Pierwsze półrocze 2024 r. zakończyło się całkowitym wolumenem popytu na poziomie blisko 2,7 mln mkw., co oznacza wzrost aż o 22 proc. w ujęciu rok do roku.

W ciągu trzech miesięcy do czerwca 2024 r. najemcy wynajęli 1,76 mln mkw. powierzchni magazynowej, co z nawiązką nadrobiło słabe wyniki w pierwszym kwartale. Był to najlepszy wynik w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych w Europie i drugi raz, kiedy Polska wyprzedziła Niemcy pod względem kwartalnych wolumenów najmu. Warto również zauważyć, że duże umowy najmu na 20 000–130 000 mkw. stanowiły 56 proc. całości w drugim kwartale.
Damian Kołata, Partner, Dyrektor Działu Przemysłu i Logistyki/E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield

Trzy największe umowy najmu w Q2 odnotowano we Wrocławiu i Bydgoszczy-Toruniu. W regionie wrocławskim międzynarodowa platforma e-commerce przejęła dodatkowe 126 000 mkw., a LX Pantos odnowił i rozszerzył umowę najmu do 100 000 mkw. Trzecia transakcja dotyczyła wynajęcia przez LPP Logistics 104 000 mkw. powierzchni magazynowej w pobliżu Bydgoszczy na potrzeby realizacji zamówień online.

Podobnie jak w roku ubiegłym, nowe umowy najmu i ekspansje, które wyniosły łącznie 1,66 mln mkw., stanowiły około 60 proc. wolumenu najmu (wzrost o 24 proc. r/r), a pozostałe 40 proc. dotyczyło odnowionych umów.

Podział netto absorpcji według sektorów ujawnia znaczące zmiany: detaliści i firmy e-commerce zwiększyły swój udział w netto absorpcji do 34 proc., podczas gdy dostawcy usług logistycznych odnotowali spadek z 36 proc. w pierwszej połowie 2023 r. do obecnych 22 proc. Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że popyt będzie napędzany w dłuższej perspektywie przez ciągły wzrost e-commerce, coraz powszechniejsze przyjmowanie strategii ESG, a tym samym ucieczkę w stronę jakości, a także trendy nearshoringowe.
Adrian Semaan, analityk rynku, Cushman & Wakefield

Wyraźny spadek spekulacyjnego budownictwa

W czerwcu 2024 r. całkowite zasoby przemysłowe w Polsce wyniosły 33,52 mln mkw., co oznacza wzrost o 9 proc. w ujęciu rok do roku.

Polski rynek przemysłowy w dalszym ciągu cieszy się dynamicznym rozwojem, o czym świadczy 1,64 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej oddanej do użytku w pierwszej połowie 2024 r. Podobna liczba metrów kwadratowych ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie bieżącego roku, co oznacza, że ​​całkowite zasoby przemysłowe w Polsce mają przekroczyć 35 mln m kw. w niedalekiej przyszłości.
Damian Kołata

Nowa podaż w drugim kwartale 2024 r. osiągnęła prawie 786 000 mkw., z czego 44 proc. pozostało pustych. To spowodowało, że dostępność magazynów wzrosła do 2,80 mln mkw. na koniec czerwca. Całkowity wskaźnik pustostanów wzrósł do 8,3 proc. (wzrost o 1,6 pp r/r i 0,1 pp kw/kw) – najwyższego poziomu od września 2020 r. (8,5 proc.). Największe ruchy w górę poziomów pustostanów w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano w lubuskim (wzrost o 8,6 pp do 19,3 proc.), pomorskim (wzrost o 5,6 pp do 7,1 proc.), małopolskim (wzrost o 4,9 pp do 6,1 proc.) i łódzkim (wzrost o 3,1 pp do 10,8 proc.). Ujemny wzrost odnotowały: Pomorze Zachodnie (spadek o 3,4 pp. do 4,0 proc.), Śląsk (spadek o 1,9 pp. do 5,9 proc.) i Wielkopolska (spadek o 1,0 pp. do 5,9 proc.).

Aktywność deweloperska nieco osłabła, co – w połączeniu z gwałtownym spadkiem spekulacyjnego budownictwa – prawdopodobnie spowoduje spadek wskaźników pustostanów w ciągu najbliższych 9-12 miesięcy. W drugim kwartale 2024 r. rozpoczęto prace nad budową ok. 460 000 mkw. powierzchni magazynowej, z czego tylko 184 000 mkw. budowano spekulacyjnie. Dzięki temu całkowita liczba obiektów deweloperskich w Polsce na koniec czerwca wyniosła 1,99 mln mkw.
Adrian Semaan

Ze wszystkich regionów, Dolny Śląsk jest najgorętszym punktem pod względem aktywności budowlanej, gdzie powstaje 568 000 mkw., z czego aż 40 proc. jest rozwijanych na potrzeby międzynarodowej platformy e-commerce w P3 Wrocław w Kątach Wrocławskich. W II kw. 2024 r. najwięcej nowych inwestycji rozpoczęło się na Śląsku (156 000 mkw., z czego 81 000 mkw. to powierzchnia spekulacyjna) i Mazowszu (146 000 mkw., w tym 67 000 mkw. projektów spekulacyjnych).

Stabilizacja przy efektywnych czynszach przy niewielkiej presji spadkowej

W pierwszej połowie 2024 r. miesięczne czynsze bazowe pozostały na niezmienionym poziomie 3,60–6,50 EUR za mkw. w przypadku magazynów wielkopowierzchniowych i 5,00–7,50 EUR za mkw. w przypadku projektów SBU/City Logistics. Dzięki zachętom finansowym, takim jak okresy bezczynszowe lub dopłaty do adaptacji powierzchni oferowane najemcom, efektywne czynsze mogą być niższe od stawek bazowych o maksymalnie 15–25 proc.

Sektor przemysłowy wypełnia wakaty

W II kwartale 2024 r. najwyższe stawki pracy pracowników produkcyjnych pod względem wynagrodzenia zasadniczego odnotowano w województwach Polski południowej (dolnośląskim, małopolskim i śląskim) – wynosiły one ponad 28 zł za godzinę.

Ponad 20 proc. firm w całej Polsce oferuje pracownikom produkcyjnym podstawowe stawki godzinowe przekraczające 28 zł, przy czym ponad 22 proc. oferuje najczęstszą stawkę 26 zł za godzinę. Mniej niż 2 proc. pracodawców oferuje 34-36 zł za godzinę. Warto zauważyć, że ponad 84 proc. pracowników w tym sektorze to Polacy, podczas gdy obywatele Ukrainy stanowią prawie 14 proc. siły roboczej, będąc drugą co do wielkości grupą pod względem narodowości.
Dagmara Żuromska, starszy menedżer ds. strategicznego rozwoju biznesu, Randstad Polska

Odsetek firm przeprowadzających rekrutację znacznie wzrósł w porównaniu z I kw. 2024 r., przy czym kluczowym czynnikiem nadal jest potrzeba obsadzania wakatów wynikających z rotacji pracowników. Procesy rekrutacyjne są znacznie częściej inicjowane przez dużych pracodawców, szczególnie w takich sektorach jak handel detaliczny, logistyka i budownictwo; według respondentów im więcej takich procesów, tym trudniej będzie znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy.

Rotacja pracowników jest oczywiście zależna od ogólnego zadowolenia z pracy. Warto zauważyć, że poziom zadowolenia z pracy nieznacznie się poprawił w transporcie, logistyce i produkcji. 80 proc. pracowników transportu i logistyki oraz 74 proc. pracowników produkcji jest bardzo lub dość zadowolonych ze swoich obecnych miejsc pracy, a prawie połowa osób pracujących w tych sektorach w ogóle nie szuka nowego zatrudnienia.
Dagmara Żuromska, Randstad