Boom na sztuczną inteligencję (AI) przyniósł korzyści akcjonariuszom kilku spółek. Na przykład akcje chipów AI, takich jak NVIDIA Corporation (NASDAQ:) i Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:) poszły w górę, podczas gdy Super Micro Computer Inc (NASDAQ:), która opracowuje serwery zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji, również znacząco wzrosła.

Jednakże dla tych, którzy przegapili rajd o tych nazwiskach, czy może być inny wielki zwycięzca AI?

Zwycięzcy akcji chipów AI

Jak wspomniano, spółki NVIDIA i AMD zyskały na popularności w wyniku wzrostu liczby AI.

Nvidia, postrzegana jako największy zwycięzca, odnotowała wzrost o ponad 81% w 2024 r. i 249% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zyski jeszcze nie ustały, a Nvidia w zeszłym miesiącu wzrosła o ponad 20% i obecnie notuje około 894 dolarów po osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie ponad 973 dolarów na początku marca.

Tymczasem AMD miało ostatnio trudniej, ale mimo to w tym roku odnotowało wzrost o 25% i ponad 88% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Od momentu osiągnięcia dziennego maksimum na poziomie ponad 227 dolarów na początku marca, kurs powrócił do około 182 dolarów na akcję.

Z drugiej strony SMCI jest największym zwycięzcą, jeśli chodzi o zyski procentowe. Akcje spółki zwyżkowały o 225% od początku roku i 854% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dzieje się tak pomimo niedawnego spadku poniżej 900 dolarów na akcję po dziennym maksimum wynoszącym 1229 dolarów z 8 marca.

Analitycy twierdzą, że akcje Micron (NASDAQ:) mogą być następne

Wzrost liczby akcji związanych ze sztuczną inteligencją rodzi pytanie, która nazwa może być następna. Analitycy strategów kapitałowych Lynx mają pomysł.

Firma stwierdziła w notatce, że „oczekuje, że dzisiejsze wydarzenie dotyczące wyników finansowych MU będzie sygnałem alarmowym podkreślającym centralną rolę pamięci flash w trwającej rewolucji sztucznej inteligencji”.

Firma wyjaśniła, że ​​wzywa do trendu, który jest „czymś więcej niż zwykłym stopniowaniem”.

„Uważamy, że w pewnym momencie w lutym zapotrzebowanie na pamięć flash ze strony centrów danych AI gwałtownie wzrosło, co spowodowało wzrost widoczności pamięci NAND MU, a co za tym idzie, doskonałe wykorzystanie pamięci masowej” – napisali. „Podczas dzisiejszej rozmowy o wynikach spodziewamy się jakościowej poprawy perspektyw działalności firmy w zakresie pamięci NAND, napędzanej przez macierze pamięci masowej typu all-flash”.

Co więcej, Lynx uważa, że ​​Street nie docenia jeszcze fundamentalnej roli, jaką pamięć flash odgrywa w tworzeniu jezior danych AI i szkoleniu AI.

„Oprócz dobrze zrozumiałej roli pamięci DRAM/HBM w serwerach AI, jeśli działalność MU w zakresie NAND stanie się kluczowa dla sztucznej inteligencji, uważamy, że MU mogłoby zacząć być postrzegane przez inwestorów w mniejszym stopniu jako cykliczna gra towarowa, a w coraz większym stopniu jako świecka, czysta zabawa w sztuczną inteligencję” – dodali.

„Według naszej oceny warunki branżowe są dojrzałe, aby MU powróciło do czasów świetności supercyklu roku budżetowego 2017/2018” – oświadczyła firma, dodając, że ich zdaniem w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy MU ma potencjał wyłonienia się jako czysta gra w AI, ustępując jedynie NVDA.

„Będziemy drukować od dawna i uzupełnimy stanowisko w przypadku słabości. Naszym celem jest 150 dolarów PT i kapitalizacja rynkowa ~150 miliardów dolarów” – dodali. „A jeśli gwiazdy się ułożą, MU może konkurować z kapitalizacją rynkową AMD, która obecnie wynosi ~ 300 + miliardów dolarów”.