Gdy rok finansowy dobiega końca, inwestorzy funduszy inwestycyjnych oceniają zwrot z dokonanych inwestycji. Inwestorzy, którzy dużo inwestowali w fundusze małych i średnich spółek, osiągnęli wysokie zyski, a nawet akcje największych spółek wzrosły znacząco, przy czym Nifty50 wzrósł o 30 procent w roku finansowym 2024.

W tym miejscu przeglądamy dane i tworzymy krótką listę funduszy inwestycyjnych, które osiągnęły wyjątkowo dobre wyniki.

Fundusze małej kapitalizacji

Na początku dowiadujemy się o znakomitych wynikach funduszy inwestycyjnych o małej kapitalizacji. Fundusze wspólnego inwestowania o małej kapitalizacji to fundusze wspólnego inwestowania, które inwestują co najmniej 65 procent swoich aktywów w akcje spółek o małej kapitalizacji, które zasadniczo są papierami wartościowymi spółek znajdujących się w rankingu poniżej 250 spółek pod względem kapitalizacji rynkowej.

(Źródło: AMFI; powraca 28 marca 2024 r)

Jak widać w powyższej tabeli, Bandhan Small Cap Fund przyniósł w ciągu ostatniego roku 69% zwrotu, a trzy inne programy osiągnęły ponad 60%. Są to Quant Small Cap, Mahindra Manulife Small Cap i ITI Small Cap.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Napływ inwestorów detalicznych do funduszy inwestycyjnych wzrósł o 40% w ciągu ostatniego roku, wynika z danych AMFI

Fundusze średniej kapitalizacji

Fundusze te odnoszą się do programów, które zgodnie z instrukcjami Sebi mają obowiązek inwestować minimum 65 proc. w akcje średnich spółek. Natomiast akcje spółek o średniej kapitalizacji to papiery wartościowe spółek znajdujących się na miejscach od 101 do 249 spółek według kapitalizacji rynkowej.

(Źródło: AMFI; powraca 28 marca 2024 r)

Jak widać w powyższej tabeli, najskuteczniejsze fundusze średniej kapitalizacji w ciągu ostatniego roku przyniosły aż 65% zwrotu. Istnieją trzy programy, które dały ponad 60-procentowy zwrot. Są to Quant Mid Cap, ITI Mid Cap i Motilal Oswal Midcap Fund.

Fundusze o dużej kapitalizacji

Fundusze te są zobowiązane do inwestowania co najmniej 80 procent swoich aktywów w akcje spółek o dużej kapitalizacji. Akcje spółek o dużej kapitalizacji to papiery wartościowe spółek znajdujących się w pierwszej setce pod względem kapitalizacji rynkowej.

(Źródło: AMFI; powraca 28 marca 2024 r)

Jak pokazuje powyższa tabela, najskuteczniejsze fundusze o dużej kapitalizacji zapewniły ponad 40% zwrotu, podczas gdy jeden program (Quant Large Cap) zapewnił ponad 50% zwrotu w ciągu ostatniego roku.

Należy pamiętać, że dotychczasowe zyski nie gwarantują przyszłych zysków. Innymi słowy, samo to, że jakiś fundusz inwestycyjny osiągnął całkiem dobre wyniki w roku finansowym 2024, nie oznacza, że ​​w kolejnych latach będzie on nadal osiągał takie same wyniki.

Notatka: Ta historia służy wyłącznie celom informacyjnym. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z inwestycją należy porozmawiać z doradcą inwestycyjnym zarejestrowanym w SEBI.