Ubiegły tydzień rynki pozostawały w fazie konsolidacji i zakończyły się nieco wyżej, robiąc sobie przerwę po niestabilnym tygodniu powyborczym. Indeks NSE Nifty 50 osiągnął wzrost o 0,29% na poziomie 23 465,60, podczas gdy indeks S&P BSE Sensex wzrósł o 0,24% na poziomie 76 992,77, przy czym oba benchmarki również odnotowały swój drugi z rzędu tygodniowy wzrost.

Przeczytaj także: Nifty 50 osiągnie 25 816 w 12 miesięcy; PL z przewagą nad bankami, motoryzacją i telekomunikacją: ITC, BEML wśród wybieranych z dużym przekonaniem

W ujęciu tygodniowym benchmark BSE wzrósł o 299,41 punktu, czyli 0,39 procent, podczas gdy Nifty wzrósł o 175,45 punktu, czyli 0,75 procent. Ton indeksu referencyjnego był stonowany od początku do końca, co przełożyło się na umiarkowane wzrosty obu indeksów. Zakupy sektorowe i zainteresowanie wybranymi tematami utrzymały zaangażowanie traderów.

Państwowe firmy i pożyczkodawcy również zwiększyli w tym tygodniu odpowiednio 4,94% i 2,5% w nadziei na kontynuację polityki po utrzymaniu kluczowych ministrów w rządzie nowego rządu. Akcje ropy i gazu wzrosły w tym tygodniu o 3,41 proc.

Indeks IT był najgorszym cotygodniowym wynikiem w sektorze, odnotowując spadek o 1,62%, po wzroście o 8,6% w zeszłym tygodniu. W czwartek podskoczyły o jeden procent w związku z ponownym oczekiwaniem, że obniżki stóp procentowych w USA będą bliskie.

W czerwcowym werdykcie politycznym Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych pozostawiła główną stopę procentową na niezmienionym poziomie i obniżyła swoją prognozę z trzech obniżek stóp w tym roku do zaledwie jednej po wzroście inflacji na początku 2024 r. Jednak inflacja w USA spada już od dwóch miesięcy z rzędu. W maju dane dotyczące inflacji detalicznej w Indiach osiągnęły najniższy poziom od roku.

Znaczący spadek indeksu zmienności India VIX, o prawie 60 procent w porównaniu z jego ostatnim najwyższym poziomem 31,71 z 4 czerwca, przyczynił się do bardziej stabilnego otoczenia rynkowego po rozwiązaniu niepewności związanej z wyborami.

Warto zauważyć, że szersze indeksy osiągnęły znacznie lepsze wyniki, osiągając wzrosty w zakresie od 3,82% do 4,81%, co pozytywnie zaskoczyło uczestników. Analitycy oczekują kontynuacji trendu wzrostowego na rynku, czemu będą sprzyjać pozytywne trendy makro, oczekiwanie stabilnych wydatków rządowych i ciągłości polityki, dobry monsun i dobre zyski.

Przeczytaj także: HDFC Bank vs Axis Bank: Które akcje banku należy kupić długoterminowo? Oto pięciopunktowa analiza

„Nastąpiło tymczasowe załamanie dynamiki rynku ze względu na brak nowych bodźców po jastrzębim komentarzu amerykańskiego Fed, co zmniejsza prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w perspektywie krótkoterminowej” – powiedział Vinod Nair, dyrektor ds. badań w Geojit Usługi finansowe.

„W najbliższym czasie prawdopodobna wydaje się konsolidacja, gdyż krajowi inwestorzy czekają na sygnały ze zbliżającego się budżetu Unii. Rośnie opinia, że ​​rząd mógłby położyć nacisk na dobrobyt, wspierając akcje spółek napędzane konsumpcją” – dodał Nair.

Według Prashantha Tapse, starszego wiceprezesa (badania) Mehta Equities Ltd, w miarę jak oczekiwania rządu zaczną narastać w okresie poprzedzającym budżet w przyszłym miesiącu, rynki mogą w przyszłości stanąć w obliczu napadów śróddziennej zmienności.

Przeczytaj także: Podstawowy wskaźnik CPI w Indiach osiąga rekordowo niski poziom, ALE ceny żywności wypalają dziurę w kieszeni; Czy monsuny przyniosą wytchnienie?

W nadchodzącym tygodniu na rynkach pierwotnych nadal będzie głośno w związku z kilkoma nowymi pierwszymi ofertami publicznymi (IPO) i notowaniami, które będą dotyczyły płyt głównych oraz segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Skrócony urlopowo tydzień będzie krytyczny z krajowego i technicznego punktu widzenia, gdyż inwestorzy zapoznają się ze światowymi wskaźnikami i danymi makroekonomicznymi.

Ogólnie rzecz biorąc, analitycy rynku spodziewają się, że nastroje prawdopodobnie pozostaną pozytywne, ponieważ zmienność związana z wstrząsami wyborczymi znacznie spadła. Nifty 50 może wzrosnąć w kierunku 23 600 lub 24 000, jeśli przekroczy poziom 23 500. Eksperci doradzają inwestorom, aby zachowali ostrożność w przypadku akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji i skupili się raczej na akcjach tematycznych.

Przeczytaj także: Hyundai Motor India IPO: Porównanie głównych spółek motoryzacyjnych z notowanymi na giełdzie konkurentami pod względem wyceny i kluczowych wskaźników finansowych

Oto najważniejsze czynniki wpływające na rynki akcji w nadchodzącym tygodniu:

9 nowych IPO, 1 notowanie trafi na D-Street

W segmencie płyt głównych oferty IPO DEE Piping Systems i Aasaan Loans zostaną otwarte do składania ofert 19 czerwca, natomiast IPO Stanley Lifestyles zostaną otwarte do składania ofert 21 czerwca. W segmencie MŚP oferty IPO United Cotfab i GPES Solar zostaną zamknięte 19 czerwca wśród bieżących spraw.

GEM Enviro IPO, Durlax Top Surface IPO i Falcon Technoprojects India IPO zostaną otwarte do subskrypcji 19 czerwca. EnNutrica IPO i Winny Immigration IPO zostaną otwarte do składania ofert 20 czerwca. Medicamen Organics Organics IPO zostaną otwarte 21 czerwca. Wśród notowań znajdują się akcje spółek ixigo zadebiutuje na giełdach BSE, NSE 18 czerwca.

Działalność FII

Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (FII) byli nabywcami netto, dokonując zakupów w wysokości ok ₹W zeszłym tygodniu wartość transakcji gotówkowych wyniosła 2029 crore, co dodało pozytywnych nastrojów na rynku. Analitycy podkreślili również, że na rynku kontraktów terminowych i opcji (F&O) występuje zauważalna krótka pozycja. Wartość krótkich kontraktów netto w kontraktach terminowych na indeksy znacznie spadła do 24 000 ze szczytowego poziomu 3,4 lakh.

Zagraniczni inwestorzy portfelowi (FPI) znacznie ograniczyli swoją passę sprzedaży w zeszłym tygodniu, przy obecnym odpływie netto w czerwcu ₹3064 crore indyjskich akcji do 14 czerwca. Całkowity wpływ długu wynosi ₹Jak dotąd w tym miesiącu wydano 5703 crore. Dzieje się tak po odciążeniu FPI ₹Indyjskie akcje o wartości 5586 crore w maju.

Globalne wskazówki

Globalne dane makroekonomiczne będą miały wpływ na nastroje na rynku w tym tygodniu, ponieważ inwestorzy będą zwracać uwagę na produkcję przemysłową w Chinach, produkcję przemysłową w USA, stopę inflacji w Wielkiej Brytanii, liczbę nowych bezrobotnych w USA, stopę procentową Bank of England (BoE) oraz PMI dla przemysłu w USA.

Według Alexa Volkova, analityka rynku w VT Markets, rynek będzie wypatrywał oznak stabilnego wzrostu cen w okolicach docelowego poziomu dwóch procent. Trwały wzrost płac oddziałujący na inflację może spowodować dalsze podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii (BoJ), wpływając na dynamikę walutową i rynkową. Kluczowe będą ruchy indeksu dolara i rentowności amerykańskich obligacji.

„Uczestnicy będą patrzeć na rynki światowe, zwłaszcza w USA, w poszukiwaniu wskazówek w przypadku braku ważnych wydarzeń. Obecnie rynki amerykańskie dają mieszane sygnały: indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) podlega wahaniom po spadku, podczas gdy Nasdaq Composite i S&P 500 wspinają się do rekordowych poziomów” – powiedział Ajit Mishra – wiceprezes ds. badań w Religare Broking Ltd.

Ceny oleju

Ceny ropy naftowej oscylowały nieco niżej w poprzedniej sesji po tym, jak badanie wykazało pogarszające się nastroje konsumentów w USA, które w czerwcu osiągnęły najniższy poziom od siedmiu miesięcy. Mimo to ceny ropy naftowej wzrosły w ciągu tygodnia o cztery procent, ponieważ inwestorzy rozważali prognozy dotyczące stałego popytu na ropę naftową i paliwa w 2024 r.

Kontrakty terminowe na ropę Brent ostatnio spadły o 13 centów, do 82,62 dolarów za baryłkę, podczas gdy amerykańskie kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate (WTI) spadły o 17 centów, do 78,54 dolarów. Brent i amerykański benchmark zyskały w ciągu tygodnia o cztery procent, co stanowi najwyższy tygodniowy wzrost w ujęciu procentowym od kwietnia. W kraju kontrakty terminowe na ropę naftową spadły o 0,05 proc ₹6571 za baryłkę na giełdzie wielotowarowej (MCX).

Akcja Korporacyjna

W nadchodzącym tygodniu będzie mnóstwo spółek, których akcje będą notowane bez dywidendy. Część spółek zadeklarowała emisje premii i podziały akcji. Aby wymienić tylko kilka, między innymi Tata Steel, Narodowy Bank Pendżabu (PNB), Cyient Ltd, HDFC Asset Management Company, Larsen & Toubro (L&T), Bajaj Finance. Firmy zajmujące się marketingiem ropy naftowej (OMC) Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) i Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) zadeklarują emisję premii. Sprawdź pełną listę tutaj

Widok techniczny

Ostatnie ruchy indeksu Nifty sugerują korektę czasową, jednak ogólny wydźwięk pozostaje pozytywny. Ajit Mishra z Religare Broking spodziewa się, że strefa 22 800-23 100 zapewni wsparcie w przypadku realizacji zysków, a zdecydowane zamknięcie powyżej 23 600 może doprowadzić indeks do nowego kamienia milowego na poziomie 24 000.

„Oprócz kluczowych sektorów zalecamy skupienie się na tematach takich jak rolnictwo, chemikalia, cement i wybrane akcje sektora obronnego, które cieszą się dużym zainteresowaniem w przypadku długich transakcji. Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność i mądrze wybierać akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji pomimo obecnej tendencji wzrostowej” – stwierdził Mishra.

Santosh Meena, dyrektor ds. badań w Swastika Investmart Ltd powiedział: „Nifty napotyka opór w przedziale 23 400–23 500, podczas gdy wsparcie w dół znajduje się w przedziale 23 200–23 100. 20-DMA przy 22,900 służy jako kolejny poziom wsparcia w przypadku wycofania.”

Na analizie wykresu dziennego Nifty konsoliduje się w szerokim przedziale od 23200 do 23500. Godzinowy wskaźnik dynamiki pokazuje dodatnie przecięcie linii równowagi, co wskazuje, że faza konsolidacji prawdopodobnie dojrzała i istnieje potencjał do kolejnego ruchu w górę według Arvindera Singha Nandy, starszego wiceprezesa Master Capital Services Ltd.

Bank Nifty oscyluje wokół psychologicznej granicy 50 000, z natychmiastową przeszkodą na poziomie 50 250. W przypadku przekroczenia tego poziomu można spodziewać się ruchu w stronę 51 tys. Z drugiej strony, według Meeny, 49 500 stanowi natychmiastowe wsparcie, podczas gdy 20-DMA około 49 000 to kolejny poziom wsparcia.

Zastrzeżenie: Poglądy i rekomendacje przedstawione w tej analizie pochodzą od indywidualnych analityków lub firm brokerskich, a nie Mint. Zdecydowanie zalecamy inwestorom, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych skonsultowali się z certyfikowanymi ekspertami, ponieważ warunki rynkowe mogą szybko się zmieniać, a indywidualne okoliczności mogą się różnić.

Alarm kamienia milowego!
Livemint zajmuje pierwsze miejsca na listach przebojów jako najszybciej rozwijający się serwis informacyjny na świecie 🌏 Kliknij tutaj wiedzieć więcej.

3,6 crore Indian odwiedziło nas w ciągu jednego dnia, wybierając nas jako niekwestionowaną platformę Indii do udostępniania wyników wyborów powszechnych. Przeglądaj najnowsze aktualizacje Tutaj!

Opublikowano: 16 czerwca 2024, 07:54 czasu wschodniego