Prawda o wynikach aktywnych funduszy inwestycyjnych o dużej kapitalizacji
Ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się głośno i pojawiło się kilka artykułów na temat „powrotu” funduszy inwestycyjnych o dużej kapitalizacji. W tym artykule omawiamy spójność wyników tych funduszy za pomocą narzędzia do sprawdzania wyników funduszy inwestycyjnych Freefincal (publikowanego co miesiąc).
Zastrzeżenie: Raporty o wynikach funduszu przedstawiają analizę zwrotu i ryzyka funduszu z reprezentatywnymi punktami odniesienia, a nie rekomendacjami inwestycyjnymi. Należy wyraźnie zrozumieć, że poniższe dane odzwierciedlają jedynie wyniki z przeszłości i w żaden sposób nie stanowią wskazówki na temat wyników w przyszłości. Nasze rekomendacje inwestycyjne to: Wyselekcjonowana lista funduszy inwestycyjnych (PlumbLine).
Najpierw przyjrzymy się końcowym zwrotom i ryzyku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądarka służąca do wyboru funduszy inwestycyjnych o niższym ryzyku i wyższym dochodzie.
Bierzemy pod uwagę zwroty i odchylenie standardowe (zmienność) za ostatnie 1 rok, 2 lata, 3 lata, 4 lata i 5 lat na dzień 5 kwietnia 2024 r. Następnie filtrujemy fundusze o wyższych zwrotach i niższym ryzyku niż benchmark dla wszystkie pięć czasów trwania. Filtr ten jest wstępnie zastosowany w pliku screenera.
Tylko trzy z 31 funduszy o dużej kapitalizacji osiągają obniżkę w porównaniu do Nifty 100 TRI. Żaden aktywny fundusz dużej kapitalizacji nie osiągnął lepszych wyników niż indeks Nifty 100 Low Volatility 30! Następnie rozważymy zwroty kroczące.
Konsekwencja przewyższająca wydajność kroczącego zwrotu: zyski funduszy o dużej kapitalizacji porównywane są ze zwrotami z benchmarków kategorii (Nifty 100 TRI i Nifty 100 Low Volatility 30) w każdym możliwym okresie 3, 4 i 5 lat od 1 stycznia 2013 r. (w pliku dostępne są również dane za 1 i 2 lata). Im wyższa spójność wydajności, tym lepiej. Załóżmy, że porównano zwroty 876 funduszy z 876 zwrotami z benchmarku i fundusz przekroczył benchmark 675 razy. Wynik spójności wyniesie 675/876 ~ 77%.
Pięć lat:
- Tylko 9 z 26 funduszy ma spójny wynik kroczącej stopy zwrotu wynoszący 70% lub więcej w porównaniu z Nifty 100 TRI (500 punktów danych dotyczących kroczącej stopy zwrotu to dodatkowy wymóg)
- Tylko 2 z 26 funduszy kwalifikują się na podstawie tego samego filtra w porównaniu z NIfty 100 Low Volatility 30 TRI
Cztery lata:
- Nifty 100 TRI: kwalifikuje się 7 z 27 funduszy
- Nifty 100 Low Volatility 30 TRI: kwalifikuje się 1 z 27 funduszy
Trzy lata:
- Nifty 100 TRI: kwalifikuje się 9 z 27 funduszy
- Nifty 100 Low Volatility 30 TRI: kwalifikują się 2 z 27 funduszy
Przeanalizowaliśmy także kroczące zwroty ze środków w ramach planu regularnego w porównaniu z Nifty 100 TRI w przypadku dłuższych okresów.
- Siedem lat: Kwalifikuje się jedynie 5 z 19 funduszy
- Dziesięć lat: Kwalifikuje się jedynie 8 z 19 funduszy
- Dwanaście lat: Kwalifikuje się jedynie 8 z 17 funduszy
- Piętnaście lat: Tylko 2 z 10 funduszy kwalifikują się
Nie ma żadnego powrotu. Aktywne fundusze dużej kapitalizacji w dalszym ciągu borykają się z problemami z benchmarkami. Ale z drugiej strony podobnie jest z aktywnymi funduszami średniej i małej kapitalizacji, funduszami flexicap itp. Zobacz raport na temat spójności wyników aktywnych funduszy inwestycyjnych (marzec 2024).
Drogi młody zarabiający, nie popełniaj błędów, które ja popełniłem. Nie jest możliwe zidentyfikowanie aktywnego funduszu, który w przyszłości będzie osiągał stale lepsze wyniki. Zachowaj prostotę i kup indeks (Nifty lub Sensex). Wystarczy.
Udostępnij ten artykuł znajomym, korzystając z poniższych przycisków.
🔥Ciesz się ogromnymi rabatami na nasze kursy, robo-doradztwem i ekskluzywnym kręgiem inwestorów! 🔥i dołącz do naszej społeczności liczącej ponad 5000 użytkowników!
Skorzystaj z naszego Robo-narzędzia doradczego, aby przygotować plan finansowy od początku do końca! ⇐ Korzysta z tego ponad 1000 inwestorów i doradców!
Nowe narzędzie! => Śledź swoje fundusze inwestycyjne i inwestycje w akcje za pomocą tego Arkusza Google!
Publikujemy także co miesiąc akcyjne fundusze inwestycyjne, dłużne i hybrydowe fundusze inwestycyjne, fundusze indeksowe i spółki monitorujące ETF I dynamika, skanery akcji o niskiej zmienności.
Podcast: Bogaćmy się dzięki PATTU! Każdy Hindus MOŻE pomnażać swoje bogactwo!
Odcinki podcastów możesz oglądać na kanale YouTube OfSpin Media Friends.
- Czy masz komentarz do powyższego artykułu? Skontaktuj się z nami na Twitterze: @freefincal Lub @pattufreefincal
- Mam pytanie? Zapisz się do naszego newslettera korzystając z poniższego formularza.
- Kliknij „odpowiedz” na dowolny e-mail od nas! Nie oferujemy spersonalizowanych porad inwestycyjnych. Jeśli masz ogólne pytanie, możemy napisać szczegółowy artykuł bez podawania Twojego imienia i nazwiska.
Dołącz do ponad 32 000 czytelników i otrzymuj bezpłatne rozwiązania do zarządzania pieniędzmi dostarczane na swoją skrzynkę e-mail! Zapisz się, aby otrzymywać posty pocztą elektroniczną!
O autorze
Doktor M. Pattabiraman(doktorat) jest założycielem, redaktorem naczelnym i głównym autorem freefincal. Jest profesorem nadzwyczajnym w Indyjskim Instytucie Technologii w Madrasie. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w publikowaniu analiz wiadomości, badań i rozwoju produktów finansowych. Połącz się z nim przez Twitterze(X), Linkedin, Lub Youtube. Pattabiraman jest współautorem trzech książek drukowanych: (1) Dzięki inwestowaniu opartemu na celach możesz być także bogaty (CNBC TV18) dla inwestorów typu „zrób to sam”. (2) Zmieniacz gier dla młodych zarabiający. (3) Chinchu zyskuje supermoc! dla dzieci. On także napisał siedem innych darmowe e-booki na różne tematy związane z zarządzaniem pieniędzmi. Jest mecenasem i współzałożycielem „Indie płatne,” organizacja promująca bezstronne, wolne od prowizji doradztwo inwestycyjne.
Nasz flagowy kurs! Naucz się zarządzać swoim portfelem jak profesjonalista, aby osiągać swoje cele niezależnie od warunków rynkowych! ⇐ Ponad 3000 inwestorów i doradców jest częścią naszej ekskluzywnej społeczności! Uzyskaj jasność co do planowania swoich celów i osiągnięcia niezbędnego korpusu, niezależnie od warunków rynkowych! Obejrzyj pierwszy wykład za darmo! Płatność jednorazowa! Brak opłat powtarzających się! Dostęp do filmów przez całe życie! Zmniejsz strach, niepewność i wątpliwości podczas inwestowania! Dowiedz się, jak pewnie planować realizację swoich celów przed i po przejściu na emeryturę.
Nasz nowy kurs! Zwiększ swoje dochody, zachęcając ludzi do płacenia za Twoje umiejętności! ⇐ Ponad 700 pracowników etatowych, przedsiębiorców i doradców finansowych jest częścią naszej ekskluzywnej społeczności! Dowiedz się, jak sprawić, by ludzie płacili za Twoje umiejętności! Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy właścicielem małej firmy, który chce mieć więcej klientów dzięki widoczności w Internecie, czy też osobą najemną pragnącą dodatkowego lub pasywnego dochodu, pokażemy Ci, jak to osiągnąć, prezentując swoje umiejętności i budując społeczność, która Ci ufa i płaci! (obejrzyj pierwszy wykład bezpłatnie). Płatność jednorazowa! Brak opłat powtarzających się! Dostęp do filmów przez całe życie!
Nasza nowa książka dla dzieci: „Chinchu zyskuje supermoc!” jest teraz dostępne!
Większość problemów inwestorów można przypisać ich brakowi świadome podejmowanie decyzji. Kiedy zaczęliśmy zarabiać, podejmowaliśmy złe decyzje i błędy finansowe, a my spędziliśmy lata na naprawianiu tych błędów. Dlaczego nasze dzieci miałyby przechodzić przez ten sam ból? O czym jest ta książka? Co by to było, gdybyśmy jako rodzice musieli rozwijać w naszych dzieciach jedną umiejętność, która jest kluczowa nie tylko w zarządzaniu pieniędzmi i inwestowaniu, ale w jakimkolwiek aspekcie życia? Moja odpowiedź: Rozsądne podejmowanie decyzji. W tej książce poznajemy Chinchu, który wkrótce skończy 10 lat. To, czego chce na urodziny i jak planują je rodzice, a także uczy go kilku kluczowych idei związanych z podejmowaniem decyzji i zarządzaniem pieniędzmi, to narracja . Co mówią czytelnicy!
Książka, którą warto przeczytać nawet dla dorosłych! Jest to coś, czego każdy rodzic powinien uczyć swoje dzieci już od najmłodszych lat. Znaczenie zarządzania pieniędzmi i podejmowania decyzji w oparciu o ich pragnienia i potrzeby. Bardzo ładnie napisane prostym językiem. – Bieg.
Kup książkę: Chinchu zyskuje supermoc dla Twojego dziecka!
Jak czerpać korzyści z pisania treści: Nasz nowy ebook jest przeznaczony dla osób zainteresowanych dodatkowym dochodem poprzez pisanie treści. Dostępny jest z 50% rabatem za 1000 zł. Tylko 500!
Chcesz sprawdzić czy rynek jest przewartościowany czy niedowartościowany? Skorzystaj z naszego narzędzia wyceny rynkowej (będzie działać z dowolnym indeksem!) lub pobierz plik Taktyczne narzędzie pomiaru czasu kupna/sprzedaży!
Publikujemy co miesiąc osoby sprawdzające fundusze inwestycyjne I dynamika, skanery akcji o niskiej zmienności.
O FreeFincal i jego produktach polityka treści. Freefincal to organizacja zajmująca się mediami informacyjnymi, której zadaniem jest dostarczanie oryginalnych analiz, raportów, recenzji i spostrzeżeń na temat funduszy inwestycyjnych, akcji, inwestycji, emerytur i rozwoju finansów osobistych. Robimy to bez konfliktu interesów i uprzedzeń. Śledź nas na Wiadomości Google. Freefincal obsługuje ponad trzy miliony czytelników rocznie (5 milionów odsłon) z artykułami opartymi wyłącznie na faktach i szczegółowej analizie ich autorów. Wszystkie złożone oświadczenia zostaną przed publikacją zweryfikowane w wiarygodnych i posiadających wiedzę źródłach. Freefincal nie publikuje płatnych artykułów, promocji, PR, satyr i opinii bez danych. Wszystkie opinie będą opierać się na wnioskach popartych weryfikowalnymi i odtwarzalnymi dowodami/danymi. Informacje kontaktowe: listy {at} freefincal {dot} com (posty sponsorowane lub płatna współpraca nie będą uwzględniane)
Połącz się z nami w mediach społecznościowych
Nasze publikacje
Dzięki inwestowaniu opartemu na celach Ty też możesz być bogaty
Książka ta, wydana przez CNBC TV18, ma pomóc Ci zadawać właściwe pytania i szukać właściwych odpowiedzi, a ponieważ zawiera dziewięć kalkulatorów online, możesz także tworzyć rozwiązania dostosowane do Twojego stylu życia! Zdobądź to teraz.
Gamechanger: Zapomnij o start-upach, dołącz do korporacji i nadal żyj bogatym życiem, jakiego pragniesz
Ta książka jest przeznaczona dla młodych osób zarabiających, aby od pierwszego dnia opanowały podstawy! Dzięki niemu możesz podróżować do egzotycznych miejsc niewielkim kosztem! Zdobądź go lub podaruj młodemu zarabiający.
Twój najlepszy przewodnik po podróżach
Jest to szczegółowe omówienie planowania wakacji, znajdowania tanich lotów, niedrogiego zakwaterowania, tego, co robić podczas podróży oraz tego, jak wolne podróżowanie jest lepsze pod względem finansowym i psychologicznym, z linkami do stron internetowych i trzymaniem się za rękę na każdym kroku. Pobierz plik PDF za 300 Rs (natychmiastowe pobranie)
