Mija blisko rok od pierwszych
doniesień o zainteresowaniu Michała Sołowowa pakietem akcji Rafako należącym
do PBG. Po kilkukrotnym przedłużaniu terminu wykonania zobowiązania do nabycia
akcji, w grudniu 2022 r. poinformowano, że nie
doszło do kolejnego odroczenia terminu, w związku z czym nie weszło ono w życie.
Kurs po przekazaniu tej informacji spadł
w czasie jednej sesji o ponad 9 proc.

Po trzech miesiącach temat wraca, bo jak się okazuje, w dniu
5 marca 2023 r. strony zawarły aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji, w
którym określiły nowy termin zamknięcia transakcji przypadający nie później niż na dzień 30 kwietnia 2023
roku – czytamy
w komunikacie.

W takim razie rozmowy między zainteresowanymi stronami
musiały trwać w międzyczasie, chociaż tego nie komunikowano. Jak wynikało z przekazów płynących
od prezesa Rafako, w końcówce 2022 r. na przeszkodzie do wydłużenia terminów stanął jeden warunek zawieszający,
dotyczący ugody z Gaz-Systemem. Pod
koniec lutego 2023 r. taka ugoda została zawarta.

Poza nowym terminem, w nowym komunikacie Rafako podanych
zostaje także jeszcze kilka innych cezur czasowych. Do 7 kwietnia 2023 r. strony mają zawrzeć kolejny aneks w
przedmiocie aktualizacji czynności podejmowanych w dniu zamknięcia
przewidzianej nią transakcji.

Do 31 marca 2023 r.
przedstawienie przez Rafako do akceptacji inwestora dowodów spełnienia warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży. Wznowienia, pod pewnymi warunkami,
badania due diligence przez inwestora oraz jego zakończenia nie później niż w
terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.

Kurs Rafako nie zareagował przesadnie na powrót do rozmów o
nowym, „stary” inwestorze strategicznym. Cena akcji była w poniedziałek
notowana po godz. 12:45 o ok. 0,8 proc wyżej.

Aneks zakłada m.in. potwierdzenie przez strony umowy sprzedaży, że
spełnione zostały warunki zawieszające dot. zgody UOKiK na przejęcie, ponownej
synchronizacji bloku w Jaworznie, podpisania przez Rafako porozumień z kilkoma kontrahentami, co do prowadzonych projektów i wzajemnych rozliczeń z nich wynikających. O wszystkich mówi pełna treść komunikatu. 

Przypomnijmy, że ostatnie miesiące były szczególnie nerwowe
dla akcjonariuszy Rafako, ponieważ spółka w wyniku sporu z Tauronem, związanego
z wykonaniem i eksploatacją bloku energetycznego w Jaworznie oraz wzajemnych
roszczeń, informowała
o zamiarze złożenia wniosku o upadłość.

Głos w
sprawie zabierał nawet premier, ponieważ Tauron to spółka kontrolowana
przez Skarb Państwa, a w Rafako państwo jest mocno
zaangażowane poprzez Państwowy Fundusz Rozwoju i objęte obligacje o wartości
100 mln zł. Ostatecznie obie firmy wróciły do mediacji, a Rafako
odstąpiło od zamiaru złożenia wniosku o upadłość.  

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, w akcjonariacie Rafako znajdzie się kolejny miliarder z listy najbogatszych Polaków. W lutym 2023 r. poinformowano, że pakiet ponad 10,1 proc. akcji Rafako posiada spółka Eko-Okna – największy producent okien w Polsce. Jej założycielem i głównym udziałowcem jest Mateusz Kłoska, sklasfikowany na 34. miejscu w tegorocznym rankngu najbogatszych Polaków „Forbesa” z majątkiem wycenianym na 1,77 mld zł. . 

Z kolei MS Galleon to wehikuł inwestycyjny Michała Sołowowa, najbogatszego Polaka z majątkiem wycenianym według „Forbesa” na 25 mld zł. W skład portfela przedsiębiorstw kontrolowanych przez kieleckiego miliardera wchodzą m.in. Synthos, Cersanit, Barlinek, Komfort czy notowany na GPW Molecure.