Podsumowanie indeksów giełdowych: Nvidia i producenci chipów pozostają w tyle w obliczu postępu innych gigantów technologicznych

8 godzin 35 minut temu

Dow

Elementy technologiczne indeksu były w większości wyższe, mimo że wyprzedaż sztucznej inteligencji odbiła się na szerszym sektorze IT. Intel (INTC) zyskał 1,5%, Salesforce (CRM) wzrósł o 1,3%, a Microsoft (MSFT) zyskał 0,9%.

Boeing (BA) zyskał 0,3% w związku z doniesieniami, że jest bliski zawarcia umowy nabycia dostawcy Spirit AeroSystems (SPR).

American Express (AXP) wzrósł o 0,1% po przejęciu Tock, firmy zajmującej się rezerwacjami restauracji.

JPMorgan Chase (JPM) i Goldman Sachs (GS) spadły po tym, jak amerykańskie organy regulacyjne zidentyfikowały „niedociągnięcia” w swoich testamentach życia. Goldman stracił 1,7%, a JPMorgan stracił 1,2%.

Apple (AAPL), notowane na zielono przez większość dnia, w ostatnich minutach sesji spadło o 1%, co jest prawdopodobnie produktem ubocznym dzisiejszego potrójnego cudu lub monumentalnego przywrócenia równowagi przez główny fundusz indeksowy.

S&P500

FactSet Research (FDS) zyskało 3,8% po ogłoszeniu lepszych niż oczekiwano wyników kwartalnych i podniesieniu swoich prognoz na cały rok.

Gilead (GILD) wzrósł o 3,2%, zyskując drugi dzień po ogłoszeniu, że jego wstrzykiwany lenakapawir jest w 100% skuteczny w zapobieganiu zakażeniu wirusem HIV u kobiet.

Nvidia (NVDA) spadła o 3,2%, tracąc drugi dzień po tym, jak we wtorek na krótko wyprzedziła Microsoft w kategorii najcenniejszej firmy na świecie.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) spadł o 2,8%, podążając za spadkami akcji Nvidii i innych spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Giganci chipów Broadcom (AVGO) i Micron (MU) stracili odpowiednio 4,4% i 3,2%.

Capital One Financial (COF) stracił 1% w związku z doniesieniami, że zakończył pozew z Walmartem (WMT) w związku z ich partnerstwem w zakresie kart kredytowych.

Nasdaq 100

Alphabet (GOOGL) wzrósł o 1,9%, zamykając się na rekordowym poziomie.

Amazon (AMZN) zyskał 1,6%, oddalając go o około 30 miliardów dolarów od kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2 biliony dolarów.

Zapasy chipotle stoją w miejscu przed podziałem 50 do 1

10 godzin 4 minuty temu

Akcje sieci restauracji typu fast casual Chipotle Mexican Grill (CMG) w piątkowe popołudnie utrzymały się na niezmienionym poziomie po czwartkowym spadku o 6,2%, co stanowi największą dzienną stratę procentową od lipca ubiegłego roku.

Biorąc pod uwagę, że od początku roku akcje spółki zyskały ponad 40%, a od początku 2023 r. wzrosły ponad dwukrotnie, inwestorzy instytucjonalni mogą rezerwować pewne zyski przed podziałem akcji w stosunku 50 do 1, który zacznie obowiązywać w przyszłą środę.

Od czasu znalezienia wsparcia wokół 200-dniowej średniej kroczącej (MA) w październiku ubiegłego roku, akcje CMG nadal wykazują gwałtowny trend wzrostowy, a kupujący wkraczają, aby kupować wycofania do 50-dniowej MA.

Choć cena przekroczyła okres konsolidacji i osiągnęła nowy rekordowy poziom na początku tego tygodnia, czwartek był dniem pełnym wahań, a zamknięcie poniżej punktu przełamania przy najwyższym wolumenie obrotu od końca marca wskazuje na potencjalną pułapkę byków.

Co więcej, w miarę jak akcje spółki osiągnęły w tym tygodniu wyższe maksimum, wskaźnik względnej siły (RSI) osiągnął niższy szczyt, tworząc niedźwiedzią dywergencję, co jest sygnałem sugerującym osłabienie dynamiki.

Przeczytaj więcej o tym, gdzie akcje mogą znaleźć wsparcie dla kupna przed przyszłotygodniowym podziałem.

–Tima Smitha

Giełdy do obejrzenia w piątek

11 godzin 4 minuty temu

Systemy badawcze FactSet (FDS) akcje wzrosły po tym, jak dostawca danych finansowych ogłosił lepsze niż oczekiwano zyski i podniósł swoje prognozy dotyczące wyższych przychodów od instytucjonalnych zarządzających aktywami, właścicieli aktywów, partnerów i korporacji.

Udziały Terapia Sarepta (SRPT) wzrosła po rozszerzeniu zgody Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na lek biotechnologiczny stosowany w leczeniu rzadkiej choroby mięśni u dzieci. Decyzja ta wzmocniła także akcje spółki Catalent (CTLT), która ma kontrakt z Sareptą na produkcję leku.

Akcje dostawcy Boeing (BA). Spirit AeroSystems (SPR) wzrosła po doniesieniach, że Boeing jest bliski zawarcia umowy kupna firmy. Akcje Boeinga również wzrosły.

Capital One Financial (COF) akcje straciły na wartości po tym, jak firma finansowa rozstrzygnęła pozew wniesiony przez Walmart (WMT) w związku z ich partnerstwem w zakresie kart kredytowych. Akcje Walmartu drożały.

Udziały American Express (AXP) spadł, gdy dostawca kart kredytowych kupił od firmy system rezerwacji restauracji Tock za 400 milionów dolarów Przestrzeń kwadratowa (SQSP). Akcje Squarespace zaawansowane.

Cały stan (WSZYSTKIE) akcje spadły po tym, jak ubezpieczyciel oszacował swoje katastrofalne straty w maju na 1,4 miliarda dolarów, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w kwietniu.

–Billa McCola

Zawężanie zakresu zwiększa ryzyko wycofania się S&P 500

12 godzin 20 minut temu

W zeszłym miesiącu indeks S&P 500 ustanawiał rekord za rekordem, ale po otwarciu maski sytuacja nie wygląda już tak dobrze.

Jak wynika z notatki LPL Financial Friday, linia wcześniejszego spadku (A/D), będąca miarą szerokości rynku, spada od końca maja, mimo że indeks S&P 500 wzniósł się na nowy poziom.

Łącznie rosnący indeks S&P 500 i opadająca linia A/D, jak pokazano na poniższym wykresie LPL Financial, mogą budzić niepokój na Wall Street. Wskazuje, że zyski kilku dużych spółek maskują słabą koniunkturę mniejszych spółek, co potencjalnie sygnalizuje osłabienie nastrojów inwestorów.

Ostatnio akcje spółek generujących zwroty indeksu S&P 500 to 3 biliony dolarów gigantów technologicznych Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) i Nvidia (NVDA), których akcje w ostatnich tygodniach osiągnęły najwyższe poziomy w historii. Dołączyła do nich kadra mniejszych mega-kapitałów, w tym Broadcom (AVGO), Oracle (ORCL) i Adobe (ADBE), zachęcona raportami o zyskach, które wykazały duży popyt na ich ofertę AI.

Ale reszta rynku uległa osłabieniu. Według stanu na czwartkowe zamknięcie, technologie informacyjne (+10,7%) były jedynym sektorem, który jak dotąd w tym miesiącu osiągnął lepsze wyniki niż S&P 500 (+3,7%). Jedynymi sektorami mieszczącymi się w zakresie jednego punktu procentowego szerszego indeksu były sektory konsumenckie (+3,3%) i usługi komunikacyjne (+2,7%), sektory zdominowane przez gigantów sztucznej inteligencji Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) i Meta (META).

Odnotowana wcześniej rozbieżność linii A/D nie oznacza, jak zauważa Adam Turnquist, główny strateg techniczny LPL Financial, że hossa dobiegła końca, „ale wskazuje na zwiększone ryzyko, że szerszy rynek może być spowodowany potencjalną pauzą lub wycofaniem”.

Akcje FactSet rosną w związku z rekordem zysków w trzecim kwartale, podwyższona wytyczna

13 godzin 29 minut temu

Akcje spółki FactSet Research Systems (FDS) wzrosły w piątek po tym, jak dostawca danych finansowych zaobserwował znacznie lepszy od oczekiwanego zysk i podniósł swoje całoroczne prognozy dotyczące wyższych przychodów od instytucjonalnych zarządzających aktywami, właścicieli aktywów, partnerów i korporacji.

Spółka zaobserwowała skorygowany zysk na akcję (EPS) za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024 w wysokości 4,37 USD, znacznie powyżej konsensusu analityków na poziomie 3,90 USD opracowanego przez Visible Alpha. Przychody wzrosły o 4,3% rok do roku do 552,7 mln USD, zasadniczo zgodnie z prognozami. Przychody organiczne wzrosły o 4,5%.

Skorygowana marża operacyjna wzrosła do 39,4% z 36,0% rok wcześniej, a skorygowany zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 239,9 mln USD, co oznacza wzrost o 16,9%.

Roczna wartość subskrypcji firmy (ASV) plus usługi profesjonalne wyniosła 2,22 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 4,7%. Liczba użytkowników FactSet wzrosła o 1662 do 208 140. Firma zauważyła, że ​​zyski pochodziły ze wszystkich rodzajów firm z wyjątkiem bankowości i były napędzane głównie przez klientów zamożnych.

FactSet podniósł skorygowaną całoroczną perspektywę EPS do przedziału 16,00–16,40 USD, w porównaniu z poprzednimi 15,60–16,00 USD. Jednak przychody spółki wynoszą od 2,18 do 2,19 miliarda dolarów, w porównaniu z wcześniejszymi 2,20 miliardami dolarów do 2,21 miliarda dolarów.

Akcje FactSet wzrosły o 3%, ale w tym roku spadły o ponad 10%.

–Billa McCola

Sarepta Therapeutics zyskuje coraz większą aprobatę dla leku na dystrofię mięśniową

14 godzin 32 minut temu

Akcje Sarepta Therapeutics (SRPT) poszybowały w górę w piątek, dzień po tym, jak Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na szersze stosowanie tej biotechnologii w leczeniu rzadkiej choroby mięśni u dzieci, która szczególnie dotyka chłopców.

Firma podała, że ​​jej lek Elevidys został tradycyjnie dopuszczony do stosowania u pacjentów w wieku co najmniej 4 lat cierpiących na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) z potwierdzoną mutacją w genie DMD gen i może chodzić.

Sarepta powiedziała, że ​​organy regulacyjne wydały przyspieszoną zgodę na stosowanie leku u osób, które nie mogą chodzić, a dalsze zatwierdzenie „może być uzależnione od weryfikacji korzyści klinicznych w badaniu potwierdzającym”. Firma dodała, że ​​obecnie trwa badanie fazy 3 mające na celu potwierdzenie tej tezy.

W zeszłym roku FDA przyspieszyła zatwierdzenie leku do terapii genowej u 4- i 5-latków, pomimo pewnych wątpliwości co do jego skuteczności.

Akcje Sarepty zwyżkowały o 40%, zwiększając swój roczny wzrost do prawie 80%.

–Billa McCola

Złoto odzyskuje blask w miarę obniżek stóp procentowych inwestorów — obserwuj te kluczowe poziomy cen

15 godzin 59 minut temu

Złoto pozostaje w centrum uwagi w piątek po wzroście o ponad 1% w czwartek do najwyższego poziomu od dwóch tygodni, ponieważ ostatnie słabe dane ekonomiczne zwiększyły nadzieje wśród inwestorów, że Rezerwa Federalna będzie w stanie obniżyć stopy procentowe jeszcze w tym roku.

Raporty rządu USA z zeszłego tygodnia wskazywały, że inflacja maleje, natomiast dane z wtorku w tym tygodniu pokazały spowolnienie sprzedaży detalicznej. Dane ukazują obraz osłabienia aktywności gospodarczej, wskazując, że polityka Fed polegająca na wysokich stopach procentowych w celu zwalczania presji inflacyjnej zadziałała zgodnie z zamierzeniami.

Według narzędzia CME FedWatch Tool, które prognozuje zmiany stóp procentowych w oparciu o dane dotyczące transakcji futures na fundusze federalne, uczestnicy rynku wyceniają obecnie 66% szans na obniżkę stóp we wrześniu.

Inwestorzy zazwyczaj postrzegają spadek stóp procentowych jako pozytywny katalizator cen złota, ponieważ wywiera on presję na spadkową walutę dolara, powodując, że towar wyceniany w dolarach staje się tańszy dla nabywców posługujących się walutami obcymi, co pomaga stymulować popyt. Niższe stopy zmniejszają również koszt alternatywny utrzymywania aktywów nieopłacalnych, takich jak złoto, w porównaniu z inwestycjami o niższym ryzyku, takimi jak papiery wartościowe o stałym dochodzie.

Patrząc na wykres tygodniowy, na początku marca cena żółtego metalu wybiła się z rocznego zakresu wahań. Po początkowej kontynuacji trendu wzrostowego, od połowy kwietnia cena ugruntowała się w ramach wąskiego prostokąta, co potencjalnie wskazuje na krótką przerwę w dynamice przed kolejnym ruchem w górę.

Jeśli cena złota przekroczy górną linię trendu prostokąta i osiągnie nowy rekord, inwestorzy mogą określić cenę docelową, korzystając z zasady pomiaru. Aby to zrobić, obliczamy odległość ruchu poprzedzającego formację w dolarach i dodajemy tę kwotę do punktu przełamania. W tym przypadku dodajemy 448 USD do 2414 USD, co daje cenę docelową na poziomie 2862 USD. I odwrotnie, jeśli cena odbije się od prostokąta, miej oko na poziom 2080 dolarów, czyli obszar, który prawdopodobnie znajdzie wsparcie ze strony górnej linii trendu z poprzedniego zakresu handlowego.

–Tima Smitha

Kontrakty terminowe na akcje mieszane

16 godzin 33 minut temu

W piątek w notowaniach przed otwarciem sesji kontrakty terminowe na Dow pozostawały bez zmian.

Kontrakty terminowe na S&P spadły o 0,2%.

Kontrakty terminowe Nasdaq spadły o 0,2%.