Zakres Nifty zawężał się przez ostatnie trzy sesje, ale indeks zyskiwał przez trzy kolejne dni z rzędu i konsekwentnie osiągał wyższe maksima i wyższe minima na wykresach. Rynek wznowi handel w czwartek po środkowotygodniowym święcie.

Mimo że we wtorek Nifty poruszał się w wąskim paśmie 80 punktów, osiągnął nowy rekordowy poziom 24 661, a dzienne minimum na poziomie 24 588 również było wyższe w porównaniu z poniedziałkowym minimum.

Zyski nadal pozostają kluczowym czynnikiem napędzającym rynek, ponieważ reakcje na nie trwają. Globalne sygnały były łagodne, szczególnie na rynkach amerykańskich, a rotacja akcji technologicznych o dużej kapitalizacji, która rozpoczęła się w zeszłym tygodniu, trwała również we wtorek.

Dow Jones osiągnął rekordowy poziom, Nasdaq wypadł słabo, a indeks Smallcap Russell 2000 zyskał kolejne 3% we wtorek. Wall Street będzie otwarty do handlu w środę, a zatem akcje indyjskie zareagują na dwa dni danych z rynków amerykańskich.

Po osiągnięciu wtorkowego szczytu indeks Nifty wzrósł o prawie 3500 punktów w ciągu zaledwie 29 sesji handlowych od 4 czerwca, czyli dnia ogłoszenia wyników wyborów do Lok Sabha. Indeks spadł wówczas o 6%.

Czwartek jest również tygodniowym wygaśnięciem opcji kontraktów Nifty 50. Reakcja na zyski będzie również widoczna w akcjach takich jak Asian Paints, Just Dial, LTIMindtree, Hathaway Cables, Elcon Engineering i innych.

W czwartek zaplanowano także opublikowanie wyników finansowych wielu spółek Nifty i szerszego rynku, w tym m.in. Infosys, Persistent Systems, Polycab, Havells India, JSW Steel, JSW Infra, Tata Technologies, Newgen Software, South Indian Bank, Rallis India i Swaraj Engines.

We wtorek zagraniczni inwestorzy nadal pozostawali nabywcami netto na rynku kasowym, podczas gdy krajowe instytucje w dalszym ciągu realizowały zyski.

Nagaraj Shetti z HDFC Securities nadal utrzymuje, że Nifty osiągnie poziom 24 900 w nadchodzącym tygodniu, ponieważ nie ma znaczącego wzorca odwrócenia, który tworzy się na rekordowo wysokich poziomach. Bezpośrednie wsparcie po stronie spadkowej znajduje się na poziomie 24 450.

24 665 będzie teraz natychmiastowym wybiciem dla byków, powyżej którego Nifty może zmierzać w kierunku poziomów 24 775. Z drugiej strony, szybki spadek w ciągu dnia może być widoczny, jeśli Nifty utrzyma się poniżej 24 500. Ten spadek może obniżyć indeks do poziomów 24 425, powiedział Shrikant Chouhan z Kotak Securities.

Osho Krishnan z Angel One powiedział, że obecna strefa wsparcia dla Nifty wynosi 24 500–24 400, co może spowodować, że kupujący wejdą na rynek, jeśli nastąpi spadek w kierunku tego poziomu. Nie jest jednak do końca jasne, czy trend utrzyma się na wyższych poziomach. Utrzymujący się ruch powyżej 24 610 może podnieść Nifty w kierunku poziomów 24 700–24 750.

To był kolejny słaby dzień dla Nifty Bank, ponieważ indeks nadal radził sobie gorzej niż Nifty. Indeks bankowy nadal napotyka opór powyżej poziomu 52 500 i walczy o utrzymanie się powyżej tego poziomu nawet po przekroczeniu go w ciągu dnia przez trzy sesje z rzędu, wliczając wtorkową sesję wygaśnięcia tygodniowego. W przeciwieństwie do Nifty, Nifty Bank osiągał niższe maksima na swoich wykresach.

Nifty Bank jest świadkiem możliwej fazy akumulacji, ponieważ indeks utrzymuje się powyżej kluczowego poziomu wsparcia 52 000 i powyżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej 51 900. Trend osłabnie tylko przy spadku poniżej 51 750, podczas gdy wzrost powyżej 52 800 będzie wskazywał na kontynuację trendu wzrostowego.

Hrishikesh Yedve z Asit C Mehta Investment Interrmediates powiedział, że Nifty Bank konsoliduje się w wąskim paśmie, ale utrzymuje się powyżej 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, która jest bliska 51 960, podczas gdy ostatni najniższy poziom wahań wynosi około 51 750. Radzi on, aby stosować strategię kupna na spadkach indeksu, dopóki nie utrzyma się powyżej 51 750. Z drugiej strony 52 800 i 53 000 to kluczowe poziomy wsparcia.

Co oznaczają sygnały F&O?

We wtorek zajęto nowe długie pozycje w tych akcjach, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i liczby otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Samochód Bajaj	0,26%	6,44%
Strona branżowa	1,18%	6,01%
HPCL	3,17%	4,99%
Nieruchomości Godrej	2,29%	4,97%
Oracle Finansowy	1,67%	4,61%

We wtorek w przypadku tych akcji odnotowano nowe pozycje krótkie, co oznacza spadek cen i wzrost otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Usługi technologiczne L&T	-3,95%	19,76%
Wedanta	-1,17%	8,60%
KONCOR	-0,81%	8,39%
Finanse L&T	-0,80%	8,06%
Dalmia Bharat	-0,73%	7,24%

We wtorek w przypadku tych akcji zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznacza wzrost cen, ale spadek otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
IGL	1,01%	-8,51%
Petronet LNG	0,14%	-7,91%
Bank Bandhan	1,26%	-7,39%
Wieże Indusu	2,53%	-6,69%
Bharti Airtel	1,72%	-5,98%

We wtorek w przypadku tych akcji zaobserwowano redukcję długich pozycji, co oznacza spadek zarówno cen, jak i otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
ONGC	-0,20%	-7,79%
Max Finansowy	-0,02%	-7,24%
Biokon	-1,36%	-5,94%
SBI	-0,25%	-5,24%
Infrastruktura GMR	-1,25%	-3,73%

Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed czwartkową sesją handlową:

• Farby azjatyckie: Zysk netto w wysokości ₹1,187 crore był niższy od sondażu CNBC-TV18 wynoszącego ₹1,401 crore. Przychody, EBITDA i marża również poniżej szacunków. W ujęciu rok do roku EBITDA spadło o 20%, podczas gdy marża zmniejszyła się o 420 punktów bazowych. Wzrost wolumenu działalności dekoracyjnej o 7% przy spadku przychodów o 3%. Przytłumione środowisko popytu z powodu wyborów powszechnych, fal upałów, wpłynęło na konsumpcję. Przychody ucierpiały z powodu obniżek cen wprowadzonych w poprzednim kwartale i zmiany w miksie produktów. Działalność przemysłowa wypadła lepiej i wzrosła o 5,8% pod względem wartości. Oczekuje się poprawy warunków popytu w najbliższej przyszłości dzięki poprawie nastrojów na obszarach wiejskich i stopniowemu narastaniu monsunów.
• LTIMindtree: Przychody w dolarach amerykańskich w wysokości 1 096,2 mln USD w porównaniu do szacunków 1 088 mln USD. Zysk netto wzrósł o 3,1% sekwencyjnie do ₹11 351 crore. EBIT wzrósł o 4,8% kwartał do kwartału do ₹13 709 crore. Utworzenie całkowicie zależnej spółki zależnej w Brazylii z początkową inwestycją w wysokości 1 mln USD.
• Finanse L&T: Wypłaty wzrosły o 21,5% rok do roku do ₹15,019 crore. Wzrost AUM o 12,9% do ₹88,718 crore. Brutto NPA na poziomie 3,14% z 3,15% w poprzednim kwartale. Netto NPA bez zmian na poziomie 0,79%. Marża odsetkowa netto na poziomie 9,31% z 8,06% w zeszłym roku i 9,14% w marcu. Dochód odsetkowy netto wzrósł o 22,9% rok do roku do ₹2,020 crore. Zysk netto wzrósł o 29,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem do ₹686 crore.
• Zee Entertainment: Aby zebrać 239 milionów dolarów lub ₹1,997 crore poprzez emisję obligacji zamiennych na waluty obce. FCCB będą miały okres zapadalności 10 lat z kuponem 5%. FCCB zostaną wyemitowane dla Resonance Opportunities Fund, St. John’s Wood Fund Ltd. i Ebisu Global Opportunities, na warunkach ustalonych wspólnie przez spółkę i „proponowanych” inwestorów. Przychody z FCCB zostaną wypłacone w transzach, a te obligacje zostaną podzielone na 10 serii.
• IREDA: Przyznano wstępną zgodę na inwestycję kapitałową do 10% udziałów w M/s GMR Upper Karnali Hydro Power Ltd., Nepal i M/s Karnali Transmission Company Pvt. Ltd., Nepal, we współpracy z SJVN Ltd. w celu utworzenia 900 MW projektu elektrowni wodnej Upper Karnali w Nepalu, pod warunkiem uzyskania zgody rządu Indii. Całkowita inwestycja kapitałowa w obu SPV wynosi prawie ₹290 crore.
• Glenmark Pharma: Otrzymuje ostateczną zgodę USFDA na kapsułki topiramatu USP, 15 mg i 25 mg. Te kapsułki są stosowane w leczeniu padaczki i są również znane jako leki przeciwpadaczkowe. Kapsułki miały roczną sprzedaż prawie 21,9 mln USD na rynku amerykańskim według danych IQVIA kończących się w maju 2024 r.
• Techno Elektryka i Inżynieria: W potwierdzeniu newsa CNBC-TV18, firma uruchamia QIP w celu pozyskania funduszy. Cena minimalna ustalona na ₹1,506.58 za akcję, co stanowi 2,44% premii do wtorkowej ceny zamknięcia.
• Zielona Energia Adani: Wydajność operacyjna wzrosła o 31% rok do roku do 10 934 MW. Sprzedaż energii wzrosła o 22% rok do roku do 7 356 milionów jednostek. Portfel solarny na poziomie 25,4%, wspierany przez 99,4% dostępności elektrowni.
• Sieć 18: Skonsolidowane przychody spadły o 3% do ₹3,141 crore z ₹3,239 crore w zeszłym roku. Skonsolidowana strata operacyjna EBITDA wyniosła ₹148 crore ze straty ₹84 crore w zeszłym roku.
• TV18: Skonsolidowane przychody spadły o 3% do ₹3,069 crore z ₹3,176 crore w zeszłym roku. Strata EBITDA z działalności operacyjnej wyniosła ₹109 crore. EBITDA wiadomości telewizyjnych wyniosła ₹40 crore ze straty EBITDA w wysokości ₹6 crore w zeszłym roku. Strata EBITDA biznesu rozrywkowego wyniosła ₹149 crore ze straty ₹49 crore w zeszłym roku.
• ONGC: Rozpoczęcie produkcji z bloku Coal Bed Methane w Bokaro Początkowa produkcja wynosząca 1 70 000 SCMD ma wzrosnąć do 3 00 000 SCMD do końca bieżącego roku obrotowego.
• Bajaj Electricals: Anuj Poddar zrezygnuje ze stanowiska dyrektora zarządzającego i dyrektora generalnego od 30 września 2024 r., aby zbadać możliwości rozwoju poza firmą.