Vodafone Idea w piątek ogłosiła swoje ₹Kontynuacja oferty publicznej (FPO) o wartości 18 000 crore w przedziale cenowym ₹10-11 na akcję.

Oferta, której premiera zaplanowana jest na 18–22 kwietnia, zostanie otwarta dla głównych inwestorów 16 kwietnia, poinformował trzeci co do wielkości indyjski dostawca usług telekomunikacyjnych w zawiadomieniu dla BSE.

Wyższa granica przedziału cenowego ₹11 jest objęta dyskontem o około 26% w porównaniu do niedawno zatwierdzonej preferencyjnej ceny emisyjnej dla podmiotu promotorskiego Oriana Investments Pte. z oo, przy ₹14,87 za akcję, co stanowi dyskonto o około 15% w porównaniu do czwartkowej ceny zamknięcia ₹12,95 za akcję.

Inwestorzy będą musieli złożyć minimalną ofertę obejmującą 1298 akcji, a następnie wielokrotności 1298 akcji.

Vodafone Idea rozpocznie roadshow i będzie kontaktować się z inwestorami i analitykami w różnych miastach Indii od tygodnia rozpoczynającego się 15 kwietnia do daty zamknięcia ofert.

Mennica w zeszłym tygodniu poinformowało, że promowana przez Aditya Birla Group firma telekomunikacyjna będzie zbierać pieniądze z rynków za pośrednictwem FPO po obniżonych cenach, i wyznaczyła Axis Bank, Jeffries Group i State Bank of India na głównych bankierów odpowiedzialnych za zarządzanie sprzedażą akcji.

Zbiórka funduszy za pośrednictwem FPO będzie zwieńczeniem wielu prób podjętych przez przynoszącego straty dostawcę usług telekomunikacyjnych, który po raz pierwszy ogłosił zamiar pozyskania kapitału we wrześniu 2020 r.

Akcjonariusze Vodafone Idea zatwierdzili ₹Inicjatywa zbiórki pieniędzy o wartości 45 000 crore, w tym m.in ₹Zastrzyk kapitału własnego o wartości 20 000 crore od istniejących inwestorów.

W sobotę spółka telekomunikacyjna wyraziła zgodę na przydział akcji o wartości ₹2075 crore na rzecz Oriana Investments na preferencyjnych warunkach. Podwyższył także kapitał zakładowy spółki do ₹1 bilion, podzielony na ₹Kapitał zakładowy 95 000 crore i ₹Kapitał zakładowy uprzywilejowany o wartości 5000 crore. Jest to wzrost w porównaniu z obecnym ₹75 000 crores, podzielone na ₹Kapitał zakładowy 70 000 crore i ₹Kapitał zakładowy uprzywilejowany o wartości 5000 crore.

Po zebraniu funduszy kapitałowych Vodafone Idea będzie starała się zwiększyć zadłużenie, zwiększając łączną kwotę finansowania do maksymalnie ₹45 000 crore. Zbiórka ma zakończyć się do końca czerwca.

W kapitałochłonnym i bezlitosnym sektorze telekomunikacyjnym brak funduszy przez trzy lata stworzył dla operatora kilka wyzwań, w tym utrzymującą się erozję bazy abonentów i przychodów.

Firma obciążona jest m.in ₹2,1 biliona długów i nie jest w stanie spłacić dużej części należności wobec swoich dostawców, która według szacunków branży wynosi aż ₹10 000 crorów. Jego więksi rywale, Bharti Airtel i Reliance Jio, ukradli mu przewagę, wdrażając usługi 5G w kraju.

Akcje Vodafone Idea spadły o ponad 4% podczas piątkowej wczesnej sesji, pomimo wiadomości o zbiórce funduszy. Akcje osiągnęły najwyższy poziom od 52 tygodni ₹18:40 w dniu 23 lutego na NSE, ale od tego czasu notowania wykazują tendencję spadkową.