 24 200, wzrost może trwać w kierunku poziomów 24 500. Spadek poniżej 24 200 może doprowadzić do zamknięcia przez traderów długich pozycji.

Dzięki uprzejmości HDFC Bank i innych nazw bankowych, Nifty Bank również ustanowił nowy rekordowy poziom 53 256. Jednak gdy HDFC Bank ochłodził się po dziennych szczytach, indeks nie mógł utrzymać się na wyższych poziomach. Mimo to udało mu się zakończyć tygodniową sesję wygaśnięcia opcji ze wzrostem o ponad 900 punktów. Nawet słabo radzące sobie akcje, takie jak Bandhan Bank, znalazły się wśród największych zysków na Nifty Bank w środę.

Om Mehra z SAMCO Securities powiedział, że 9-dniowa średnia ruchoma na poziomie 52 400 stanowi bezpośrednie wsparcie spadkowe dla Nifty Bank, natomiast po stronie wzrostowej 127,8% zniesienie Fibonacciego na poziomie 53 550 i poziom zniesienia 161,8% na poziomie 53 900 będą stanowić bariery dla indeksu.

Nifty Bank konsoliduje się w przedziale 52 000 – 53 200, powiedział Hrishikesh Yedve z Asit C Mehta Investment Interrmediates. Jeśli indeksowi uda się utrzymać 53 200, rajd może się przedłużyć do poziomów 54 000 – 54 200 w górę.

Co oznaczają sygnały F&O?

W środę akcje te dodały nowe długie pozycje, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Bank Osi	1,85%	17,47%
Bank Spółdzielczy w Słupsku	1,98%	14,91%
Bank ICICI	0,71%	14,62%
Bank Federalny	3,33%	12,95%
GNFC	1,19%	12,33%

W środę w przypadku tych akcji odnotowano nowe krótkie pozycje, co oznacza spadek cen, ale wzrost otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Ashok Leyland	-2,42%	15,94%
tytan	-1,41%	10,22%
Cement JK	-0,93%	8,12%
Bank Małych Finansów AU	-0,72%	7,41%
Silnik TVS	-0,91%	7,15%

W środę w przypadku tych nazw zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznacza wzrost cen, ale spadek otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Gaz Mahanagar	0,22%	-4,09%
Laboratoria IPCA	1,54%	-3,63%
PFC	5,68%	-2,52%
Konsument Tata	3,61%	-2,52%
Cementy indyjskie	0,26%	-2,48%

Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed czwartkową sesją handlową:

• Finanse Bajaj: Franczyza klienta na poziomie 88,11 mln z 72,98 mln w zeszłym roku. Nowe pożyczki wzrosły o 10% do 10,97 mln z 9,94 mln w zeszłym roku. Wzrost AUM o 31% do ₹3,54 lakh crore. Rezerwa depozytów wzrosła o 26% w porównaniu z ubiegłym rokiem do ₹62,750 crore. Nadwyżka płynności netto na poziomie ₹16,200 crore na dzień 30 czerwca 2024 r.
• Wedanta: Całkowita produkcja aluminium w kwartale czerwcowym wzrosła o 3% rok do roku, ale pozostała na tym samym poziomie kwartał do kwartału. Produkcja tlenku glinu w rafinerii Lanjigarh wzrosła o 36% rok do roku i 11% kwartał do kwartału. Produkcja metali wydobywczych wzrosła o 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale spadła o 12% w porównaniu z kwartałem marcowym. Produkcja metali nadających się do sprzedaży wzrosła o 1% w porównaniu z ubiegłym rokiem i spadła o 4% w porównaniu z kwartałem marcowym. Produkcja cynku rafinowanego wyniosła 211 kt, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
• Cementowanie ITD: Promotorzy rozważają sprzedaż udziałów. Jednak rozmowy są na etapie wstępnym i nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji.
• Bank Suryoday Small Finance: Wzrost brutto o 42% rok do roku i 4% sekwencyjnie do ₹9,037 crore. Wypłaty wzrosły o 46% od zeszłego roku do ₹1,740 crore, ale spadły o 26% od kwartału marcowego. Całkowite depozyty wzrosły o 42% od zeszłego roku do ₹8,137 crore. Depozyty wzrosły o 5% kwartał do kwartału. Brutto NPA na poziomie 2,67% z 3% w poprzednim kwartale. Efektywność windykacji na poziomie 101% z 100,4% w poprzednim kwartale.
• L&T Finance Holdings: Wypłaty detaliczne wzrosły o 33% do ₹14,830 crore. Księga kredytów detalicznych wzrosła o 31% do ₹84,440 crore. Realizacje na poziomie 95% z 82% w zeszłym roku.
• Majątki Suraj: Zawiera dziś ostateczną umowę sprzedaży z Clearing Corporation of India. Umowa dotyczy sprzedaży dodatkowej powierzchni obejmującej 7., 8. i 9. (częściowo) piętro, które mają zostać zbudowane nad istniejącym budynkiem znanym jako CCIL Bhavan. Sprzedaż obejmuje powierzchnię dywanową około 22 410 stóp kwadratowych, wycenioną na ₹89,78 crore.
• Przedsięwzięcia brygadowe: Podpisuje umowę o wspólnym rozwoju projektu mieszkaniowego na ośmiu akrach w Bengaluru. Wartość brutto projektu wynosi ₹1,100 crore.
• GE T&D Indie: Otrzymuje zamówienia od Grid Solutions SAS, Francja na dostawę i nadzór nad produktami wysokiego napięcia. Dwuletni kontrakt jest wart 64 mln euro. Zamówienie mieści się jednak w zakresie transakcji z podmiotem powiązanym. Firma otrzymała również zamówienie od Grid Solutions Middle East FZE, Dubaj na tę samą dostawę i nadzór nad produktami wysokiego napięcia. Dwuletnie zamówienie jest warte 26 mln euro i jest również transakcją z podmiotem powiązanym.