To nowy tydzień, ale skrócony i oczywiście taki, który zapowiada się pełen akcji, a także sezon wyników finansowych zaczyna nabierać rozpędu. Miniony tydzień prawie okazał się nudny, dopóki akcje IT nie obudziły się z długiego snu po wynikach TCS i nie podniosły Nifty, zapewniając tym samym, że indeks zyskał szósty tydzień z rzędu.

Indeks Nifty IT odnotował najlepszy jednodniowy wzrost od października 2020 r. w zeszły piątek. Spośród 186 punktów, które Nifty odnotował w ostatnim dniu handlowym tygodnia, 129, czyli prawie 70%, pochodziło z sześciu akcji IT — TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, Tech Mahindra i LTIMindtree. Innymi czynnikami wzrostu były akcje takie jak Reliance Industries i Axis Bank.

W pewnym momencie Nifty nie tylko przebił 24 500 w górę, ale był o krok od pokonania 24 600. Indeks jednak odwrócił się od swojego ostatniego rekordowego maksimum 24 592, ale zdołał zamknąć się powyżej granicy 24 500. W tym tygodniu Nifty zakończył się 0,7% wyżej.

HCLTech, który był jedynymi akcjami IT, które nie uczestniczyły w piątkowym rajdzie w początkowych częściach handlu, odbił się od dziennego minimum i zakończył dzień zyskiem 3%. Akcje zareagują teraz na swoje kwartalne wyniki, które zostały ogłoszone po godzinach pracy giełdy w piątek. Na swoje wyniki zareagują również akcje takie jak Avenue Supermarts i IREDA, między innymi.

W poniedziałkowej sesji handlowej wyniki opublikują takie spółki jak HDFC AMC, HDFC Life i Jio Financial Services.

Rynki amerykańskie również odbiły się od czwartkowego spadku, a Dow Jones osiągnął nowy rekord przekraczając granicę 40 000. S&P 500 i Nasdaq również zyskały odpowiednio 0,5% i 0,6%. Być może nastąpi reakcja rynków po strzelaninie na wiecu byłego prezydenta Donalda Trumpa, w którym został ranny.

W piątkowej sesji handlowej zagraniczne instytucje były nabywcami netto na rynku kasowym, podczas gdy krajowe instytucje nadal notowały wyższe zyski.

Nifty najwyraźniej zakończył swój jednodniowy spadek i zaczął się poruszać wyżej, powiedział Nagaraj Shetti z HDFC Securities, wskazując na podobny ruch 24 czerwca, po którym indeks nadal rósł. Teraz spodziewa się, że indeks przetestuje poziomy 24 950, przekraczając bezpośrednią przeszkodę 24 400. Wsparcie spadkowe znajduje się na poziomie 24 350.

Amol Athawale z Kotak Securities uważa, że ​​24 400 – 24 350 będzie kluczowym wsparciem dla traderów podążających za trendem, a ruchy powyżej tego poziomu doprowadzą Nifty do poziomów 24 650 – 24 750. Tylko spadek poniżej tych poziomów może spowodować powrót indeksu do 24 200 – 24 150.

Hrishikesh Yedve z Asit C Mehta Investment Interrmediates powiedział, że Nifty niemal przetestował swój krótkoterminowy cel 24 600 i teraz będzie musiał przekroczyć ten poziom, aby wywołać nową byczą dynamikę. Do tego czasu radził rozważyć kupowanie przy każdym spadku, przy wsparciu widocznym w pobliżu poziomów 24 170.

Nifty Bank pozostał nieudacznikiem, tak jak miało to miejsce przez cały poprzedni tydzień. Indeks pozostał bez większych zmian w piątek i udało mu się zakończyć tydzień stratami bliskimi 0,7%. Tym samym ośmiotygodniowa passa zwycięstw Nifty Bank dobiegła końca. Chociaż indeks odnotował skok powyżej 52 500, zgodnie ze zmianami Nifty, nie był w stanie utrzymać się powyżej tych poziomów, korygując ponad 500 punktów od szczytów.

Nifty Bank znalazł wsparcie w rosnącej linii trendu, która nadal podkreśla pozytywny trend, powiedział Om Mehra z SAMCO Securities. Oczekuje również krótkoterminowego wycofania indeksu, gdzie jeśli 51 800 zostanie przełamane w dół, może on dalej spadać w kierunku 51 200.

Rupak De z LKP Securities powiedział, że Nifty Bank nadal napotyka opór na poziomie 52 800 i jeśli uda mu się przebić i utrzymać powyżej tego poziomu, może dalej rosnąć w kierunku 54 000.

Co oznaczają sygnały F&O?

W piątek akcje te zyskały nowe długie pozycje, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i liczby otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Atul	2,38%	17,27%
IndiaMART	2,06%	17,17%
Dalmia Bharat	3,60%	13,71%
Usługi technologiczne L&T	0,42%	13,37%
Finanse Manappuram	5,31%	13,04%

W piątek w przypadku tych akcji zaobserwowano nowe krótkie pozycje, co oznacza spadek cen, ale wzrost otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
WĄTEK	-3,36%	7,82%
Farby azjatyckie	-1,47%	7,26%
Siemens	-2,34%	4,48%
Laboratoria Divi	-0,74%	3,97%
Astralny	-2,70%	3,39%

W piątek w przypadku tych akcji zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznacza wzrost cen, ale spadek otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
birlasoft	5,29%	-15,61%
Petronet LNG	0,19%	-8,75%
Kuźnia	6,62%	-7,20%
Azotyn Deepak	0,10%	-5,92%
Wolta	0,47%	-4,67%

W piątek w przypadku tych akcji zaobserwowano redukcję długich pozycji, co oznacza spadek zarówno ceny, jak i otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Glenmark Pharma	-0,45%	-9,47%
Balrampur Chiny	-1,02%	-8,80%
GAIL	-0,76%	-6,64%
REK	-1,65%	-6,37%
Laboratoria IPCA	-0,79%	-5,64%

Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed poniedziałkową sesją handlową:

• HCLTech: Prognoza wzrostu przychodów na rok finansowy 2025 przewidywana jest na poziomie od 3% do 5% w stałej walucie. Prognoza marży EBIT na ten rok również utrzymała się na poziomie od 18% do 19%. Prognoza wzrostu przychodów z usług utrzymała się na poziomie od 3% do 5% rok do roku w stałej walucie. Całkowita wartość kontraktu wyniosła 1960 mln USD w porównaniu z 2290 mln USD w marcu. Zysk, przychody i marże za kwartał były lepsze od szacunków, podczas gdy przychody w dolarach amerykańskich również były nieznacznie wyższe od oczekiwań.
• IREDA: Wzrost AUM o 33,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem do ₹63,207 crore. Brutto NPA na poziomie 2,19% z 2,36% w marcu. Netto NPA na poziomie 0,95% z 0,99% w marcu. Współczynnik pokrycia rezerw na poziomie 57,2% z 48,8% sekwencyjnie. Dochód odsetkowy netto wzrósł o 37,6% rok do roku do ₹369,1 crore. Odpisy rezerw na poziomie ₹30 crore w porównaniu z kosztami w wysokości ₹9,4 crore w poprzednim kwartale. Zysk operacyjny wzrósł o 30,3% rok do roku do ₹445,7 crore.
• Supermarkety Avenue: Zysk netto wzrósł o 17,5% do ₹773,8 crore. Przychody wzrosły o 18,6% do ₹14,069,1 crore. EBITDA wzrósł o 18% do ₹1,221,3 crore. Marża EBITDA pozostała na poziomie 8,68% z 8,73%. Wszystkie liczby są porównywane rok do roku.
• Łubin: Otrzymuje raport z inspekcji zakładu od USFDA dla swojego zakładu Dabhasa w Gudżaracie. Zakład został skontrolowany w dniach 8-12 kwietnia 2024 r. Inspekcja została zakończona bez żadnych uwag. Klasyfikacja inspekcji No Action Indicated została wydana dla zakładu.
• Branże PTC: Zarząd zatwierdza pozyskanie do ₹700 crore poprzez QIP lub inne dozwolone metody w jednej lub więcej transzach.