Inwestując w fundusz inwestycyjny, inwestorzy zazwyczaj oceniają historyczne stopy zwrotu z różnych funduszy z tej samej kategorii, aby dokonać analizy porównawczej.

Istnieją różne parametry oceny wyników funduszu inwestycyjnego. W idealnym przypadku ocenianie ich na podstawie zwrotów toczących się jest uważane za lepsze niż porównywanie zwrotów bezwzględnych. Tutaj wymieniamy najlepsze fundusze inwestycyjne na podstawie zwrotów bezwzględnych z ostatnich trzech lat na dzień 19 lipca.

Zdobądź szybką gotówkę w kilka minut!

Najlepsza pożyczka osobista przy najniższych stopach procentowych

Aplikuj natychmiast

Te fundusze inwestycyjne są notowane na giełdach spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, tj. dużej, średniej i małej kapitalizacji.

Fundusze inwestycyjne o dużej kapitalizacji

Fundusze dużej kapitalizacji to fundusze inwestycyjne, które inwestują 80 procent swoich aktywów ogółem w akcje i instrumenty powiązane z akcjami spółek o dużej kapitalizacji, zgodnie z okólnikiem SEBI w sprawie kategoryzacji i racjonalizacji programów funduszy inwestycyjnych.

Spółki o dużej kapitalizacji to te, których całkowita kapitalizacja rynkowa mieści się w przedziale od 1 do 100.

(www.amfiindia.com; Zwroty z dnia 19 lipca 2024 r.)

Jak widać w tabeli powyżej, najwyższy zwrot (24,93%) przyniósł fundusz Nippon India Large Cap Fund, a na kolejnym miejscu znalazł się fundusz JM Large Cap Fund (21,97%).

Fundusze średniej kapitalizacji

Fundusze inwestycyjne średniej kapitalizacji to fundusze, które inwestują co najmniej 65 procent całkowitych aktywów w akcje i instrumenty powiązane z akcjami spółek średniej kapitalizacji.

Spółki o średniej kapitalizacji to podmioty, które plasują się w przedziale od 101 do 250 pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej.

(www.amfiindia.com; Zwroty z dnia 19 lipca 2024 r.)

Jak widać w tabeli powyżej, najwyższy zwrot (37,66%) przyniósł fundusz Motilal Oswal Midcap Fund, a tuż za nim Quant Mid Cap Fund (31,14%).

Fundusze małej kapitalizacji

Fundusze małej kapitalizacji to takie, które inwestują co najmniej 65 procent całkowitych aktywów w akcje i instrumenty powiązane z akcjami spółek małej kapitalizacji. Spółki małej kapitalizacji odnoszą się do wszystkich podmiotów, które są sklasyfikowane poniżej 250 pod względem kapitalizacji rynkowej.

(www.amfiindia.com; Zwroty z dnia 19 lipca 2024 r.)

Jak widać w powyższej tabeli, najwyższe zyski (31,03%) przyniósł fundusz Nippon India Small Cap Fund.

Należy jednak zauważyć, że przeszłe zwroty powinny być postrzegane jako wskaźnik przyszłego potencjału funduszu inwestycyjnego. Nie gwarantują one przyszłych zwrotów w żadnym wypadku.

Notatka: Ta historia ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy porozmawiać z zarejestrowanym w SEBI doradcą inwestycyjnym.