Rynki zakończyły się na zielono szósty tydzień z rzędu po pozostawaniu w granicach przedziału przez większość tygodnia. Indeksy referencyjne NIFTY50 i SENSEX przebiły siedmiodniową strefę konsolidacji w piątek 12 lipca, kończąc tydzień na terytorium dodatnim.

Gwałtowne wzrosty w NIFTY50 były prowadzone przez wzrosty w sektorach FMCG (+3,5%), IT (+3,4%) i Oil & Gas (+2,4%). Tymczasem Metals (-2,6%), Reality (-2,3%) i Banks (-0,7%) były w tyle.

Szerokie rynki pozostały stonowane przez cały tydzień, na co wpłynął niedawny okólnik NSE, który usunął 1000 akcji z listy zabezpieczeń dostępnych do finansowania zabezpieczającego. Indeksy NIFTY Midcap 100 i Smallcap 100 odnotowały prawie 3% spadek w ciągu dnia 10 lipca, ale następnie odrobiły wszystkie straty, kończąc tydzień na płaskiej nucie.

Szerokość indeksu – NIFTY50

NIFTY50 rozszerzył ostatniotygodniowy byczy impet, przy czym średnio 89% akcji NIFTY50 notowanych jest powyżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej (DMA). W naszej poprzedniej analizie zauważyliśmy, że wskaźnik szerokości, który mierzy akcje NIFTY50 notowane powyżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej, zbliżał się do poprzedniego szczytu 92%, zalecając traderom ostrożność w kwestii realizacji zysków na wyższych poziomach.

Po częściowym zrealizowaniu zysku 10 i 11 lipca indeks wznowił trend wzrostowy. Obecny odczyt wskaźnika szerokości pokazuje, że 90% akcji NIFTY50 jest notowanych powyżej swojej 50-DMA, zbliżając się do poprzedniego szczytu 92%. Podczas gdy szerszy trend pozostaje byczy, inwestorzy powinni być ostrożni w przypadku gwałtownych ruchów w ciągu dnia, które mogą prowadzić do realizacji zysku na wyższych poziomach.

Pozycjonowanie FII w indeksie

Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (FII) utrzymali swoje długie otwarte pozycje netto (OI) w kontraktach terminowych na indeksy czwarty tydzień z rzędu. Zmniejszyli swoje OI netto do 3,27 lakh kontraktów, co oznacza spadek o 15% w porównaniu z poprzednim tygodniem. W zeszłym tygodniu stosunek pozycji długich do krótkich FII w kontraktach terminowych na indeksy OI wynosił 79:21.

W naszym blogu w zeszłym tygodniu podkreśliliśmy, że jeśli netto OI utrzyma się na obecnym poziomie, możemy być świadkami dalszego ruchu w górę. W rezultacie indeks skonsolidował swoje zyski wokół najwyższych poziomów wszech czasów i odnotował zyski na poziomie 0,7%. W nadchodzących sesjach inwestorzy powinni monitorować wzrost i zmniejszanie się stosunku pozycji długich do krótkich kontraktów futures na indeksy, aby uzyskać lepsze wskazówki. Dalsze wzrosty w netto OI mogą pomóc indeksowi utrzymać obecny impet. Aby śledzić stosunek pozycji długich do krótkich na Upstox, możesz się zalogować ➡️F&O➡️FII-DII activity➡️FII Derivatives

Tymczasem FIIs pozostali nabywcami netto na rynku kasowym piąty tydzień z rzędu i zakupili akcje o wartości ₹3,591 crore. Krajowi inwestorzy instytucjonalni również kupili akcje o wartości ₹4,288 crore, zwiększając napływ netto do instytucji do ₹7,880 crore.

F&O – Perspektywy NIFTY50

Dane o otwartych pozycjach dla wygaśnięcia 18 lipca pokazują pewne interesujące trendy przy kluczowych cenach wykonania. Na poziomie 25 000 występuje duża koncentracja opcji kupna, co sugeruje, że traderzy postrzegają to jako punkt oporu. Z drugiej strony, poziom 24 000 ma znaczną liczbę opcji sprzedaży, co oznacza, że ​​jest to silna strefa wsparcia. Co ciekawe, poziom wykonania 24 500 pokazuje znaczny otwarty interes zarówno w opcjach kupna, jak i sprzedaży, co sugeruje prawdopodobieństwo ruchu w zakresie wokół tej ceny.

Jednak struktura techniczna indeksu NIFTY50 pozostaje bycza. Indeks zniweczył wczesne oznaki formacji świecy doji na wykresie tygodniowym i zamknął się powyżej szczytu z poprzedniego tygodnia. Rajd w ostatniej sesji tygodnia był prowadzony przez wyniki Q1 FY25 firmy IT bellwether TCS, które zasygnalizowały wczesne oznaki ożywienia. W nadchodzących sesjach indeks nie ma oporu na wykresach, podczas gdy bezpośrednie wsparcie znajduje się między strefami 24 150 i 24 200. Oczekuje się, że szerszy trend pozostanie byczy, dopóki indeks nie przebije tego wsparcia na wykresie dziennym.

F&O – Perspektywy BANK NIFTY

Dane o otwartych pozycjach (OI) dla wygaśnięcia BANK NIFTY z 16 lipca pokazują najwyższe OI call przy 52 500 i 53 000 strike’ach, wskazując na opór wokół tych poziomów. Tymczasem OI put jest najwyższe przy 52 000 i 51 000 strike’ach, wskazując na wsparcie wokół tych poziomów.

Po utworzeniu w zeszłym tygodniu świecy doji, BANK NIFTY spadł poniżej minimum z poprzedniego tygodnia i zamknął się niżej. Jednak indeks doświadczył znacznej zmienności i odnotował dynamikę kupna ze strefy bezpośredniego wsparcia na poziomie 52 000. Wkraczając w tydzień skrócony przez święta, BANK NIFTY prawdopodobnie pozostanie zmienny i ograniczony zakresem. Aby uzyskać wskazówki dotyczące kierunku, inwestorzy mogą obserwować poziomy 52 800 i 52 000. Przełamanie tego zakresu zapewni inwestorom dalsze wskazówki dotyczące kierunku.

📈📉Szybki wzrost zysków: Tata Consultancy Services rozpoczęło sezon wyników za I kwartał roku fiskalnego 2025 z mocną nutą, a przychody przekroczyły oczekiwania rynku w ujęciu kwartał do kwartału. W nadchodzącym tygodniu uwaga skupi się na wynikach Bajaj-Auto, Asian Paints, LTIMindtree, Infosys, Persistent Systems, Ultratech Cement, Wipro, Reliance Industries, HDFC Bank i Kotak Mahindra Bank.

W USA zyski za drugi kwartał również będą w centrum uwagi. Kluczowe firmy, które opublikują swoje zyski, to Blackrock, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Netflix i American Express.

🗓️ Najważniejsze wydarzenia w centrum uwagi: Minister finansów Nirmala Sitharaman przedstawi Budżet Unii 23 lipca 2024 r. Będzie to pierwszy budżet przedstawiony przez rząd kierowany przez premiera Modiego po jego reelekcji na rekordową trzecią kadencję w czerwcu. Ponadto inwestorzy będą śledzić dane dotyczące inflacji hurtowej, które zostaną opublikowane 15 lipca po zakończeniu sesji giełdowej.

Na arenie międzynarodowej inwestorzy będą obserwować odczyt inflacji w Wielkiej Brytanii i decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Ponadto gubernator Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell weźmie udział w dyskusji w Economic Club of Washington. Będzie to jego pierwsze wystąpienie od czasu opublikowania odczytu CPI za czerwiec, który okazał się niższy od oczekiwanego, co oznacza pierwszy spadek w ujęciu miesięcznym od maja 2020 r.

⚡Zaznaczcie w kalendarzach: Rynki indyjskie pozostaną zamknięte 17 lipca z powodu Moharram. Z tego powodu tygodniowe kontrakty BANK NIFTY wygasną we wtorek 16 lipca wraz z FIN NIFTY.

🔦W centrum uwagi: Inflacja w USA znacznie spadła w czerwcu, a indeks cen konsumpcyjnych spadł do 3% rok do roku. Odczyt inflacji spadł z 3,3% wzrostu w maju i był niższy od oczekiwań na poziomie 3,1%. Ze względu na ten rozwój sytuacji i niedawne zeznania przewodniczącego Fed przed Kongresem, kontrakty terminowe na stopy procentowe wyceniają obecnie 90% prawdopodobieństwo obniżki stopy funduszy federalnych o 25 punktów bazowych.

📊Akcje w centrum uwagi: Na podstawie ceny i otwartego zainteresowania, akcje, które odnotowały wzrost pozycji długich w piątek to Mannappuram Finance, Mphasis, Persistent Systems i Dalmia Bharat. Podobnie, aby śledzić straty OI, zaloguj się do Upstox ➡️F&O➡️Futures smartlist ➡️OI gainers/lossers/most active.

📓✏️Wniosek: W analizie z zeszłego tygodnia poinformowaliśmy naszych czytelników o mieszanych sygnałach dotyczących NIFTY50 i BANK NIFTY. Podkreśliliśmy, że zamknięcie powyżej 24 400 na NIFTY50 będzie sygnałem wznowienia trendu wzrostowego.

Obecnie oba indeksy ponownie wysyłają mieszane sygnały. Perspektywy dla NIFTY50 pozostają pozytywne, ale inwestorzy mogą być świadkami zmienności i okresów realizacji zysków, gdy zbliża się bardzo bogaty w wydarzenia tydzień. Budżet Unii i zyski potentatów indeksu, takich jak Reliance Industries, HDFC Bank i Infosys, mają nadać rynkowi kierunek.

W skróconym tygodniu świątecznym ceny mogą pozostać w granicach przedziału i konsolidować się na obecnych poziomach aż do wygaśnięcia kontraktów tygodniowych. Jednak traderzy powinni uważnie śledzić formowanie się tygodniowej świecy i odpowiednio planować transakcje.

Aby być na bieżąco ze zmianami tych poziomów i wszystkimi wydarzeniami w ciągu dnia, zapoznaj się z naszym codziennym porannym blogiem o konfiguracjach transakcyjnych, dostępnym przed otwarciem rynku o godzinie 8 rano.

Zastrzeżenie: Obrót instrumentami pochodnymi może być prowadzony wyłącznie przez traderów, którzy w pełni rozumieją ryzyko z nimi związane i ściśle stosują mechanizmy ryzyka, takie jak stop-loss. Informacje są przeznaczone wyłącznie do konsumpcji przez klienta i nie powinny być redystrybuowane. Nie zalecamy żadnych konkretnych akcji, papierów wartościowych ani strategii handlowych. Podane papiery wartościowe są przykładowe i nie są rekomendacyjne. Nazwy akcji wymienione w tym artykule mają na celu wyłącznie pokazanie, jak przeprowadzać analizę. Podejmij własną decyzję przed zainwestowaniem.