Konfiguracja transakcji na 13 sierpnia: Czy HDFC Bank w końcu doprowadzi Nifty powyżej 24 400 po reorganizacji MSCI?
Rynek pozostał dość odporny na wszelkie potencjalne obawy wynikające z najnowszego raportu amerykańskiego short-sellera Hindenburg Research. W przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, cała machina rynkowa zapewniła, że rynek nie spotkał się z żadną reakcją odruchową prowadzącą do utraty majątku inwestorów. Wyjaśnienia zostały złożone przez SEBI, AMFI, uczestnicy rynku również apelowali o spokój, a rynek pozostał stosunkowo nietknięty przez wydarzenia z weekendu.
W rzeczywistości akcje spółki Adani Group, z których wszystkie rozpoczęły sesję spadkiem nawet o 7%, odbiły się od dziennych minimów, a niektóre zakończyły sesję na plusie.
Odsuwając na bok Adani Group, Nifty nie zdołał utrzymać poziomu 24 350. Indeks osiągał wyższe maksima na wykresie dziennym przez ostatnie cztery sesje handlowe, co oznacza, że intraday maksima bieżącego dnia są wyższe niż poprzedniego dnia, ale nie udaje mu się utrzymać poziomu 24 350 – 24 400, który nadal jest strefą oporu.
Wtorkowa sesja przyniesie wiele ruchów akcji, szczególnie HDFC Bank, które mogą określić trajektorię Nifty w trakcie sesji. Największy pożyczkodawca w Indiach odnotuje wzrost udziału w indeksie MSCI Global Standard, ale w dwóch transzach. Nuvama Alternative przewiduje napływy o wartości 1,8 mld USD w pierwszej korekcie, która nastąpi 30 sierpnia.
We wtorek odbędzie się sesja, na której będzie można zobaczyć reakcje na wyniki finansowe spółek sektora publicznego, takich jak Hindustan Copper, RCF, IRFC, HUDCO, a także innych spółek, takich jak Vodafone Idea, Camlin Fine Sciences, Ami Organics, Campus Activewear, DOMS Industries, ITI itp.
Trzy spółki z indeksu Nifty – Hero MotoCorp, Apollo Hospitals i Hindalco – opublikują wyniki we wtorek, obok takich szerszych nazw rynkowych jak Emcure Pharma, Dish TV, Dilip Buildcon, IRCTC, Muthoot Finance, Piramal Enterprises, HEG i innych.
Podczas poniedziałkowej sesji handlowej instytucje zagraniczne nadal były sprzedawcami netto na rynku kasowym, ale zostały niemal całkowicie zniwelowane przez instytucje krajowe, które były nabywcami netto niemal takiej samej ilości.
Nifty znajduje się w niepewnej strefie między poziomami 24 500 – 24 700, co stanowi niedźwiedzią czapkę. Tylko zamknięcie powyżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej na poziomie około 24 500 może doprowadzić Nifty do 24 700. Z drugiej strony, 24 200 jest kluczowym poziomem dla Nifty, a trwałe przebicie poniżej tego poziomu będzie wskazywać na wznowienie niedawnej wyprzedaży na rynku, powiedział Rajesh Bhosale z Angel One.
Nagaraj Shetti z HDFC Securities powiedział, że na wykresie dziennym utworzyła się mała pozytywna świeca, sygnalizująca wzór świecy typu high wave, wskazujący na wysoką zmienność na rynku. Dodał, że tylko zdecydowany ruch w górę powyżej poziomów 24 400 – 24 500 może przywrócić byki na rynek. Bezpośrednie wsparcie spadkowe znajduje się na poziomie 24 100.
Shrikant Chouhan z Kotak Securities uważa, że obecna struktura rynku intraday jest bezkierunkowa i dlatego zaleca day traderom handel oparty na poziomach. Dla byków 24 400 to natychmiastowa strefa wybicia, powyżej której indeks może przesunąć się w kierunku 24 500 – 24 550. Nifty może ponownie przetestować poziomy 24 200 – 24 170 w dół, jeśli przebije się poniżej 24 300.
Ponieważ akcje HDFC Bank będą akcjami, na które należy zwrócić uwagę we wtorek, to Nifty Bank również znajdzie się w centrum uwagi. Indeks odzyskał ponad 400 punktów od minimów dnia i zakończył dzień powyżej 50 500. Podjął również próbę przetestowania 51 000 punktów w górę, ale odwrócił się od obecnej strefy oporu powyżej 50 800. Wtorek będzie również tygodniowym wygaśnięciem indeksu Nifty Financial Services.
Nifty Bank stopniowo rośnie, co widać na wykresie godzinowym i obecnie znajduje się powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego 38,2%, który wynosi około 50 550. Po stronie spadkowej wsparcie pozostaje na poziomie 50 000, powiedział Om Mehra z SAMCO Securities. Chce, aby indeks zamknął się powyżej poziomu 51 100, a do tego czasu krótkoterminowe perspektywy mogą pozostać słabsze.
Hrishikesh Yedve z Asit C Mehta Investment Interrmediates powiedział, że stały ruch Nifty Bank powyżej poziomów 50 710 może popchnąć indeks do przodu do poziomów 51 000 – 51 200. Doradza strategię kupna na spadkach dla indeksu. 49 870 po stronie spadkowej będzie silnym krótkoterminowym wsparciem.
Co oznaczają sygnały F&O?
Kontrakty terminowe Nifty 50 na sierpień straciły 4975 akcji w Open Interest w poniedziałek. Obecnie są one przedmiotem obrotu z premią 10 punktów z 34 punktów wcześniej. Z drugiej strony kontrakty terminowe Nifty Bank na sierpień straciły 2,9% lub 84 555 akcji w Open Interest w poniedziałek. Wskaźnik Put-Call Nifty 50 wynosi 1,03 z 1,09 wcześniej.
Sun TV wprowadziło zakaz F&O.
GNFC jest poza zakazem F&O.
Aditya Birla Fashion, Aditya Birla Capital, Bandhan Bank, Biocon, Birlasoft, Granules India, Hindustan Copper, India Cements, IndiaMART, LIC Housing, Manappuram Finance, PNB, RBL Bank i SAIL nadal pozostają objęte zakazem F&O.
Nifty 50 po stronie opcji kupna z wygaśnięciem 14 sierpnia:
Po stronie opcji kupna, Nifty 50 osiąga poziom wykonania pomiędzy 24 400 a 25 000, co spowodowało dodanie otwartych pozycji na wygaśnięcie opcji w najbliższą środę.
| Strajk | Zmiana OI | Premia |
| 25 000 | Dodano 38,03 Lakh | 2.1 |
| 24 500 | Dodano 15,18 lakh | 45,7 |
| 24 600 | Dodano 14,97 lakh | 22.6 |
| 24 400 | Dodano 10,59 Lakh | 82,65 |
Nifty 50 po stronie Put z wygaśnięciem 14 sierpnia:
Po stronie Put, Nifty 50 osiąga poziom wykonania między 24 000 a 24 400, co spowodowało dodanie otwartych pozycji na wygaśnięcie kontraktu w najbliższą środę.
| Strajk | Zmiana OI | Premia |
| 24 300 | Dodano 12,58 lakh | 105.05 |
| 24 000 | Dodano 11,5 lakh | 28,85 |
| 24 200 | Dodano 8,69 Lakh | 69.2 |
| 24 400 | Dodano 8,04 Lakh | 153,65 |
W poniedziałek akcje te dodały nowe długie pozycje, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Volty | 10,77% | 18,35% |
| Międzynarodowy Coromandel | 2,16% | 8,12% |
| ONGC | 2,87% | 5,26% |
| Balrampur Chiny | 0,59% | 4,60% |
| JSPL | 0,06% | 4,59% |
W poniedziałek akcje te dodały nowe krótkie pozycje, co oznacza spadek cen, ale wzrost otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Telewizja słoneczna | -10,53% | 28,37% |
| NALCO | -2,19% | 15,11% |
| Astralny | -4,49% | 9,25% |
| Konsument Godrej | -3,41% | 5,59% |
| Navin Fluor | -2,66% | 5,21% |
W poniedziałek w przypadku tych nazw zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznacza wzrost cen, ale spadek otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Siemens | 0,99% | -9,91% |
| Granulki | 4,06% | -6,54% |
| Bank Osi | 1,56% | -6,41% |
| ŻAGIEL | 2,07% | -5,04% |
| Trent | 1,32% | -4,85% |
Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed wtorkową sesją handlową:
- RVNL, Dixon Tech, Vodafone Pomysł: Potencjalni kandydaci do włączenia do MSCI.
- Pomysł Vodafone: Strata netto w wysokości ₹6,432.1 crore z straty ₹7,675 crore w marcu. Przychody spadły o 1% do ₹10,508 crore. EBITDA spadło o 3% do ₹4,204.7 crore. Marża EBITDA wyniosła 40% z 40,1% w marcu. Średni przychód na użytkownika wyniósł ₹146 z ₹146 w poprzednim kwartale i ₹139 w zeszłym roku. Strata netto najniższa od 14 kwartałów.
- HUDCO: Zysk netto wzrósł o 25,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem do ₹557,8 crore. Dochód odsetkowy netto wzrósł o 11,2% do ₹724,7 crore.
- IRFC: Finansista kolejowy odnotował przychód w wysokości ₹6,765 crore, co stanowi wzrost o 1,4% w porównaniu z przychodem w wysokości ₹6,673 crore, który odnotował w tym samym kwartale ubiegłego roku. Zysk netto IRFC również pozostał na tym samym poziomie w ujęciu rok do roku, wynosząc ₹1,576 crore, w porównaniu z ₹1,551 crore w ubiegłym roku.
- NMDC: Zysk netto wzrósł o 19,3% do ₹1,970,8 crore, więcej niż szacunki ₹1,709 crore. Przychody bez zmian na poziomie ₹5,414,2 crore, zgodnie z szacunkami ₹5,394 crore. EBITDA wzrósł o 17,4% do ₹2,339,9 crore, więcej niż sondaż ₹2,069 crore. Marża EBITDA na poziomie 43,2% z 37% w zeszłym roku i również wyższa niż szacunki 37,5%.
- RCF: Zysk netto spadł o 84% do ₹10.8 crore. Przychody wzrosły o 8.7% do ₹4,396 crore. EBITDA spadło o 10.4% do ₹115.8 crore. Marża EBITDA spadła do 2.6% z 3.2% w zeszłym roku.
- Miedź Hindustan: Zysk netto wzrósł do ₹113.4 crore z ₹47 crore w ubiegłym roku. Przychody wzrosły o 33% do ₹493.6 crore. EBITDA wzrósł do ₹188.3 crore z ₹83.2 crore w ubiegłym roku. Marża EBITDA wyniosła 38.2% z 22.4% w ubiegłym roku. Przychody, zysk i EBITDA spadły sekwencyjnie, ale marże nieznacznie wzrosły nawet w porównaniu z kwartałem marcowym.
- ZIT: Strata netto w wysokości ₹91,3 crore ze straty ₹102,8 crore w zeszłym roku. Przychody w wysokości ₹520 crore ze straty ₹157 crore w zeszłym roku. Strata EBITDA w wysokości ₹12,5 crore ze straty ₹49 crore w zeszłym roku. Wyjątkowa strata w wysokości ₹26,5 crore zgłoszona w tym kwartale.
- Stal JSW: Nabycie 66,67% udziałów w M Res NSW HCC za 120 milionów dolarów. Zainwestowanie dodatkowych 50 milionów dolarów w M Res NSW HCC jako odroczone wynagrodzenie płatne w 2030 roku. M Res NSW 30% udziałów w spółce, która prowadzi dwie kopalnie węgla koksowego w Australii.
- Olectra Greentech: Zysk netto wzrósł o 34,3% do ₹24,3 crore. Przychody wzrosły o 45,3% do ₹313,9 crore. EBITDA wzrósł o 4,5% do ₹43,9 crore. Marża zawęża się do 14% z 19,4% w zeszłym roku.
- KPI Zielona Energia: Wygląda na to, że uda się zebrać do ₹1,000 crore za pośrednictwem QIP. Cena minimalna ustalona na ₹983.24 za akcję. Orientacyjna cena emisyjna ma wynieść ₹935 za akcję. Rozcieńczenie kapitału własnego przed emisją o 4,4% przy wielkości bazowej. Rozcieńczenie kapitału własnego przed emisją o 8,9% przy powiększonej wielkości.
