Najlepsze fundusze inwestycyjne: te 6 ukierunkowanych programów przyniosło ponad 17% rocznej stopy zwrotu w ciągu ostatnich 5 lat
Jeśli planujesz inwestować w fundusz inwestycyjny i nie masz pojęcia, gdzie powinieneś inwestować, nie jesteś sam. To naturalne, że masz dylemat, czy wybrać jeden system zamiast drugiego, szczególnie gdy wszystkie wydają się podobne, jeśli nie takie same.
Po utworzeniu już krótkiej listy kategorii programu kolejnym wyzwaniem jest wybranie jednego programu funduszy wspólnego inwestowania w tej kategorii spośród innych.
Chociaż istnieje kilka kryteriów wyboru jednego programu funduszy wspólnego inwestowania przez inwestorów detalicznych, większość inwestorów przywiązuje nieproporcjonalnie większą wagę do historycznych zysków tego programu z mniej więcej ostatnich 5 lat.
W tym miejscu udostępniamy szczegółowe informacje na temat ukierunkowanych funduszy inwestycyjnych i przedstawiamy krótką listę programów, które w ciągu ostatnich pięciu lat przyniosły wysokie zyski.
Najpierw przyjrzyjmy się, czym są skoncentrowane fundusze inwestycyjne.
Skoncentrowane fundusze inwestycyjne
Są to fundusze akcji skupiające się na liczbie akcji (maksymalnie 30), w których co najmniej 65% aktywów jest inwestowane w akcje i instrumenty powiązane z akcjami, zgodnie z kategoryzacją funduszy inwestycyjnych Sebi.
Najlepiej radzące sobie skoncentrowane fundusze inwestycyjne zapewniły roczne stopy zwrotu w przedziale od 17 do 22 procent.
| Skoncentrowane fundusze inwestycyjne | Zwroty w ciągu 5 lat (%) | ₹staje się 1 lakh |
| Fundusz skoncentrowany na ilościach | 22.06 | ₹2,70 tys |
| Fundusz akcyjny 360 ONE | 21.66 | ₹2,66 tys |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 19,59 | rupii 2,44 tys |
| Fundusz HDFC Focused 30 | 19.14 | rupii 2,40 tys |
| Franklin India Focused Equity Fund | 18.36 | rupii 2,32 tys |
| Fundusz ukierunkowany na Sundaram | 17.89 | rupii 2,27 tys |
(Źródło: AMFI; powraca z dniem 12 kwietnia 2024 r)
Jak pokazuje powyższa tabela, najwyższe zwroty wynoszące 22,06 procent zapewnia Quant Focused Fund, a następnie 360 One Focused Equity Fund, który dał zwrot 21,66 procent. Inne najskuteczniejsze programy przyniosły zwrot w przedziale 17–19 procent.
Dla perspektywy przyjrzyjmy się, ile dokładnie można zarobić, gdy program daje zwrot w wysokości 22 procent rocznie. Gdyby ktoś zainwestował ₹pięć lat temu w ramach programu, inwestycja wzrosłaby do ₹2,70 tys.
Podobnie, gdyby ktoś zainwestował ₹wzrósłby do jednego lakh w programie, który dałby 21,66 procent zwrotu ₹2,66 tys.
Podobnie podobna inwestycja w fundusz Sundaram Focused Fund wzrosłaby ponad dwukrotnie ₹2,27 tys.
Odblokuj świat korzyści! Od wnikliwych biuletynów po śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym, najświeższe informacje i spersonalizowany kanał informacyjny – wszystko jest tutaj, na wyciągnięcie ręki! Zaloguj się teraz!
